Junta de Progreso de Oportunidades (Opportunity Progress KanBan Board)
El procedimiento opportunity progress kan ban board tiene como objetivo mostrar gráficamente, mediante el uso de la metodología Kan Ban, las Oportunidades ingresadas en Fluentis, divididas por las porcentajes de probabilidad de éxito de las mismas.
Con la ayuda de los filtros, se puede visualizar: un solo tipo de oportunidad (Tipo Oportunidad), más oportunidades ingresadas por el mismo usuario (Operador), más oportunidades con la misma probabilidad de éxito (Probabilidad Éxito).
El área de filtro es la dedicada a albergar la lista de los posibles tipos de datos a partir de los cuales es posible hacer una selección. Los filtros suelen estar en condición 'Y' (AND) y es posible especificar múltiples criterios de filtro al mismo tiempo.
En el área inferior a la de filtro se encuentra la Junta Kan Ban (Kan Ban Board), donde se visualizan las oportunidades divididas por porcentajes de probabilidad de éxito.
Cada columna de la Junta Kan Ban está compuesta por los siguientes elementos:
Una banda superior donde se muestran, en orden, los siguientes datos:
- % de probabilidad de éxito;
- Contador (Count): corresponde al número de oportunidades que se encuentran en esa columna;
- Total Neto (Total Net Amount): corresponde al valor total de las oportunidades presentes en la columna, neto de los descuentos aplicados.
Una banda inferior donde se visualizan las oportunidades individuales. Para cada oportunidad se muestran, en orden, los siguientes datos:
- Nombre del contacto titular de la oportunidad;
- Título de la oportunidad;
- Usuario de Fluentis que ingresó la oportunidad;
- Etapa del Pipeline Flux en la que se encuentra la oportunidad;
- Total neto de la oportunidad.
Al hacer doble clic en una oportunidad individual, se accede a la vista/modificación de la misma.