Skip to main content

Nova Prilika

U ovom obrascu unose se sve opće informacije vezane uz Priliku koja se želi unijeti. Zaslon prilike sastoji se od tri dijela:

  • gornji dio prikazuje eventualne povezane radne tokove; svatko može stvoriti vlastiti radni tok prema potrebama CRM-a tvrtke; za više informacija pogledajte odgovarajući vodič o radnim tokovima;
  • srednji dio prikazuje zaglavlje prilike s općim informacijama, neki su obvezni, a neki nisu;
  • ispod se nalaze različite kartice koje prikazuju različite izvršene operacije, a o kojima će se raspravljati kasnije u ovom vodiču.

Upravljanje prilikama​

Posebni gumbi u vrpci alatne trake:

Spremi: gumb za spremanje prilike i pripadajućih promjena;
Izračunaj vrijednosti: gumb za ponovno izračunavanje vrijednosti prilike na temelju ponude s kojom je prilika povezana.

Zaglavlje​

Tip prilike: koristi se za definiranje Vrste Prilike koja se unosi. Na tipu prilike također možete navesti zadani tok pipelina;

Broj: vrijednost koja se dodjeljuje automatski od strane Fluentisa koja omogućuje jedinstvenu identifikaciju prilike;

Naslov: obavezno polje koje omogućuje definiranje naslova prilike kako biste je lakše prepoznali;

Datum stvaranja: ovaj datum označava datum unosa prilike u Fluentis;

Datum zatvaranja: ovo polje omogućuje navođenje datuma zatvaranja prilike i može poslužiti kao filtar u prozoru pretrage prilika;

Kontakt: ovo polje koristi se za označavanje kontakta na koji je prilika upućena. Odnosi se na kontaktne podatke u CRM-u.

Glavni Agent: ova se informacija automatski preuzima na temelju podataka navedenih u kontaktu CRM-a koji je vlasnik prilike;

Valuta: indica la divisa in cui dovranno essere espressi i valori dell’opportunità;

Vrijeme proteklo od posljednje aktivnosti: označava vrijeme proteklo od unosa posljednje aktivnosti za određenu priliku;

Vjerojatnost uspjeha: koristi se za označavanje % vjerojatnosti uspjeha povezanog s prilikom;

Kvaliteta kontakta: koristi se za označavanje kvalitete kontaktne osobe koja je vlasnik prilike;

Osvojeno/Izgubljeno Razlozi: koristi se za označavanje je li prilika osvojena ili izgubljena;

Razlozi: u ovom se polju mogu odabrati razlozi osvojene ili izgubljene prilike;

Opis: koristi se za dodatno detaljno opisivanje razloga koji su doveli do pobjede ili gubitka prilike;

Neto vrijednost: ovo polje prikazuje ukupnu neto vrijednost prilike nakon popusta; ovo se polje automatski popunjava popunjavajući odgovarajuću karticu Detalj u nastavku;

Bruto iznos: ovo polje prikazuje ukupnu vrijednost prilike, uključujući popuste; ovo se polje automatski popunjava popunjavajući odgovarajuću karticu Detalj u nastavku;

Popusti: ovo polje prikazuje ukupne popuste za priliku; ovo se polje automatski popunjava popunjavajući odgovarajuću karticu Detalj u nastavku;

Očekivana bruto marža: ovo polje, koje se ručno popunjava, koristi se za označavanje očekivane bruto marže prilike;

Očekivani datum narudžbe od klijenta: : u ovom polju možete navesti očekivani datum izdavanja prve narudžbe povezane s prilikom;

Očekivani datum izdavanja prodajnih naloga: u ovom polju možete navesti očekivani datum izdavanja prvog prodajnog naloga povezanog s prilikom;

Očekivani datum izdavanja prodajnih faktura: u ovom polju možete navesti očekivani datum izdavanja prve prodajne fakture povezane s prilikom.

U trećem i posljednjem dijelu Upravljanje prilikama nalaze se 4 kartice:

Zapisnik radnog tijeka​

U ovoj kartici prikazuju se aktivnosti povezane s radnim tokom koji je povezan s ovom prilikom. Ova kartica pojavljuje se ako je za ovaj objekt predviđen povezani radni tok.

Detalji​

Ova kartica prikazuje ekonomske pojedinosti ponude. Za svaki red detalja moguće je navesti:
Obitelj proizvoda: odnosi se na tablicu Obitelj proizvoda;
Opis: opis odabrane obitelji proizvoda;
Bruto iznos: omogućuje navođenje iznosa prilike za prethodno odabranu obitelj proizvoda, umanjeno za popuste;
Popust: omogućuje navođenje iznosa primijenjenog popusta za prethodno odabranu obitelj proizvoda;
Neto vrijednost: izračunava se kao razlika između polja Bruto iznos i Popust;
Očekivani prihod: omogućuje navođenje stvarne predviđene vrijednosti reda prilike;
Očekivani datum izdavanja prodajne fakture: odgovara datumu kada se očekuje da će se izdati faktura za predmetnu priliku;
Očekivani datum izdavanja prodajne biltene: odgovara datumu kada se očekuje da će se izdati bilten za predmetnu priliku;
Očekivani datum narudžbe: odgovara datumu kada se očekuje da će se izdati narudžba za predmetnu priliku;
Datum zatvaranja: datum kada je red zatvoren;
Bilješka: u ovom polju mogu se navesti eventualne bilješke za predmetni red.

Ponude​

U ovoj kartici prikazuju se ponude povezane s prilikom. Dvostruki klik na red ponude omogućuje pristup načinu pregleda/uređivanja same ponude.
Bilješka: u ovom polju mogu se navesti dodatne napomene.

Povezani dokumenti​

Na ovoj kartici moguće je pregledati datoteke koje su pridružene prilici ili dodati nove datoteke pomoću postupka povlačenja i ispuštanja.