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Tablero KanBan de Progreso de Facturación

Este procedimiento tiene como objetivo visualizar (mediante el uso de la metodología Kan Ban) Oportunidades, Pedidos y Facturas para determinados periodos. El procedimiento se compone de dos pestañas: Filtro y Resultados.

Filtro​

En esta pestaña es necesario ingresar los filtros que se utilizarán para visualizar los resultados en la siguiente pestaña.
En la primera parte están los siguientes flags: Comprimir las facturas, Comprimir los pedidos, Comprimir las oportunidades; al seleccionar estos flags, se visualizan los importes totales sobre los pedidos, oportunidades y facturas; sin estos flags, los diferentes documentos se mostrarán por separado, cada uno con sus propios valores.
El filtro Empresa es obligatorio y contiene la empresa de referencia.
El filtro Intervalo mensual sirve para indicar, con intervalos trimestrales, el periodo a considerar.
El filtro Agente permite visualizar los documentos que tengan el mismo agente asociado;
El filtro Moneda se rellena automáticamente.
También hay los filtros Oportunidad, Factura de venta, Pedido de cliente: estos flags determinan qué documentos mostrar entre los resultados.
Por último, existen secciones en las que puede ingresar filtros respectivamente para Oportunidades, Facturas y Pedidos. En los tres casos, las fechas propuestas dependerán del intervalo mensual previamente ingresado.

Resultados​

En la pestaña está presente el Tablero Kan Ban, donde se visualizan los documentos distribuidos por los meses especificados en los filtros. Cada columna del Tablero Kan Ban está compuesta por los siguientes elementos:
Una banda superior donde se visualizan, en orden, los siguientes datos:

  • mes de referencia;
  • Contador (Count): corresponde al número de oportunidades/facturas/pedidos presentes en esa columna;
  • Total Net Amount: corresponde al valor total de oportunidades/facturas/pedidos incluidos en la columna, neto de los descuentos aplicados.

Una banda inferior en la que se visualizan diferentes datos de cada documento.

Al hacer doble clic es posible abrir el documento vinculado.