Introducción (Introduzione)

El módulo permite la gestión integrada de las negociaciones comerciales. Permite monitorear el ciclo de ventas de manera estructurada, desde la fase inicial de generación de leads hasta el cierre de la negociación. Las oportunidades se utilizan para recopilar información relevante sobre los clientes potenciales, vinculando esta información a otras áreas de la empresa, como el marketing.
Desde el punto de vista técnico, las oportunidades permiten rastrear cada interacción con el cliente, asociándola a documentos específicos, presupuestos y actividades planificadas. Los datos recogidos a través de este módulo se utilizan para generar pronósticos de ventas basados en parámetros estadísticos y probabilísticos. Además, integran funcionalidades de gestión de flujos de trabajo para automatizar determinados pasos del proceso de ventas y proporcionar notificaciones en tiempo real sobre los cambios en el estado de la oportunidad.

opportunità
El módulo Oportunidades de Fluentis ERP permite gestionar todo el ciclo de vida de una oportunidad comercial, desde su creación hasta su cierre.

mappa opportunità crm
Esta funcionalidad ofrece una visualización geográfica de las oportunidades activas, utilizando la información geográfica presente en el registro de contactos CRM. Es posible filtrar las oportunidades por tipo, usuario operador o probabilidad de éxito.

Tablero KanBan de Progreso de Oportunidades (Opportunity Progress KanBan Board)
Esta función visualiza las oportunidades divididas por probabilidad de éxito, utilizando un Tablero KanBan. A través de filtros avanzados, es posible aislar conjuntos específicos de oportunidades, con columnas que representan diferentes porcentajes de éxito. Cada columna muestra el número de oportunidades, su valor neto total y detalles individuales para cada oportunidad.

Tablero KanBan de Etapas de Oportunidades (Opportunity Stages KanBan Board)
Similar a la anterior, esta funcionalidad divide las oportunidades por etapas del flujo de trabajo asociado. Cada columna del Tablero KanBan representa una etapa del flujo de trabajo, con información sobre el número y el valor neto de las oportunidades.

invoicing progress kanban board
Este procedimiento permite monitorear el estado de las oportunidades, pedidos y facturas en un período de tiempo definido, dividido por meses. Los documentos pueden visualizarse de manera agregada o individual, con detalles económicos y enlaces para modificar directamente.