nuova opportunità
En este formulario se ingresarán toda la información general relacionada con la Oportunidad que se desea insertar. La pantalla de la Oportunidad se compone de tres partes:
- la primera parte en la parte superior presenta posibles flujos de trabajo asociados; cada uno puede crear su propio flujo de trabajo según las necesidades del CRM empresarial; se remite a la guía correspondiente sobre Flujos de Trabajo para más detalles;
- la parte central presenta el Encabezado de la Oportunidad, con la información general y de registro, algunas obligatorias y otras no;
- debajo se encuentran varias pestañas, que registran las diferentes operaciones realizadas y que se tratarán posteriormente en esta guía.
Gestión de oportunidades (Gestione opportunità)
Botones específicos en la barra de herramientas:
salva: botón para guardar la Oportunidad y sus modificaciones;
calcola valori: botón para recalcular los valores de la oportunidad en función de la oferta a la que está vinculada la oportunidad.
Encabezado (Testata)
tipo opportunità: se utiliza para definir la tipología de Oportunidad que se está ingresando. En el tipo de oportunidad también se puede indicar un flujo de trabajo predeterminado;
numero: es un valor asignado automáticamente por Fluentis que permite identificar de manera única la oportunidad;
titolo: este campo, de obligatoriedad, permite definir un título para la oportunidad para reconocerla más fácilmente;
data creazione: esta fecha indica la fecha de ingreso de la oportunidad en Fluentis;
data di chiusura: este campo permite indicar una fecha de cierre de la oportunidad y puede funcionar como un filtro en la máscara de búsqueda de oportunidades;
contatto: este campo se utiliza para indicar el Contacto a nombre del cual está la oportunidad. Hace referencia al registro de contactos del CRM;
agente principale: este dato se obtiene automáticamente según lo indicado en el registro del contacto del CRM titular de la oportunidad;
divisa: indica la moneda en la que deberán expresarse los valores de la oportunidad;
Tiempo Transcurrido desde la última actividad (Tempo Trascorso dall’ultima attività): indica el tiempo que ha pasado desde la última actividad registrada para la oportunidad en cuestión;
probabilità successo: se utiliza para indicar un % de probabilidad de éxito relacionado con la oportunidad;
qualità contatto: se utiliza para indicar la calidad del contacto titular de la oportunidad;
Ganado/Perdido (Vinto/Perso): se utiliza para indicar si la oportunidad ha sido ganada o perdida;
Motivaciones (Motivazioni): en este campo es posible seleccionar las motivaciones de la victoria o pérdida de la oportunidad;
descrizione: se utiliza para detallar más las motivaciones que llevaron a la ganancia o pérdida de la oportunidad;
valore netto: en este campo se reporta el total del valor de la oportunidad neto de descuentos; este campo se completa automáticamente llenando la pestaña inferior Detalle;
importo lordo: en este campo se reporta el total del valor de la oportunidad incluyendo los descuentos; este campo se completa automáticamente llenando la pestaña inferior Detalle;
sconti: en este campo se reporta el total de descuentos de la oportunidad; este campo se completa automáticamente llenando la pestaña inferior Detalle;
margine lordo previsto: en este campo, de llenado manual, debe indicarse por parte del usuario el margen bruto previsto para la oportunidad;
Fecha prevista del pedido del cliente (Data prevista dell’ordine cliente): en este campo es posible indicar una fecha prevista para la emisión del primer pedido relacionado con la oportunidad;
Fecha prevista de facturas de venta (Data prevista fatture di vendita): en este campo es posible indicar una fecha prevista para la emisión de la primera factura relacionada con la oportunidad.
En la tercera y última sección de la Gestión de Oportunidades hay 4 pestañas:
Registros de flujo de trabajo (Workflow logs)
En esta pestaña se visualizan las actividades relacionadas con el flujo de trabajo asociado a esta Oportunidad. Esta pestaña aparece si para este objeto se prevé un flujo de trabajo asociado.
Detalle (Dettaglio)
En esta pestaña se muestra el detalle económico de la oferta. Para cada línea de detalle es posible indicar:
famiglia prodotti: hace referencia a la tabla de Familia de productos;
descrizione: es la descripción de la Familia de Productos seleccionada anteriormente;
importo lordo: permite indicar el importe de la oportunidad, para la familia de productos indicada anteriormente, neto de descuentos;
sconto: permite indicar el importe del descuento aplicado para la familia de productos indicada anteriormente;
valore netto: se calcula como la diferencia entre los campos importo lordo y sconto;
entrate previste: permite indicar cuál será el valor efectivo previsto de la línea de la oportunidad;
data prevista fattura di vendita: corresponde a la fecha en que se espera facturar la oportunidad en cuestión;
data prevista bolle di vendita: corresponde a la fecha en que se espera generar el documento de la oportunidad en cuestión;
Fecha prevista del pedido de venta (Data prevista ordine di vendita): corresponde a la fecha en que se espera emitir el pedido para la oportunidad en cuestión;
data di chiusura: es la fecha en que la línea en cuestión se cerró;
nota: en este campo es posible indicar notas eventuales de la línea en cuestión.
Ofertas (Offerte)
En esta pestaña se muestran las ofertas vinculadas a la oportunidad. Al hacer doble clic en la línea de la oferta, se accede al modo de visualización/modificación de la oferta misma.
nota: en este campo es posible indicar notas adicionales.
Documentos Relativos (Documenti relativi)
En esta pestaña es posible visualizar los archivos adjuntos a la oportunidad o proceder a adjuntar nuevos archivos utilizando el procedimiento de arrastrar y soltar (drag and drop).