CRM

Il modulo CRM (Customer Relationship Management) di Fluentis permette di gestire e ottimizzare le interazioni con i clienti e i potenziali clienti. Le principali funzionalità all'interno del CRM sono progettate per coprire ogni aspetto del ciclo di vita del cliente, dalla raccolta dei primi contatti fino alla gestione post-vendita.

Moduli dell'area

Contatti

Questo modulo consente di gestire un database centralizzato di contatti, raccogliendo informazioni dettagliate su clienti, partner e potenziali clienti. E' possibile organizzare, segmentare e accedere ai dati di contatto.

Dipendenti

Integra la gestione del personale nelle strategie CRM, permettendo di assegnare responsabilità e monitorare le interazioni tra i dipendenti e i clienti.

Newsletter

Questo modulo automatizza l'invio di newsletter ai contatti, utilizzando strumenti di segmentazione.Supporta la creazione di campagne email efficaci e misurabili, migliorando l'engagement e la fidelizzazione dei clienti.

Campagne marketing

Aiuta a tracciare l'efficacia delle iniziative CRM, gestendo i budget, i target e i risultati in tempo reale.

Opportunità

Tiene traccia delle opportunità di vendita dalla fase di prospect fino alla chiusura. Questo modulo consente di monitorare il progresso di ogni opportunità, aiutando i team di vendita a concentrarsi sui lead più promettenti e a prevedere i ricavi futuri.

Previsioni di vendita

Con strumenti di analisi avanzati, questo modulo permette di fare previsioni accurate sulle vendite future. Monitora le performance rispetto agli obiettivi, analizza i trend di vendita e prende decisioni strategiche basate su dati concreti.

Gestione ticket

Questo modulo facilita la gestione del supporto clienti.

Pulsanti comuni nelle Ricerche dei documenti di vendita

Tutte le form di Ricerca dei documenti del CRM consentono di ricercare i documenti con lo scopo di visualizzarli, modificarli, ed eventualmente cancellarli oppure procedere all'inserimento di nuovi documenti; le finestre si compongono di un'area di filtro e da una griglia di risultato. Nelle griglie di risultato possono essere aggiunte ulteriori colonne, trascinando gli appositi campi dall'Object navigator; è possibile inoltre eliminare le colonne con il trascinamento dell'intestazione di colonna fuori dalla griglia. Per rendere permanenti le modifiche, è necessario salvare il Profilo come predefinito.
I pulsanti della barra degli strumenti comuni alle form di ricerca sono i seguenti:

Pulsante	Funzionalità
Ricerca	Permette di visualizzare i risultati all'interno della griglia, dopo aver impostato tutti i filtri desiderati.
Modifica	Consente di aprire il documento e modificarlo.
Visualizza	Consente di aprire il documento in visualizzazione, senza poterlo modificare.
Elimina	Consente di cancellare i documenti selezionati in griglia.
Apri diagramma	Per ogni documento del modulo vengono messi a disposizione una serie di Diagrammi che permettono di avere una visione globale dei collegamenti che il documento ha.
Attività/Task	In questa sezione è possibile assegnare un'attività da effettuare ad un Operatore o Ruolo aziendale; l'attività sarà visualizzata nel Task manager personale dell'utente e potrà essere gestita con il Supervisor di Fluentis nel caso sia necessaria la gestione delle notifiche agli operatori.
Documenti	Utilizzando il pulsante della barra degli strumenti Documenti si può scegliere se allegare un documento già codificato in Fluentis o se creare un nuovo Documento da allegare.
Gestione profili	Ogni utente ha la possibilità di personalizzarsi graficamente la maschera andando ad aggiungere/cancellare/modificare i campi visibili; le modifiche apportate possono essere salvate nei Profili, a livello di singolo utente, di ruolo aziendale o per tutti; è possibile scegliere inoltre il Profilo predefinito da caricare ad ogni accesso.