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nuova opportunità

En este formulario se ingresarán toda la información general relacionada con la Oportunidad que se desea insertar. La pantalla de la Oportunidad se compone de tres partes:

  • la primera parte en la parte superior presenta posibles flujos de trabajo asociados; cada uno puede crear su propio flujo de trabajo según las necesidades del CRM empresarial; se remite a la guía correspondiente sobre Flujos de Trabajo para más detalles;
  • la parte central presenta el Encabezado de la Oportunidad, con la información general y de registro, algunas obligatorias y otras no;
  • debajo se encuentran varias pestañas, que registran las diferentes operaciones realizadas y que se tratarán posteriormente en esta guía.

Gestión de oportunidades (Gestione opportunità)​

Botones específicos en la barra de herramientas:

salva: botón para guardar la Oportunidad y sus modificaciones;
calcola valori: botón para recalcular los valores de la oportunidad en función de la oferta a la que está vinculada la oportunidad.

Encabezado (Testata)​

tipo opportunità: se utiliza para definir la tipología de Oportunidad que se está ingresando. En el tipo de oportunidad también se puede indicar un flujo de trabajo predeterminado;

numero: es un valor asignado automáticamente por Fluentis que permite identificar de manera única la oportunidad;

titolo: este campo, de obligatoriedad, permite definir un título para la oportunidad para reconocerla más fácilmente;

data creazione: esta fecha indica la fecha de ingreso de la oportunidad en Fluentis;

data di chiusura: este campo permite indicar una fecha de cierre de la oportunidad y puede funcionar como un filtro en la máscara de búsqueda de oportunidades;

contatto: este campo se utiliza para indicar el Contacto a nombre del cual está la oportunidad. Hace referencia al registro de contactos del CRM;

agente principale: este dato se obtiene automáticamente según lo indicado en el registro del contacto del CRM titular de la oportunidad;

divisa: indica la moneda en la que deberán expresarse los valores de la oportunidad;

Tiempo Transcurrido desde la última actividad (Tempo Trascorso dall’ultima attività): indica el tiempo que ha pasado desde la última actividad registrada para la oportunidad en cuestión;

probabilità successo: se utiliza para indicar un % de probabilidad de éxito relacionado con la oportunidad;

qualità contatto: se utiliza para indicar la calidad del contacto titular de la oportunidad;

Ganado/Perdido (Vinto/Perso): se utiliza para indicar si la oportunidad ha sido ganada o perdida;

Motivaciones (Motivazioni): en este campo es posible seleccionar las motivaciones de la victoria o pérdida de la oportunidad;

descrizione: se utiliza para detallar más las motivaciones que llevaron a la ganancia o pérdida de la oportunidad;

valore netto: en este campo se reporta el total del valor de la oportunidad neto de descuentos; este campo se completa automáticamente llenando la pestaña inferior Detalle;

importo lordo: en este campo se reporta el total del valor de la oportunidad incluyendo los descuentos; este campo se completa automáticamente llenando la pestaña inferior Detalle;

sconti: en este campo se reporta el total de descuentos de la oportunidad; este campo se completa automáticamente llenando la pestaña inferior Detalle;

margine lordo previsto: en este campo, de llenado manual, debe indicarse por parte del usuario el margen bruto previsto para la oportunidad;

Fecha prevista del pedido del cliente (Data prevista dell’ordine cliente): en este campo es posible indicar una fecha prevista para la emisión del primer pedido relacionado con la oportunidad;

Fecha prevista de facturas de venta (Data prevista fatture di vendita): en este campo es posible indicar una fecha prevista para la emisión de la primera factura relacionada con la oportunidad.

En la tercera y última sección de la Gestión de Oportunidades hay 4 pestañas:

Registros de flujo de trabajo (Workflow logs)​

En esta pestaña se visualizan las actividades relacionadas con el flujo de trabajo asociado a esta Oportunidad. Esta pestaña aparece si para este objeto se prevé un flujo de trabajo asociado.

Detalle (Dettaglio)​

En esta pestaña se muestra el detalle económico de la oferta. Para cada línea de detalle es posible indicar:
famiglia prodotti: hace referencia a la tabla de Familia de productos;
descrizione: es la descripción de la Familia de Productos seleccionada anteriormente;
importo lordo: permite indicar el importe de la oportunidad, para la familia de productos indicada anteriormente, neto de descuentos;
sconto: permite indicar el importe del descuento aplicado para la familia de productos indicada anteriormente;
valore netto: se calcula como la diferencia entre los campos importo lordo y sconto;
entrate previste: permite indicar cuál será el valor efectivo previsto de la línea de la oportunidad;
data prevista fattura di vendita: corresponde a la fecha en que se espera facturar la oportunidad en cuestión;
data prevista bolle di vendita: corresponde a la fecha en que se espera generar el documento de la oportunidad en cuestión;
Fecha prevista del pedido de venta (Data prevista ordine di vendita): corresponde a la fecha en que se espera emitir el pedido para la oportunidad en cuestión;
data di chiusura: es la fecha en que la línea en cuestión se cerró;
nota: en este campo es posible indicar notas eventuales de la línea en cuestión.

Ofertas (Offerte)​

En esta pestaña se muestran las ofertas vinculadas a la oportunidad. Al hacer doble clic en la línea de la oferta, se accede al modo de visualización/modificación de la oferta misma.
nota: en este campo es posible indicar notas adicionales.

Documentos Relativos (Documenti relativi)​

En esta pestaña es posible visualizar los archivos adjuntos a la oportunidad o proceder a adjuntar nuevos archivos utilizando el procedimiento de arrastrar y soltar (drag and drop).