Módulo CRM de Fluentis ERP
El módulo CRM (Customer Relationship Management) de Fluentis ERP permite gestionar y optimizar las interacciones con clientes y potenciales clientes.
Cubre todo el ciclo de vida del cliente, desde la recopilación de los primeros contactos hasta la gestión postventa, integrándose con los demás módulos ERP.
🔍 Módulos del área CRM
Newsletter
Automatiza el envío de newsletters con herramientas avanzadas de segmentación. Crea campañas de correo electrónico efectivas y rastreables para mejorar el engagement de los clientes.
Campañas de marketing
Gestiona campañas multicanal, monitorea presupuestos, objetivos y resultados en tiempo real para optimizar las iniciativas de marketing.
Oportunidades
Rastrea las oportunidades de venta desde el primer contacto hasta el cierre. Ayuda a los equipos a enfocarse en los leads más prometedores y a prever los ingresos futuros.
Previsiones de ventas
Analiza tendencias y rendimiento con herramientas predictivas para desarrollar estrategias basadas en datos y alcanzar los objetivos de ventas.
Gestión de tickets
Centraliza la gestión de las solicitudes de asistencia de clientes, asignando prioridades y rastreando las respuestas para mejorar la satisfacción del cliente.
⚙️ Botones comunes en las búsquedas de documentos CRM
Los formularios de búsqueda de documentos CRM permiten:
- buscar, visualizar, modificar o eliminar documentos existentes;
- insertar nuevos documentos;
- personalizar las cuadrículas de resultados mediante drag & drop y guardado de perfiles.
| Botón | Funcionalidad |
|---|---|
| Buscar | Muestra los resultados según los filtros aplicados. |
| Modificar | Abre el documento en modo de edición. |
| Visualizar | Abre el documento en solo lectura. |
| Eliminar | Elimina los documentos seleccionados. |
| Abrir diagrama | Muestra las relaciones y conexiones del documento. |
| Actividad / Tarea | Asigna actividades a operadores o roles de empresa, integrando las notificaciones en el Task Manager. |
| Documentos | Permite adjuntar o crear nuevos documentos relacionados. |
| Gestión de perfiles | Personaliza la máscara de búsqueda (campos visibles, layout, perfiles de usuario o rol). |
🧩 Integración con otros módulos de Fluentis
El CRM de Fluentis está completamente integrado con:
- Ventas, para la gestión automática de ofertas y pedidos.
- Marketing automation, para la planificación de campañas.
- Helpdesk, para el soporte postventa.
- Business Intelligence, para análisis e informes avanzados.