Búsqueda de Ofertas
El formulario se abre a través de la ruta Ventas > Ofertas > Búsqueda de ofertas. Para la explicación de las funcionalidades comunes a los documentos de ventas, consulte la sección Ventas.
El primer botón de la barra de herramientas, específico de esta pantalla, es Nueva versión: permite la creación de una nueva versión de la oferta seleccionada; esta funcionalidad permite mantener el historial de las ofertas anteriores.
El segundo botón es Conversión: permite transformar una oferta de venta en un pedido de venta efectivo. Para que el proceso se realice correctamente, es esencial configurar el Tipo de pedido deseado en la tabla de Tipos de oferta. Además, para que la oferta pueda convertirse exitosamente, es necesario que tenga una Fecha de confirmación en el encabezado, de lo contrario el sistema avisará al usuario mediante un mensaje emergente de la necesidad de confirmar la oferta antes de proceder. Una vez que se hayan ingresado todos los datos solicitados, al iniciar el procedimiento aparecerá un pop-up con los siguientes campos:
- Si al menos algunas líneas de la oferta ya han sido convertidas en pedido, se le preguntará al usuario si desea crear un nuevo pedido utilizando todas las líneas de la oferta o solo aquellas que aún no han sido referenciadas.
- Crear/Actualizar proyecto: con esta opción, indicamos al sistema que además de la creación del pedido, debe proceder también con la creación o actualización del proyecto. Si el proyecto debe ser creado, es necesario marcar el comando Crear Nuevo proyecto vacío, Crear Nuevo proyecto desde Oferta o Crear Nuevo proyecto desde Oferta y Plantilla de proyecto; en todos los casos será necesario ingresar el Tipo de proyecto a crear en el campo correspondiente, y en el último caso también se requerirá el ingreso del proyecto Plantilla. Si el proyecto ya existe y debe actualizarse con los datos ingresados en la oferta, será necesario completar el campo Proyecto con el proyecto a actualizar.
- Llevar Materiales/Recursos de las líneas de la Oferta como líneas del Pedido: con estas opciones, se insertan en el pedido líneas de artículo con los recursos y materiales de la oferta, si es jerárquica.
Una vez confirmado el pop-up, el sistema generará entonces un nuevo Pedido de cliente utilizando los datos de la oferta. Este pedido puede ser visualizado y modificado en la sección Búsqueda de pedidos de clientes. Además, el usuario será informado mediante un mensaje emergente sobre el éxito de la conversión, el número de la oferta convertida y la versión, junto con un mensaje que contiene el número del pedido de cliente generado por la conversión. Si en la Oferta se modifican los datos propuestos desde la ficha de cliente, estos se trasladan al Pedido generado por la conversión: Anotaciones del cliente, Envío, Pagos, Descuentos, Agentes, Destinos, Transportistas. En caso de que se realice una conversión de varias ofertas en uno o más pedidos, el agrupamiento debe configurarse en los Parámetros de agrupamiento de pedidos.