Skip to main content

Invoicing Progress KanBan Board

Această procedură are obiectivul de a vizualiza (prin utilizarea metodologiei Kan Ban) oportunități, ordine și facturi pentru anumite perioade.

Filtru​

În acest tab este necesar să se introducă filtrele folosite pentru afișarea rezultatelor în tabul următor.
În prima parte sunt prezente următoarele opțiuni: Restrânge facturile, Restrânge ordine, Restrânge oportunități. Prin activarea acestor opțiuni, este afișată valoarea impozabilă totală a ordinelor, oportunităților și facturilor; fără aceste opțiuni, documentele vor fi afișate separat, fiecare cu propriile valori.
Societate: este obligatoriu și conține de referință.
Interval lunar: indica, în intervale trimestriale, perioada care trebuie luată în considerare.
Agent: permite vizualizarea documentelor care au același agent asociat.
Monedă: câmp completat automat.
Sunt de asemenea prezente filtrele Oportunitate, Factură de vânzare, Ordin cliente: aceste opțiuni setează care documente să fie afișate în rezultate.
În final, există secțiuni în care se pot introduce filtre corespunzătoare pentru oportunități, facturi și ordine. În toate cele trei cazuri, datele propuse vor depinde de intervalul lunar introdus anterior.

Rezultate​

În acest tab este prezent Kan Ban Board, în care documentele sunt afișate împărțite în baza lunilor introduse în filtre.
Fiecare coloană a panoului este compusă din următoarele elemente:

  1. o bandă superioară unde sunt afișate, în ordine, următoarele date:
  • luna de referință;
  • Count: corespunde numărului de oportunități/facturi/ordine care sunt în acea coloană;
  • Total Net Amount: corespunde valorii totale a oportunităților/facturilor/ordinelor prezente în coloană, fără reducerile aplicate.
  1. o bandă inferioară unde sunt afișate diverse date ale fiecărui document

Cu dublu click se poate deschide documentul asociat.