Búsqueda y gestión de Visit Report en Fluentis CRM
El módulo Visit Reports del sistema Fluentis CRM permite al usuario gestionar, consultar y buscar las visitas comerciales realizadas por la fuerza de ventas a los contactos registrados en el CRM empresarial.
El módulo es accesible desde: Home > My CRM Area > Visit Report
¿Qué es un Visit Report**
Un Visit Report (informe de visita) es un documento digital que recopila el informe detallado de un encuentro con un cliente o potencial cliente.
Dentro de cada informe se almacenan datos clave, como:
- Temas tratados durante la visita
- Necesidades expresadas por el cliente
- Oportunidades comerciales identificadas
- Acciones posteriores a realizar
- Conclusiones y resultados del encuentro
El Visit Report es una herramienta fundamental para monitorizar las interacciones con los clientes y planificar las actividades comerciales futuras de forma eficaz.
Acceso y navegación
Para acceder a la lista de Visit Report:
- Ingresa al área principal de Fluentis CRM.
- Navega en el menú Home > My CRM Area > Visit Report.
- Utiliza los filtros de búsqueda para encontrar rápidamente las visitas registradas por fecha, tipo, cliente, contacto, etc.
Esta función permite consultar rápidamente los informes anteriores y mantener una visión integral de las relaciones con los clientes.
Conclusión
El módulo Visit Reports es una herramienta esencial para la gestión estructurada de las visitas comerciales dentro del CRM ERP.
Gracias a una cumplimentación cuidadosa y al uso constante, permite optimizar los procesos de venta, mejorar la gestión de las relaciones con los clientes y apoyar la estrategia comercial empresarial de manera eficaz.