Nova ponuda kupcu

Forma Nova ponuda otvara se putem izbornika Prodaja > Nova ponuda ili putem tipke Novo koja se nalazi u formi Pretraživanje ponuda.

1. Obvezni podaci

• Vrsta ponude za prodaju: sadrži tip ponude, između onih unesenih u Vrste ponuda.

• Broj: svakom dokumentu dodjeljuje se broj prema numeraciji koju je korisnik odredio u tablici Numeracija ponuda i prema vrsti dokumenta koja sadrži numeraciju.

• Klijent: unos kupca je moguć korištenjem pomoći za polje ili ručnim unosom znakova.

• CRM kontakt: ako je ponuda namijenjena leadu koji još nije kupac, moguće je unijeti CRM kontakt umjesto kupca.

• Godina: predlaže se tekuća godina.

• Datum: predlaže se današnji datum.

• Verzija: u ovom polju unosi se broj verzije ponude; ako je nova ponuda, predložena verzija bit će prva.

Neobvezni podaci:

• Kontaktna prilika: ako kreirani Tip ponude, a povezan tip prilike u tablici Vrste ponuda , prilikom spremanja ponude automatski će se kreirati prilika za kupca/kontakt. Ta će prilika biti prikazana u ovom polju i korisnik je može uređivati. Ako se u ovo polje ručno unese već postojeća prilika, ona će se ažurirati.

2. Zaglavlje

Nakon što su uneseni podaci u gornjem dijelu, moguće je nastaviti s unosom podataka zaglavlja:

• Valuta: predlaže se valuta kupca.

• Dostava: predlaže se način Dostave prema podacima u kartici kupca.

• Prodajni cjenik: predlaže se zadani cjenik iz kartice kupca, zajedno s pripadajućim tipom raspona predviđenim za kupca.

• Napomene kupca: u ovoj sekciji moguće je unijeti Reference kupca, eventualne Početne/Završne napomene; polje Napomene kupca prikazuje napomene unesene u Podatke kartice kupca.

• Datum potvrde ponude: označava datum kada je ponuda potvrđena i kada je moguće da bude pretvorena u narudžbu.

• Očekivani datum isporuke: datum kada se očekuje da roba bude isporučena; ovaj podatak prenosi se u narudžbu kreiranu iz ponude.

• Datum zatvaranja: označava datum kada je ponuda zatvorena.

• Datum poništenja: datum kada će ponuda biti smatrana nevažećom ako nije postala narudžba.

• Valjanost ponude: krajnji datum valjanosti ponude; ovo je informativno polje.

Specifične tipke

Nova verzija: generira novu verziju ponude, povećavajući polje Verzija. Sljedeće verzije ponude nasljeđuju priložene dokumente.

Zamijeni očekivani datum isporuke u stavkama: zamjenjuje u svim stavkama artikala očekivani datum isporuke unesen u zaglavlju.

Konverzija: Omogućuje pretvaranje ponude za prodaju u stvarnu narudžbu. Da bi proces prošao ispravno, potrebno je konfigurirati željeni tip narudžbe u tablici Vrste ponuda. Također, da bi ponuda mogla biti uspješno konvertirana, mora imati Datum potvrde u zaglavlju; u suprotnom, sustav će korisnika upozoriti putem pop-up poruke da je potrebno potvrditi ponudu prije nastavka.
Kada su svi potrebni podaci uneseni, pokretanjem procedure pojavit će se pop-up prozor s sljedećim poljima:

• Ako su barem neke stavke ponude već pretvorene u narudžbu, sustav će korisnika pitati želi li stvoriti novu narudžbu koristeći sve stavke ponude ili samo stavke koje još nisu referencirane.
• Stvori/Ažuriraj projekt: označavanjem ovog polja sustavu se signalizira da osim kreiranja narudžbe treba i stvoriti ili ažurirati projekt. Ako projekt treba biti stvoren, potrebno je označiti opciju Stvori novi prazan projekt, Stvori novi projekt iz ponude ili Stvori novi projekt iz ponude i predloška projekta; u svim slučajevima potrebno je unijeti Tip projekta u predviđeno polje. U posljednjem slučaju sustav će tražiti i odabir projekta Predložak. Ako projekt već postoji i treba ga ažurirati podacima iz ponude, potrebno je ispuniti polje Projekt s projektom koji se ažurira.
• Prenesi materijale/Resurse iz stavki ponude kao stavke narudžbe: označavanjem ovog polja u narudžbu se unose stavke artikala s resursima i materijalima iz ponude, ako je struktura hijerarhijska.
  Nakon potvrde pop-up prozora, sustav će generirati novu narudžbu kupca koristeći podatke iz ponude. Narudžbu je moguće pregledati i uređivati u odjeljku Pretraživanje narudžbi kupaca. Korisnik će također dobiti pop-up poruku o uspješnoj konverziji, uključujući broj konvertirane ponude i verziju, kao i broj narudžbe kupca generirane konverzijom. Ako se u ponudi promijene podaci predloženi iz kartice kupca, oni se prenose u narudžbu nastalu konverzijom: Napomene kupca, Dostava, Plaćanja, Popusti, Agent, Odredišta, Prijevoznici.

• Plaćanja
• Popusti
• Primatelji
• Prijevoznici
• Agenti
• Dodatni podaci
• Informacije o e-mailu

3.a Stavke ponude

U glavnoj mreži unose se artikli.

Dostupne su sljedeće kartice:

• Popusti: ova kartica prikazuje cjenik, ako je prisutan, iz kojeg se uzima cijena za odabrani artikl; prikazuje također popuste, bilo iz cjenika ili iz kartice kupca, i omogućuje unos novih popusta. Na kraju, tu je opcija Ručna cijena, koja označava da se zadrže ručno unesene cijene (ova opcija se prenosi prilikom konverzije ponude u narudžbu).
• Agenti: na ovoj kartici prikazani su agenti kupca s pripadajućim provizijama.
• Podaci o artiklu: sadrži različite informacije o artiklu, poput eventualnih varijanti, skladišta, alternativne jedinice mjere.
• Dodatni podaci
• Priloženi dokumenti

Specifične tipke

• Stvori novi prototip: ova tipka stvara Prototip za odabranu stavku artikla; referenca na generiranu ponudu se prikazuje u kartici Podaci o artiklu, polje Ponuda. Prototip je moguće urediti u odgovarajućem modulu.
• Poveži prototip: ovom tipkom moguće je povezati ponudu s već postojećimPrototipo otvara se pomoćni prozor (help) u kojem se može odabrati prototip dostupan za taj artikl.
• Otvori prototip: tipka je aktivna ako odabrana stavka artikla ima povezani prototip i omogućuje njegovo otvaranje.
• Uvezi iz projekta: ova funkcija otvara help Artikli projekta, u kojem je moguće odabrati artikle iz projekta koje želimo unijeti u ponudu za prodaju. Pop-up se otvara izravno s filtriranjem prema kupcu kojem je ponuda namijenjena, kako bi se prikazali relevantni projekti.

3.b Stavke hijerarhijske ponude

U slučaju da je Ponuda hijerarhijskog tipa, tab Artikli bit će drugačiji.

U glavnoj mreži unose se artikli koristeći gumbe na alatnoj traci, koji omogućuju stvaranje strukture stabla. Karakteristike artikala moraju biti specificirane u tabu Aktivnosti.

Sada navodimo posebne tabove hijerarhijske ponude.

3.b.1 Aktivnosti

U ovoj kartici potrebno je unijeti karakteristike artikala u mreži artikala. Polja koja su prisutna su:

• Broj stavke/Nivo: sadrži broj stavke i WBS te se postavlja automatski, iako ga je moguće slobodno mijenjati.
• Vrsta čvora: označava je li redak Root Node(glavni čvor), Activity Node (čvor vezan uz aktivnosti) ili Work Package Node (završni čvor projekta, jedini koji može sadržavati šifrirane artikle).
• Tip linije: označava tip artikla: Kodificirani, Nekodificirani, Troškovi ili Napomene (posljednje je zadano).
• Šifra artikla: prikazuje Klasa, Šifra i Opis eventualno odabranog kodificiranog artikla.
• Šifra varijante: prikazuje eventualnu Varijantu artikla.
• Opis artikla: prikazuje opis artikla ako je tip Napomena ili Nekodificirani.
• Prototip: prikazuje eventualni povezani Prototip collegato.
• Količina/UM/Cijena: sadrži količinu, jedinicu mjere i cijenu odabranog artikla.
• Alternativna količina: sadrži eventualnu alternativnu količinu i alternativnu jedinicu mjere.
• UM Cijena: ako je označeno ovim flagom, jedinična cijena množi se s alternativnom količinom kako bi se dobio iznos.
• Cjenik: moguće je povezati cjenik iz kojeg se preuzima cijena artikla, uz Tip skale koji definira primijenjeni popust.
• Ručno unesena cijena: ovaj flag označava da je cijena unesena ručno, pa se cijena iz cjenika ne uzima u obzir.
• Ažuriraj cijenu iz resursa: ovaj flag, ako je postavljen, mijenja polje Cijena unoseći isti iznos iz kolone Prihod kartica Resursi; može se koristiti, na primjer, kada iznos retka u potpunosti ovisi o vremenu utrošenom od strane Resursa.
• Ažuriraj cijenu iz materijala: ovaj flag, ako je postavljen, mijenja polje Cijena unoseći isti iznos iz kolone Prihod kartica Materijali; može se koristiti, na primjer, kada iznos retka u potpunosti ovisi o materijalima koji su korišteni.
• Ažuriraj cijenu iz prototipa: ovaj flag, ako je postavljen, mijenja polje Cijena unoseći isti iznos iz kolone Prodajna cijena povezanog prototipa.
• Isključi resurse u narudžbi kupca: ovaj flag osigurava da resursi odabrane stavke artikla ne budu navedeni u narudžbi kupca koja je stvorena konverzijom ponude.
• Isključi materijale u narudžbi kupca: ovaj flag osigurava da materijali odabrane stavke artikla ne budu navedeni u narudžbi kupca koja je stvorena konverzijom ponude.
• Popusti: u ovoj mreži navedeni su predviđeni popusti za kupca i moguće je dodati nove.
• Prihodi od materijala/Prihodi od resursa: u ovim poljima navedene su kolone Prihod iz kartica Resursi i Materijali; na taj način je moguće izravno iz ovog taba razumjeti utjecaj iznosa na ukupnu cijenu.
• PDV: označava PDV koji se treba primijeniti.
• Promet prodaje: označava Promet prodaje artikla.
• Predviđeni datum isporuke / Razdoblje predviđene isporuke: u ova se polja može unijeti planirani datum ili razdoblje isporuke odabranog artikla.

3.b.2 Resursi

U ovoj kartici moguće je navesti Prihode ostvarene radom različitih resursa. Dostupna polja su:

• Resurs: zahtijeva unos prethodno šifriranog Resursa koji je obavio aktivnost.
• Jedinica mjere: sadržava jedinicu mjere koja se koristi za resurs; predlaže se ona zadana u šifrarniku resursa, no može se promijeniti.
• Količina / Jedinični trošak / Ukupni trošak: Ukupni trošak automatski se izračunava množenjem unesene količine i jediničnog troška.
• Postotak / Vrijednost: u ova polja moguće je unijeti eventualni ricarico koji se primjenjuje na Ukupni trošak, bilo u postotku ili u apsolutnom iznosu.
• Prihod: u ovom stupcu automatski se izračunava Ukupni trošak uvećan za ricarico.
• Napomena: polje za unos slobodnih bilješki.
• Ekvivalent puno radno vrijeme: ovdje se unosi koliko dane/sati resursa odgovaraju prema standardnom radnom vremenu tvrtke (npr. ako resurs radi pola radnog vremena, 1 njegov radni dan odgovara 0,5 standardnih radnih dana).

3.b.3 Materijali

U ovoj kartici moguće je navesti Prihode ostvarene upotrebom materijala. U prvim stupcima tablice može se unijeti kodificirani ili nekodificirani artikl, odnosno napomena, njegova eventualna varijanta te PDV. Sljedeći stupci su:

• Količina / Jedinični trošak / Ukupni trošak: Ukupni trošak automatski se izračunava množenjem unesene količine i jediničnog troška.
• Vrsta izvora troška: omogućuje odabir izvora za popunjavanje stupca Jedinični trošak, među opcijama: zadnji trošak, prosječni trošak, standardni trošak, neto cjenik dobavljača, narudžba dobavljača ili ulazna faktura. Zadana vrijednost definira se u Parametrima ponude.
• Postotak / Vrijednost: omogućuje unos eventualnog ricarica koji se primjenjuje na Ukupni trošak, u postotku ili apsolutnom iznosu.
• Prihod: ovaj stupac automatski prikazuje Ukupni trošak uvećan za ricarico.
• Opis dobavljača: predlaže se preferirani dobavljač iz šifrarnika artikla, ali se može izmijeniti. Ako je u stupcu Vrsta izvora troška odabran cjenik dobavljača, koristi se cjenik koji je važeći za tog dobavljača. Također, taj će dobavljač biti nositelj Zahtjeva za ponudu generiranog iz ovog materijala.
• Broj / Datum zahtjeva: prikazuje eventualno kreiran Zahtjev za ponudu za materijal. Kada se nalazite na kartici Materijali, na traci izbornika pojavljuje se tipka Kreiraj zahtjev za ponudu, koja generira RDO za odabrani materijal.
• Napomena: polje za slobodan unos bilješki.

Ostale kartice jednake su onima u ne-hijerarhijskoj ponudi.

Posebne tipke

Kreiraj novi prototip: ova tipka stvara Prototip za odabrani redak artikla; referenca na generirani predračun prikazuje se u kartici Podaci artikla, polje Predračun. Prototip se zatim može uređivati u odgovarajućem modulu.
Poveži prototip: ovom tipkom moguće je povezati ponudu s već postojećimPrototipo già esistente; viene aperto un help nel quale poter scegliere tra i prototipi disponibili per quell'articolo.
Otvori prototip: ova tipka je aktivna ako odabrani redak artikla već ima pridruženi Prototip te omogućuje njegovo otvaranje.
Uvoz iz projekta: ova funkcija otvara pomoćnik Artikl projekta, gdje je moguće odabrati artikle iz nekog projekta koje želimo uključiti u prodajnu ponudu. Prozor se automatski otvara s filtrom postavljenim na kupca kojem pripada ponuda, kako bi se prikazali samo njegovi projekti.
Novi podređeni redak: omogućuje dodavanje projekta/retka koji će biti podređen odabranom retku.
Novi redak istog nivoa: omogućuje dodavanje projekta/retka na istoj hijerarhijskoj razini kao i odabrani redak.
Zamijeni WBS broj: omogućuje da se u WBS broj retka uključi i broj projekta.
Implodiraj: omogućuje sakrivanje svih redaka stabla.
Eksplodiraj: omogućuje prikaz svih redaka stabla.

4. Sažeci ponude

U ovoj kartici mogu se unijeti podaci koji vrijede za cijeli dokument:

4.1 Konačni popusti artikala

Mogu se unijeti samo popusti, izraženi u postotku, koji će se primijeniti na ukupni iznos dokumenta.

Popusti uneseni u ovom odjeljku izračunavaju se i prikazuju na svakom artiklu dokumenta, u kartica Artikli > kartica Popusti/Cjenici.

Tip/Opis popusta: omogućava odabir tipologije popusta (predefinirane u Tipovima popusta), dodijeljujući tipologiji prioritet primjene popusta i hoće li se popust obračunavati na osnovicu ili kaskadno u odnosu na već prethodno primijenjene popuste. Prioritet: predstavlja prioritet primjene popusta; redoslijed koji se primjenjuje odvija se na rastući način. Kaskadni/Osnovni: za definirati da li izračun popusta koristi kao osnovu (cijena * količina) - (već obračunati popusti) ili (cijena * količina).
Vrijednost: numerička vrijednost popusta koji treba primijeniti.

4.2 Konačni troškovi/popusti/doplate

Ovdje su troškovi uneseni u šifarniku kontakta, na kartici Troškovi/Popusti.

Također postoji mogućnost unosa troškova koji se odnose samo na korišteni dokument.

Tip/Opis: omogućuje odabir tipa troškova (predefiniranih u Tipovima troška), dodjeljujući tipu postotak troška koji se treba primijeniti. Postotak/Vrijednost: polje koje identificira hoće li se troškovi izračunati s postotkom ili s unaprijed definiranim novčanim iznosom.
Postotak: numerička vrijednost postotka troškova.