Nueva Oportunidad
En este formulario se ingresarán todas las informaciones generales relacionadas con la Oportunidad que se desea crear. La pantalla de la Oportunidad consta de tres partes:
- la primera parte superior muestra eventuales flujos de trabajo (workflows) asociados; cada usuario puede crear su propio workflow según las necesidades CRM de la empresa. Para más detalles, consulte la guía específica sobre Workflows;
- la parte central presenta el Encabezado de la Oportunidad, con información general y datos maestros, algunos obligatorios y otros no;
- abajo se encuentran varias pestañas, donde se registran las distintas operaciones realizadas y que serán tratadas más adelante en esta guía.
Gestión de oportunidades
Botones específicos en la barra ribbon:
Guardar: botón para guardar la Oportunidad y las modificaciones realizadas;
Calcular valores: botón para recalcular los valores de la oportunidad en base a la oferta a la que está vinculada.
Encabezado
Tipo de oportunidad: sirve para definir el tipo de Oportunidad que se está insertando. En el tipo de oportunidad también se puede indicar un pipeline flow por defecto;
Número: es un valor asignado automáticamente por Fluentis que permite identificar de manera única la oportunidad;
Título: este campo, de llenado obligatorio, permite definir un título para la oportunidad para identificarla más fácilmente;
Fecha de creación: indica la fecha en que se ha insertado la oportunidad en Fluentis;
Fecha de cierre: permite indicar una fecha de cierre de la oportunidad y puede ser utilizada como filtro en la búsqueda de oportunidades;
Contacto: este campo permite indicar el Contacto al que está asignada la oportunidad. Hace referencia al registro maestro de contactos en el CRM;
Agente principal: este dato se recopila automáticamente según lo indicado en el registro maestro del contacto CRM titular de la oportunidad;
Moneda: indica la moneda en la que deben expresarse los valores de la oportunidad;
Tiempo transcurrido desde la última actividad: indica el tiempo transcurrido desde la última actividad ingresada para la oportunidad en cuestión;
Probabilidad de éxito: sirve para indicar un % de probabilidad de éxito vinculada a la oportunidad;
Calidad del contacto: sirve para indicar la calidad del contacto titular de la oportunidad;
Ganada/Perdida: sirve para indicar si la oportunidad se ha ganado o perdido;
Motivos: en este campo es posible seleccionar los motivos de la obtención o pérdida de la oportunidad;
Descripción: sirve para detallar aún más las razones que llevaron al éxito o la pérdida de la oportunidad;
Valor neto: en este campo se reporta el total del valor de la oportunidad neto de descuentos; este campo se completa automáticamente al llenar la pestaña inferior Detalle;
Importe bruto: en este campo se reporta el valor total de la oportunidad incluyendo los descuentos; este campo se completa automáticamente al llenar la pestaña inferior Detalle;
Descuentos: en este campo se indica el total de descuentos de la oportunidad; se completa automáticamente al llenar la pestaña inferior Detalle;
Margen bruto previsto: en este campo, de llenado manual, el usuario debe indicar el margen bruto previsto para la oportunidad;
Fecha prevista del pedido del cliente: en este campo puede indicar una fecha prevista para la emisión del primer pedido vinculado a la oportunidad;
Fecha prevista de albaranes de venta: en este campo puede indicar una fecha prevista para la emisión del primer albarán relacionado con la oportunidad;
Fecha prevista de facturas de venta: en este campo puede indicar una fecha prevista para la emisión de la primera factura vinculada a la oportunidad.
En la tercera y última sección de la Gestión de Oportunidades se encuentran 4 pestañas:
Registros de workflow
En esta pestaña se visualizan las actividades relacionadas con el flujo de trabajo (workflow) asociado a esta Oportunidad. Esta pestaña aparece si existe un flujo de trabajo asociado para este elemento.
Detalle
En esta pestaña se muestra el detalle económico de la oferta. Para cada línea de detalle es posible indicar:
Familia de Productos: hace referencia a la tabla de Familia de productos;
Descripción: es la descripción de la Familia de productos seleccionada anteriormente;
Importe bruto: permite indicar el importe de la oportunidad, para la familia de productos indicada previamente, neto de descuentos;
Descuento: permite indicar el importe del descuento aplicado para la familia de productos indicada previamente;
Valor neto: se calcula como diferencia entre los campos Importe bruto y Descuento;
Ingresos previstos: permite indicar el valor estimado real de la línea de la oportunidad;
Fecha prevista de factura de venta: corresponde a la fecha en la que se prevé facturar la oportunidad en cuestión;
Fecha prevista de albaranes de venta: corresponde a la fecha en la que se prevé albaranar la oportunidad en cuestión;
Fecha prevista del pedido de venta: corresponde a la fecha en la que se prevé emitir el pedido para la oportunidad en cuestión;
Fecha de cierre: es la fecha en la que la línea en cuestión fue cerrada;
Nota: en este campo es posible indicar eventuales notas de la línea en cuestión.
Ofertas
En esta pestaña se muestran las ofertas vinculadas a la oportunidad. Haciendo doble clic en la línea de la oferta se accede al modo de visualización/edición de la propia oferta.
Nota: en este campo es posible indicar notas adicionales.
Documentos relacionados
En esta pestaña es posible visualizar los archivos adjuntos a la oportunidad o adjuntar nuevos archivos mediante el procedimiento de arrastrar y soltar (drag and drop).