Calendario
Accesible desde el módulo Home > Mi área CRM > Calendario.
Esta función permite tener a mano el propio calendario, que puede sincronizarse con el de Outlook. En caso de que estén asociados varios calendarios, Fluentis preguntará a cuál acceder con un pop-up.
Para poder sincronizar el Calendario CRM de Fluentis con el calendario personal de Outlook, es necesario proceder de la siguiente manera.
Acceda a Herramientas > ARM > Seguridad > Usuarios; abra su usuario y cambie a la pestaña Otras características. Haga clic en la Ayuda Ruta predeterminada para Outlook, disponible en la ribbon bar, que permitirá seleccionar manualmente el calendario a sincronizar. Una vez seleccionado el calendario, el campo homónimo en la pestaña se completará automáticamente.
Por último, diríjase nuevamente al Calendario CRM y haga clic en Sincronizar con Outlook en la ribbon bar.
Los botones específicos de la ribbon bar son los siguientes:
Nuevo evento: este botón abre un pop-up donde se ingresan los detalles del evento a crear; el evento creado se insertará en el calendario para la fecha seleccionada.
Nuevo evento recurrente: este botón abre un pop-up donde se ingresan los detalles del evento a crear; aparecerá una segunda ventana para el ingreso de los datos de recurrencia, el cual puede repetirse diariamente, semanalmente, mensualmente o anualmente; la recurrencia puede finalizar después de un número determinado de repeticiones o después de una fecha específica.
Cambiar a vista de día/semana/mes/etc.: estos botones permiten modificar la visualización del Calendario.
Zoom In/Out: estos botones permiten aumentar/disminuir el zoom.