calendario
Accesibles desde el módulo Inicio > Mi área CRM > calendario (Home > My CRM area > calendario).
Esta función permite tener a mano su calendario, que se puede sincronizar con el de Outlook. En el caso de que esté asociado a varios calendarios, Fluentis pedirá a cuál acceder mediante un pop-up.
Para poder sincronizar el calendario CRM de Fluentis con el calendario personal de Outlook, es necesario proceder de la siguiente manera.
Acceda a Herramientas > ARM > Seguridad > Usuarios (Strumenti > ARM > Sicurezza > Utenti); abra su usuario y muévase a la pestaña Otras características. Haga clic en el Help percorso predefinito per outlook, presente en la barra de ribbon, que permitirá seleccionar manualmente el calendario a sincronizar. Una vez seleccionado el calendario, se completará el campo homónimo en la pestaña.
Finalmente, regrese al calendario CRM y haga clic en sincronizza con outlook en la barra de ribbon.
Los botones específicos de la barra de ribbon son los siguientes:
nuovo appuntamento: este botón abre un pop-up en el cual se pueden ingresar los detalles del evento a crear; el evento creado se insertará en el calendario para la fecha ingresada.
nuovo appuntamento ricorrente: este botón abre un pop-up en el cual se pueden ingresar los detalles del evento a crear; se abrirá un segundo pop-up para ingresar los datos sobre la recurrencia del evento, el cual puede repetirse diariamente, semanalmente, mensualmente o anualmente; la recurrencia puede finalizar después de un cierto número de repeticiones o después de una fecha específica.
Cambiar a la vista día/semana/mes/etc. (Passa alla vista giorno/settimana/mese/ecc.): estos botones permiten modificar la visualización del calendario.
Acercar/Alejar (Zoom In/Out): estos botones permiten aumentar/disminuir el zoom.