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Ricerca e Gestione dei Visit Report in Fluentis CRM

Il modulo Visit Reports del sistema Fluentis CRM consente all’operatore di gestire, consultare e ricercare le visite commerciali effettuate dalla forza vendita presso i contatti registrati nel CRM aziendale.
Il modulo è accessibile da:
Home > My CRM Area > Visit Report

Cos’è un Visit Report

Un Visit Report (report di visita) è un documento digitale che raccoglie il resoconto dettagliato di un incontro con un cliente o un potenziale cliente.
All’interno di ogni report vengono memorizzate informazioni chiave, come:

  • Argomenti trattati durante la visita
  • Esigenze espresse dal cliente
  • Opportunità commerciali individuate
  • Azioni successive da intraprendere
  • Conclusioni e risultati dell’incontro

Il Visit Report rappresenta uno strumento fondamentale per monitorare le interazioni con i clienti e pianificare le attività commerciali future in modo efficace.

Accesso e Navigazione

Per accedere all’elenco dei Visit Report:

  1. Accedi all’area principale Fluentis CRM.
  2. Naviga nel menu Home > My CRM Area > Visit Report.
  3. Utilizza i filtri di ricerca per individuare rapidamente le visite registrate in base a data, tipo, cliente, contatto, ecc.

Questa funzione consente di consultare rapidamente i report passati e mantenere una visione completa delle relazioni con i clienti.

Conclusione

Il modulo Visit Reports è uno strumento essenziale per la gestione strutturata delle visite commerciali all’interno del CRM ERP.
Grazie a una compilazione accurata e all’utilizzo costante, permette di ottimizzare i processi di vendita, migliorare la customer relationship management e supportare la strategia commerciale aziendale in modo efficace.