Upravljanje ticketima (ulaznicama)

S forme pretrage ticketa moguće je pregledati već unesene tickete. Općenito, upravljanje tiketima koristi se od strane internog tima korisničke podrške tvrtke. S ovog ekrana moguće je otvoriti postojeće tikete u načinu uređivanja ili pregleda, kao i stvarati nove tikete.
Osim toga, gumb Izrada ponude iz Tiketa na vrpci omogućava stvaranje Ponuda izravno iz odabranih tiketa. Artikl/usluga unesena u tiket postat će stavka ponude, a u ponudi će se prikazati i ostali podaci uneseni u tiketu: Projekt, Klijent, Iznosi stavki (treba paziti u ovom slučaju ako postoje važeći cjenici za klijenta - ponuda će mijenjati iznose prema cjeniku povezanom s klijentom). Ovaj postupak također je dostupan unutar pojedinačnih tiketa.

Klikom na Novo moguće je unijeti novi Tiket. Upravljanje ticetima sastoji se od dva dijela: zaglavlja i donjih pregleda, koje ćemo navesti.

Zaglavlje

Zaglavlje sadrži sljedeće polja:

Tip/Godina/Redni broj: ovi se podaci automatski popunjavaju ako je operateru dodijeljena zadana vrsta tiketa u Postavkama operatera za CRM; broj je progresivan.
Datum kreiranja/Rok: datum stvaranja automatski se unosi s današnjim datumom; datum roka je polje koje se mora unijeti ručno.
Datum zatvaranja/Zatvoreno: unoseći oznaku Zatvoreno, automatski se upisuje datum zatvaranja.
Klijent: ovo polje automatski se popunjava ako je operateru dodijeljen zadani klijent u Postavkama operatera za CRM; inače ga je moguće unijeti ručno.
Kontakt: moguće je unijeti i alternativni Kontakt.
Projekt: moguće je navesti projekt na koji se tiket odnosi;
Operacije tiketa: U ovom se polju prikazuju moguće Operacije za ovu Vrstu tiketa;
Kontakt osoba: u ovom polju prikazuje se Kontakt osoba klijenta, preuzeta iz šifarnika; međutim, polje se može izmijeniti.
Ozbiljnost tiketa: ovo polje sadrži informacije o Ozbiljnosti;
Predmet: ovo je polje koje je moguće ručno popuniti;
Status: moguće je dodijeliti status tiketu; prikazani su statusi uneseni u odgovarajuću Vrstu ticketa;
Fakturirano/Fakturabilno: ove oznake označavaju je li tiket već fakturiran ili treba biti;
Kriteriji fakturiranja: navedite jesu li kriteriji fakturiranja predviđeni ponudama ili stvarnim radom;
Razdoblje fakturiranja: odredite hoće li fakturiranje ići u stvarnom vremenu ili po isporuci.

Analizirajmo donje kartice

Pojedinosti o tiketima

Ova kartica sastoji se od dva polja: Jezik (automatski popunjen) i Opis (obavezno polje).

Korisnici

Na ovoj kartici prikazani su operateri koji obavljaju aktivnosti na tiketu; prilikom stvaranja novog tiketa automatski se popunjavaju polja Operater i Prvi dodijeljeni datum.

Procjena/Napor

Ova kartica aktivira se nakon klika na gumb Tehnička procjena na vrpci. Ovisno o vrsti tiketa koji se stvara, bit će ponuđen odgovarajući Predložak s pripadajućim podacima već unesenim u odgovarajuću tablicu. Korisnik može mijenjati sva polja. Polja koja se ne preuzimaju iz tablica Vrste Tiketa ili predloška i koja se stoga moraju ručno popuniti jesu:
Stvarni datum početka: ovdje je moguće unijeti datum stvarnog početka radova, koji može biti različit od Predviđenog datuma početka, smještenog pored i automatski popunjenog datumom stvaranja ticketa;
Komercijalno/Tehničko: u ova polja unose se odgovarajući operatori, a isto će biti predstavljeno i u sljedećoj kartici Komercijalna procjena.
U donjoj tabeli važno je navesti/promijeniti stupac Predviđeno trajanje jer će popunjavanje ovog stupca automatski popuniti i polja Procijenjeno vrijeme napora i Radni sati te će poslužiti za daljnje stvaranje komercijalne procjene.
Nakon što završite s tehničkom procjenom, kliknite gumb Završi tehničku procjenu: to će ponovno zaključati uređivanje kartice Procjena/Napor. Kako biste je ponovno uredili, kliknite gumb Poništi tehničku procjenu.

Podaci o zatvaranju

Ova kartica sastoji se od polja Datuma zatvaranja i Napomene; oba polja slobodnog su unosa i nisu obavezna.

Povezani tiketi

Na ovoj kartici moguće je unijeti eventualno povezane tickete. Da biste to učinili, možete koristiti polje za pomoć, dvaput klikom na stupac Broj.

Bilješka

Na ovoj kartici moguće je unijeti/brisati bilješke. Da biste to učinili, koristite gumbe Nova napomena i Izbriši napomenu. Stupci Operater i Datum unosa automatski se popunjavaju. Oznaka info rezervirana označava da napomena treba biti dostupna samo operateru koji ju je unio.

Komercijalna procjena

Ova kartica aktivira se nakon klika na gumb Komercijalna procjena na vrpci. Ovisno o Vrsti ticketa koji se stvara i pripadajućemPredlošku bit će ponuđeni određeni podaci, poput Opisa. Korisnik može mijenjati sve podatke.
Polje Tehničko/Trgovinsko preuzima se iz kartice Tehničke procjene.
U donjoj mreži važno je provjeriti/promijeniti stupac Ukupna trgovačka količina.Ovaj stupac prikazuje predviđeno trajanje izračunato iz tehničke procjene, ali ga trgovac može povećati/smanjiti, što će stvoriti konačnu procjenu. Ovaj će stupac također popuniti donje polje ispod mreže: Ukupno trgovinsko predviđeno trajanje.
Nakon što završite s komercijalnom procjenom, kliknite gumb Završi komercijalnu procjenu: to će ponovno zaključati uređivanje kartice Procjena/Napor. Kako biste je ponovno uredili, kliknite gumb Poništi komercijalnu procjenu.
Kada završite s komercijalnom procjenom, možete stvoriti ponudu putem postupka Stvaranje ponuda iz ticketa.

Ponude

Na ovoj kartici prikazane su eventualne povezane Ponude povezane s tiketima stvorene pomoću postupka Izrada ponuda iz ticketa.