invoicing progress kanban board

Este procedimiento tiene como objetivo visualizar (mediante el uso de la metodología Kan Ban) Oportunidades, Pedidos y Facturas para determinados períodos. El procedimiento se compone de dos pestañas: filtro y risultati.

Filtro (Filtro)

En esta pestaña es necesario ingresar los filtros que se usarán para la visualización de los resultados en la pestaña siguiente.
En la primera parte se encuentran las siguientes opciones: comprimi le fatture, Comprimir pedidos (Comprimi gli ordini), comprimi le opportunità; al seleccionar estas opciones, queremos visualizar los totales imponibles de pedidos, oportunidades y facturas; sin estas opciones, los diversos documentos se mostrarán por separado, cada uno con sus propios valores.
El filtro società es obligatorio y contiene la empresa a la que hacer referencia.
El filtro intervallo mensile se utiliza para indicar, con intervalos trimestrales, el período a considerar.
El filtro agente permite visualizar los documentos que tienen el mismo agente asociado;
El filtro divisa se completa automáticamente.
Luego están los filtros opportunità, fattura di vendita, ordine cliente: estas opciones establecen qué documentos visualizar entre los resultados.
Finalmente, hay secciones para ingresar filtros respectivamente para Oportunidades, Facturas y Pedidos. En los tres casos, las Fechas propuestas dependerán del rango mensual ingresado anteriormente.

Resultados (Risultati)

En la pestaña se encuentra el Tablero Kan Ban (Kan Ban Board), donde se visualizan los documentos divididos por los diferentes meses ingresados en los filtros.
Cada columna del Tablero Kan Ban está compuesta por los siguientes elementos:
Una banda superior (banda superiore) donde se visualizan, en el orden, los siguientes datos:

• mes de referencia;
• Conteo (Count): corresponde al número de oportunidades/facturas/pedidos que están ubicados en esa columna;
• Total Neto (Total Net Amount): corresponde al valor total de las oportunidades/facturas/pedidos presentes en la columna, neto de los descuentos aplicados.

Una banda inferior (banda inferiore) donde se visualizan diferentes datos de los documentos individuales.

Al hacer doble clic, es posible abrir el documento relacionado.