crm

El módulo crm (Customer Relationship Management) de Fluentis permite gestionar y optimizar las interacciones con los clientes y los potenciales clientes. Las principales funcionalidades dentro del crm están diseñadas para cubrir cada aspecto del ciclo de vida del cliente, desde la recopilación de los primeros contactos hasta la gestión post-venta.

Módulos del área

Contactos (Contatti)

Este módulo permite gestionar una base de datos centralizada de contactos, recopilando información detallada sobre clientes, socios y potenciales clientes. Es posible organizar, segmentar y acceder a los datos de contacto.

Empleados (Dipendenti)

Integra la gestión del personal en las estrategias crm, permitiendo asignar responsabilidades y monitorear las interacciones entre los empleados y los clientes.

Newsletter (Newsletter)

Este módulo automatiza el envío de newsletters a los contactos, utilizando herramientas de segmentación. Soporta la creación de campañas de email efectivas y medibles, mejorando el engagement y la fidelización de los clientes.

Campañas de marketing (Campagne marketing)

Ayuda a rastrear la efectividad de las iniciativas crm, gestionando los presupuestos, los objetivos y los resultados en tiempo real.

Oportunidades (Opportunità)

Rastrea las oportunidades de venta desde la fase de prospect hasta el cierre. Este módulo permite monitorear el progreso de cada oportunidad, ayudando a los equipos de ventas a concentrarse en los leads más prometedores y a prever los ingresos futuros.

Previsiones de ventas (Previsioni di vendita)

Con herramientas de análisis avanzadas, este módulo permite hacer previsiones precisas sobre las ventas futuras. Monitorea el rendimiento respecto a los objetivos, analiza las tendencias de venta y toma decisiones estratégicas basadas en datos concretos.

Gestión de tickets (Gestione ticket)

Este módulo facilita la gestión del soporte al cliente.

Botones comunes en las búsquedas de documentos de ventas (Pulsanti comuni nelle Ricerche dei documenti di vendita)

Todos los formularios de búsqueda de documentos del crm permiten buscar documentos con el propósito de visualizarlos, modificarlos, y eventualmente eliminarlos o proceder a la inserción de nuevos documentos; las ventanas se componen de un área de filtro y de una cuadrícula de resultados.
En las cuadrículas de resultados se pueden añadir columnas adicionales, arrastrando los campos apropiados del Navegador de Objetos; también es posible eliminar las columnas arrastrando el encabezado de la columna fuera de la cuadrícula. Para hacer permanentes los cambios, es necesario guardar el Perfil como predeterminado.
Los botones de la barra de herramientas comunes a los formularios de búsqueda son los siguientes:

Botón	Funcionalidad
ricerca	Permite visualizar los resultados dentro de la cuadrícula, después de haber configurado todos los filtros deseados.
modifica	Permite abrir el documento y modificarlo.
visualizza	Permite abrir el documento en vista, sin poder modificarlo.
elimina	Permite eliminar los documentos seleccionados en la cuadrícula.
apri diagramma	Para cada documento del módulo se pone a disposición una serie de Diagramas que permiten tener una visión global de los vínculos que tiene el documento.
attività/task	En esta sección es posible asignar una actividad a realizar a un Operador o Rol empresarial; la actividad se visualizará en el gestor de tareas personal del usuario y podrá ser gestionada con el Supervisor de Fluentis en caso de que sea necesaria la gestión de notificaciones a los operadores.
documenti	Utilizando el botón de la barra de herramientas Documentos se puede elegir si adjuntar un documento ya codificado en Fluentis o si crear un nuevo Documento para adjuntar.
gestione profili	Cada usuario tiene la posibilidad de personalizar gráficamente la máscara añadiendo/eliminando/modificando los campos visibles; los cambios realizados pueden ser guardados en los Perfiles, a nivel de usuario individual, de rol empresarial o para todos; también es posible elegir el Perfil predeterminado para cargar en cada acceso.