Skip to main content

Nova prilika

U ovom obrascu unose se sve opšte informacije vezane za Priliku koja se želi uneti. Ekran prilike sastoji se od tri dela:

  • gornji deo prikazuje eventualne povezane radne tokove; svako može kreirati sopstveni radni tok prema potrebama CRM-a kompanije; za više informacija pogledajte odgovarajući vodič o radnim tokovima;
  • srednji deo prikazuje zaglavlje prilike sa opštim informacijama, od kojih su neka polja obavezna, a neka nisu;
  • ispod se nalaze različite kartice koje prikazuju izvršene operacije, o kojima će biti reči kasnije u ovom vodiču.

Upravljanje prilikama​

Posebna dugmad na traci sa alatkama:

Sačuvaj: dugme za čuvanje prilike i pripadajućih izmena;

Izračunaj vrednosti: dugme za ponovno izračunavanje vrednosti prilike na osnovu ponude sa kojom je prilika povezana.

Zaglavlje​

Tip prilike: koristi se za definisanje Tipa prilike koji se unosi. Na tipu prilike moguće je navesti i podrazumevani tok (pipeline);

Broj: vrednost koju Fluentis automatski dodeljuje i koja omogućava jedinstvenu identifikaciju prilike;

Naslov: obavezno polje koje omogućava definisanje naziva prilike radi lakšeg prepoznavanja;

Datum kreiranja: ovaj datum označava datum unosa prilike u Fluentis;

Datum zatvaranja: ovo polje omogućava navođenje datuma zatvaranja prilike i može se koristiti kao filter u prozoru za pretragu prilika;

Kontakt: ovo polje koristi se za označavanje kontakta na kojeg se prilika odnosi. Odnosi se na kontakt podatke u CRM-u.

Glavni agent: ova informacija se automatski preuzima na osnovu podataka navedenih u CRM kontaktu koji je vlasnik prilike;

Valuta: označava valutu u kojoj će biti iskazane vrednosti poslovne prilike;

Vreme proteklo od poslednje aktivnosti: označava vreme proteklo od unosa poslednje aktivnosti za određenu priliku;

Verovatnoća uspeha: koristi se za označavanje procenta verovatnoće uspeha povezane sa prilikom;

Kvalitet kontakta: koristi se za označavanje kvaliteta kontakt osobe koja je vlasnik prilike;

Razlozi dobijene/izgubljene prilike: koristi se za označavanje da li je prilika dobijena ili izgubljena;

Razlozi: u ovom polju mogu se odabrati razlozi dobijene ili izgubljene prilike;

Opis: koristi se za dodatno detaljno opisivanje razloga koji su doveli do dobijanja ili gubitka prilike;

Neto vrednost: ovo polje prikazuje ukupnu neto vrednost prilike nakon popusta; automatski se popunjava unosom podataka u odgovarajuću karticu Detalji u nastavku;

Bruto iznos: ovo polje prikazuje ukupnu vrednost prilike uključujući popuste; automatski se popunjava unosom podataka u odgovarajuću karticu Detalji u nastavku;

Popusti: ovo polje prikazuje ukupne popuste za priliku; automatski se popunjava unosom podataka u odgovarajuću karticu Detalji u nastavku;

Očekivana bruto marža: ovo polje, koje se popunjava ručno, koristi se za označavanje očekivane bruto marže prilike;

Očekivani datum narudžbine kupca: u ovom polju može se navesti očekivani datum izdavanja prve narudžbine povezane sa prilikom;

Očekivani datum izdavanja prodajnih naloga: u ovom polju može se navesti očekivani datum izdavanja prvog prodajnog naloga povezanog sa prilikom;

Očekivani datum izdavanja prodajnih faktura: u ovom polju može se navesti očekivani datum izdavanja prve prodajne fakture povezane sa prilikom.

U trećem i poslednjem delu Upravljanja prilikama nalaze se 4 kartice:

Zapisnik radnog toka​

Na ovoj kartici prikazuju se aktivnosti povezane sa radnim tokom koji je povezan sa ovom prilikom. Ova kartica se pojavljuje ako je za ovaj objekat predviđen povezani radni tok.

Detalji​

Na ovoj kartici prikazani su ekonomski detalji ponude. Za svaki red detalja moguće je navesti:

Porodica proizvoda: odnosi se na tabelu Porodica proizvoda;
Opis: opis izabrane porodice proizvoda;
Bruto iznos: omogućava unos iznosa prilike za prethodno izabranu porodicu proizvoda, umanjenog za popuste;
Popust: omogućava unos iznosa primenjenog popusta za prethodno izabranu porodicu proizvoda;
Neto vrednost: izračunava se kao razlika između polja Bruto iznos i Popust;
Očekivani prihod: omogućava unos stvarno predviđene vrednosti reda prilike;
Očekivani datum izdavanja prodajne fakture: odgovara datumu kada se očekuje izdavanje fakture za predmetnu priliku;
Očekivani datum izdavanja prodajnog biltena: odgovara datumu kada se očekuje izdavanje biltena za predmetnu priliku;
Očekivani datum narudžbine: odgovara datumu kada se očekuje izdavanje narudžbine za predmetnu priliku;
Datum zatvaranja: datum kada je red zatvoren;
Napomena: u ovom polju mogu se navesti eventualne napomene za predmetni red.

Ponude​

Na ovoj kartici prikazane su ponude povezane sa prilikom. Dvostruki klik na red ponude omogućava pristup režimu pregleda/izmene same ponude.

Napomena: u ovom polju mogu se navesti dodatne napomene.

Povezani dokumenti​

Na ovoj kartici moguće je pregledati datoteke koje su pridružene prilici ili dodati nove datoteke pomoću postupka prevlačenja i ispuštanja (drag & drop).