Upravljanje tiketima
Sa forme za pretragu tiketa moguće je pregledati već unete tikete. Generalno, upravljanje tiketima koriste članovi internog tima korisničke podrške kompanije. Sa ovog ekrana moguće je otvoriti postojeće tikete u režimu izmene ili pregleda, kao i kreirati nove tikete.
Pored toga, dugme Kreiranje ponude iz tiketa na traci sa alatkama omogućava kreiranje Ponude direktno iz odabranih tiketa. Artikal/usluga uneta u tiket postaće stavka ponude, a u ponudi će biti prikazani i ostali podaci uneseni u tiket: Projekat, Klijent, Iznosi stavki (u ovom slučaju treba obratiti pažnju ako postoje važeći cenovnici za klijenta – ponuda će promeniti iznose prema cenovniku povezanom sa klijentom). Ova procedura dostupna je i unutar pojedinačnih tiketa.
Klikom na Novo moguće je uneti novi tiket. Upravljanje tiketima sastoji se iz dva dela: zaglavlja i donjih pregleda, koji su opisani u nastavku.
Zaglavlje
Zaglavlje sadrži sledeća polja:
Tip/Godina/Redni broj: ovi podaci se automatski popunjavaju ako je operateru dodeljena podrazumevana vrsta tiketa u Podešavanjima operatera za CRM; broj je progresivan.
Datum kreiranja/Rok: datum kreiranja se automatski unosi sa današnjim datumom; datum roka je polje koje se mora uneti ručno.
Datum zatvaranja/Zatvoreno: označavanjem opcije Zatvoreno automatski se upisuje datum zatvaranja.
Klijent: ovo polje se automatski popunjava ako je operateru dodeljen podrazumevani klijent u Podešavanjima operatera za CRM; u suprotnom ga je moguće uneti ručno.
Kontakt: moguće je uneti i alternativni Kontakt.
Projekat: moguće je navesti projekat na koji se tiket odnosi.
Operacije tiketa: u ovom polju prikazane su moguće Operacije za ovu vrstu tiketa.
Kontakt osoba: u ovom polju prikazana je kontakt osoba klijenta, preuzeta iz šifarnika; međutim, polje je moguće izmeniti.
Ozbiljnost tiketa: ovo polje sadrži informacije o Ozbiljnosti.
Predmet: ovo polje je moguće ručno popuniti.
Status: moguće je dodeliti status tiketu; prikazuju se statusi uneseni u odgovarajuću Vrstu tiketa.
Fakturisano/Fakturabilno: ove oznake pokazuju da li je tiket već fakturisan ili treba da bude fakturisan.
Kriterijumi fakturisanja: navodi se da li su kriterijumi fakturisanja definisani ponudama ili stvarno obavljenim radom.
Period fakturisanja: određuje da li će se fakturisanje vršiti u realnom vremenu ili po isporuci.
Analizirajmo donje kartice.
Detalji tiketa
Ova kartica sastoji se od dva polja:
Jezik (automatski popunjeno) i Opis (obavezno polje).
Korisnici
Na ovoj kartici prikazani su operateri koji obavljaju aktivnosti na tiketu; prilikom kreiranja novog tiketa automatski se popunjavaju polja Operater i Datum prve dodele.
Procena/Napor
Ova kartica se aktivira nakon klika na dugme Tehnička procena na traci sa alatkama. U zavisnosti od vrste tiketa koji se kreira, biće ponuđen odgovarajući Predložak sa pripadajućim podacima već unetim u odgovarajuću tabelu. Korisnik može menjati sva polja. Polja koja se ne preuzimaju iz tabela Vrste tiketa ili predloška i koja se zato moraju ručno popuniti su:
Stvarni datum početka: ovde je moguće uneti datum stvarnog početka radova, koji može biti različit od Predviđenog datuma početka, smeštenog pored i automatski popunjenog datumom kreiranja tiketa;
Komercijalno/Tehničko: u ova polja unose se odgovarajući operateri, a isti će biti prikazani i na sledećoj kartici Komercijalna procena.
U donjoj tabeli važno je navesti/izmeniti kolonu Predviđeno trajanje, jer će popunjavanje ove kolone automatski popuniti i polja Procenjeno vreme napora i Radni sati, te će služiti za dalje kreiranje komercijalne procene.
Nakon završetka tehničke procene kliknite na dugme Završi tehničku procenu: time će se ponovo zaključati uređivanje kartice Procena/Napor. Da biste je ponovo uređivali, kliknite na dugme Poništi tehničku procenu.
Podaci o zatvaranju
Ova kartica sastoji se od polja Datum zatvaranja i Napomena; oba polja su slobodnog unosa i nisu obavezna.
Povezani tiketi
Na ovoj kartici moguće je uneti eventualno povezane tikete. Da biste to uradili, možete koristiti polje za pretragu dvostrukim klikom na kolonu Broj.
Beleške
Na ovoj kartici moguće je unositi/brisati beleške. Da biste to uradili, koristite dugmad Nova beleška i Obriši belešku. Kolone Operater i Datum unosa automatski se popunjavaju. Oznaka rezervisana informacija označava da beleška treba da bude dostupna samo operateru koji ju je uneo.
Komercijalna procena
Ova kartica se aktivira nakon klika na dugme Komercijalna procena na traci sa alatkama. U zavisnosti od Vrste tiketa koji se kreira i pripadajućeg Predloška, biće ponuđeni određeni podaci, poput Opisa. Korisnik može menjati sve podatke.
Polje Tehničko/Komercijalno preuzima se sa kartice Tehnička procena.
U donjoj mreži važno je proveriti/izmeniti kolonu Ukupna komercijalna količina. Ova kolona prikazuje predviđeno trajanje izračunato iz tehničke procene, ali ga komercijalista može povećati/smanjiti, čime se formira konačna procena. Ova kolona će takođe popuniti polje ispod mreže: Ukupno komercijalno predviđeno trajanje.
Nakon završetka komercijalne procene kliknite na dugme Završi komercijalnu procenu: time će se ponovo zaključati uređivanje kartice Procena/Napor. Da biste je ponovo uređivali, kliknite na dugme Poništi komercijalnu procenu.
Kada završite komercijalnu procenu, možete kreirati ponudu putem procedure Kreiranje ponuda iz tiketa.
Ponude
Na ovoj kartici prikazane su eventualne povezane ponude nastale iz tiketa korišćenjem procedure Kreiranje ponuda iz tiketa.