Pretraživanje Ponuda

Obrazac se otvara putem putanje Prodaja > Ponude > Pretraživanje ponuda.

Omogućuje pretraživanje svih dokumenata radi pregleda, uređivanja, brisanja ili unosa novog dokumenta. Prozor se sastoji od područja za filtriranje i rezultatne mreže.

Nakon postavljanja svih željenih filtara, dovoljno je kliknuti na gumb Traži u traci za vrpcu kako biste vidjeli rezultate unutar rezultatne mreže.

Za otvaranje pojedinosti o dokumentu, dovoljno je odabrati ga i dvaput kliknuti mišem, ili kliknuti na gumb Uredi (omogućuje ulazak u pojedinosti i uređivanje) ili na gumb Pregled (omogućuje ulazak u pojedinosti, ali bez mogućnosti uređivanja).

Vidi također:
Zajedničke funkcionalnosti, gumbe i polja
Dodavanje novih polja u obrasce pretraživanja

Iz ove forme također možete Kreirati novu ponudu pritiskom na gumb Novo.

Posebni gumbi

Dupliciraj: : gumb za dupliciranje ponude. Omogućuje stvaranje kopije dokumenta, zadržavajući sve uvjete izvornog dokumenta, ali s trenutačnim podacima. Koristi se za česte unos ponuda istom klijentu. Klikom na gumb sustav će stvoriti novu ponudu, a pojavit će se skočni prozor s sažetkom osnovnih podataka o ponudi, poput starog broja, tipa, godine i novog broja. Da biste potvrdili stvaranje nove ponude, jednostavno kliknite gumb OK;
Nova verzija: gumb za stvaranje nove verzije odabrane ponude kako bi se sačuvala povijest prethodnih ponuda; primjerice, koristi se prilikom ažuriranja cijene prethodno ponuđenog proizvoda;
Konverzija: gumb koji omogućuje pretvaranje prodajne ponude u prodajnu narudžbu. Da bi postupak funkcionirao, prvo morate postaviti vrstu narudžbe koja će se generirati za tu Vrstu Ponude u tablici Vrste ponuda. Osim toga, ponuda se može unijeti samo ako postoji potvrda datuma; inače će sustav upozoriti korisnika putem skočnog prozora da je potrebno prvo potvrditi ponudu. Ako su svi potrebni podaci uneseni, kada pokrenete postupak, sustav će stvoriti novu narudžbu kupca s podacima iz ponude, koju možete pregledati i urediti u prozoru Pretraživanje narudžbi kupaca, a korisnika će obavijestiti o uspješnoj konverziji putem skočnog prozora koji sadrži broj pretvorene ponude i verziju te poruku koja označava broj narudžbe kupca generiran iz konverzije.