Ricerca Offerte
La form si apre tramite il percorso Vendite > Offerte > Ricerca offerte. Per la spiegazione delle funzionalità comuni ai documenti di vendita consultare la sezione Vendite.
Il primo pulsante della barra degli strumenti specifico di questa maschera è Nuova versione: permette la creazione di una nuova versione dell'offerta selezionata; questa funzionalità permette di mantenere lo storico delle offerte precedenti.
Il secondo bottone è Conversione: permette di trasformare un'offerta di vendita in un ordine di vendita effettivo. Affinché il processo avvenga correttamente, è essenziale configurare il Tipo di ordine desiderato nella tabella dei Tipi offerta. Inoltre, affinché l'offerta possa essere convertita con successo, è necessario che abbia una Data conferma in testata, altrimenti il sistema avviserà l'utente tramite un messaggio pop-up della necessità di confermare l'offerta prima di procedere. Una volta che tutti i dati richiesti sono stati inseriti, avviando la procedura uscirà un pop-up con i seguenti campi:
- se almeno alcune righe dell'offerta sono già state convertite in ordine, verrà chiesto all'utente se vuole creare un nuovo ordine utilizzando tutte le righe offerta oppure solo le righe non ancora referenziate.
- Crea/Aggiorna progetto: con questo flag indichiamo al sistema che oltre alla creazione dell'ordine deve procedere anche con la creazione o l'aggiornamento del progetto. Se il progetto deve essere creato, è necessario flaggare il comando Crea Nuovo progetto vuoto, Crea Nuovo progetto da Offerta oppure Crea Nuovo progetto da Offerta e Template progetto; in tutti i casi sarà necessario inserire il Tipo progetto da creare nell'apposito campo, nell'ultimo caso verrà richiesto l'inserimento anche del progetto Template. Se il progetto esiste già e deve essere aggiornato con i dati inseriti nell'offerta, invece, sarà necessario compilare il campo Progetto con il progetto da aggiornare.
- Riporta Materiali/Risorse da righe Offerta come righe Ordine: con questi flag vengono inserite nell'ordine delle righe articolo con le risorse e i materiali dell'offerta, se gerarchica.
Una volta confermato il pop-up, il sistema genererà quindi un nuovo Ordine cliente utilizzando i dati dell'offerta. Questo ordine può essere visualizzato e modificato nella sezione Ricerca ordini clienti. Inoltre, l'utente verrà informato tramite un messaggio pop-up riguardante il successo della conversione, il numero dell'offerta convertita e la versione, insieme a un messaggio contenente il numero dell'ordine cliente generato dalla conversione.
Se nell'Offerta vengono modificati i dati proposti dall'anagrafica, essi vengono riportati nell'Ordine generato dalla conversione: Annotazioni cliente, Spedizione, Pagamenti, Sconti, Agenti, Destinazioni, Vettori.
Nel caso in cui si effettui una conversione di più offerte in ordine/i, il raggruppamento deve essere impostato nei Parametri raggruppamento ordini.