Invoicing Progress KanBan Board
Ova procedura ima cilj vizualizirati (korištenjem metodologije Kan Ban) Prilike, Narudžbe i Fakture za određene periode. Procedura se sastoji od dvije kartice: Filter i Rezultati.
Filter
Na ovoj kartici potrebno je unijeti filtre koje ćemo koristiti za prikaz rezultata na sljedećoj kartici.
U prvom dijelu nalaze se sljedeće oznake: Sažmi račune, Sažmi narudžbe, Sažmi prilike; postavljanjem ovih oznaka želimo prikazati ukupne neto iznose narudžbi, prilika i računa; bez ovih oznaka, različiti dokumenti bit će prikazani odvojeno, svaki s vlastitim vrijednostima.
Filter Tvrtka je obavezan i sadrži tvrtku na koju se odnosi.
Filter Mjesečni interval služi za označavanje tromjesečnog razdoblja koje treba uzeti u obzir.
Filter Agent omogućuje prikaz dokumenata koji imaju istog povezanog agenta;
Filter Valuta popunjava se automatski.
Zatim postoje filteri Prilika, Faktura i Narudžba klijenta: ove oznake postavljaju koje dokumente prikazati među rezultatima.
Na kraju postoje odjeljci u koje možete unijeti filtre za Prilike, Fakture i Narudžbe. U sva tri slučaja, predloženi datumi ovise o prethodno unesenom mjesečnom intervalu.
Rezultati
Na ovoj kartici nalazi se Kan Ban Board, gdje su prikazani dokumenti podijeljeni prema različitim mjesecima unesenim u filtre.
Svaka kolona Kan Ban Boarda sastoji se od sljedećih elemenata:
Gornji pojas na kojem su prikazani, redom, sljedeći podaci;
- Referentni mjesec;
- Count: odgovara broju prilika/faktura/narudžbi koje su smještene u toj koloni;
- Total Net Amount: odgovara ukupnoj vrijednosti prilika/faktura/narudžbi prisutnih u toj koloni, umanjeno za primijenjene popuste.
Donji pojas na kojem su prikazane različite pojedinosti o pojedinačnim dokumentima.
Dvostrukim klikom moguće je otvoriti povezani dokument.