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Modulo CRM di Fluentis ERP

Il modulo CRM (Customer Relationship Management) di Fluentis ERP consente di gestire e ottimizzare le interazioni con clienti e potenziali clienti.
Copre l’intero ciclo di vita del cliente, dalla raccolta dei primi contatti fino alla gestione post-vendita, integrandosi con gli altri moduli ERP.

🔍 Moduli dell’area CRM​

Contatti​

Gestione centralizzata di contatti, clienti e partner. Permette di raccogliere, segmentare e accedere a informazioni dettagliate per migliorare le relazioni commerciali.

Dipendenti​

Integra la gestione del personale nel CRM per assegnare responsabilità, tracciare le attività e migliorare la collaborazione interna tra team e clienti.

Newsletter​

Automatizza l’invio di newsletter con strumenti di segmentazione avanzata. Crea campagne email efficaci e tracciabili per migliorare l’engagement dei clienti.

Campagne marketing​

Gestisce campagne multicanale, monitora budget, target e risultati in tempo reale per ottimizzare le iniziative di marketing.

Opportunità​

Traccia le opportunità di vendita dal primo contatto fino alla chiusura. Aiuta i team a concentrarsi sui lead più promettenti e a prevedere i ricavi futuri.

Previsioni di vendita​

Analizza trend e performance con strumenti predittivi per elaborare strategie basate su dati e raggiungere gli obiettivi di vendita.

Gestione ticket​

Centralizza la gestione delle richieste di assistenza clienti, assegnando priorità e tracciando le risposte per migliorare la soddisfazione del cliente.

⚙️ Pulsanti comuni nelle ricerche dei documenti CRM​

Le form di ricerca documenti CRM permettono di:

  • cercare, visualizzare, modificare o eliminare documenti esistenti;
  • inserire nuovi documenti;
  • personalizzare le griglie dei risultati tramite drag & drop e salvataggio dei profili.
PulsanteFunzionalità
RicercaVisualizza i risultati in base ai filtri impostati.
ModificaApre il documento in modalità di modifica.
VisualizzaApre il documento in sola lettura.
EliminaCancella i documenti selezionati.
Apri diagrammaMostra le relazioni e i collegamenti del documento.
Attività / TaskAssegna attività a operatori o ruoli aziendali, integrando le notifiche nel Task Manager.
DocumentiPermette di allegare o creare nuovi documenti correlati.
Gestione profiliPersonalizza la maschera di ricerca (campi visibili, layout, profili utente o ruolo).

🧩 Integrazione con altri moduli Fluentis​

Il CRM di Fluentis è completamente integrato con:

  • Vendite, per la gestione automatica delle offerte e ordini.
  • Marketing automation, per la pianificazione di campagne.
  • Helpdesk, per il supporto post-vendita.
  • Business Intelligence, per analisi e reportistica avanzata.