Ricerca Visit Report

Il modulo Visit Reports consente all’operatore di gestire le visite effettuate dalla forza commerciale dell’azienda presso i contatti del CRM. Sono accessibili da Home > My CRM Area > Visit report.
Questo documento contiene un resoconto dettagliato dell'incontro con il cliente o il potenziale cliente, incluse informazioni rilevanti come gli argomenti trattati, le esigenze espresse dal cliente, le opportunità identificate, eventuali azioni da intraprendere, e le conclusioni dell'incontro. Il report di visita è uno strumento cruciale per mantenere traccia delle interazioni con i clienti e per pianificare le azioni successive in modo efficace.