Informe de Visitas (Ricerca Visit Report)

El módulo de Informes de Visitas (Visit Reports) permite al operador gestionar las visitas realizadas por la fuerza de ventas de la empresa a los contactos del CRM. Son accesibles desde Inicio (Home) > Mi Área CRM (My CRM Area) > Informe de visita (Visit report).
Este documento contiene un resumen detallado del encuentro con el cliente o el potencial cliente, incluida información relevante como los temas tratados, las necesidades expresadas por el cliente, las oportunidades identificadas, las acciones a realizar y las conclusiones de la reunión. El informe de visita es una herramienta crucial para mantener un registro de las interacciones con los clientes y para planificar las acciones posteriores de manera efectiva.