Opportunity Progress KanBan Board
El procedimiento Opportunity Progress Kan Ban Board tiene como objetivo mostrar gráficamente, mediante el uso de la metodología Kan Ban, las Oportunidades registradas en Fluentis, divididas según los porcentajes de probabilidad de éxito de dichas oportunidades. Con la ayuda de los filtros es posible visualizar: un solo tipo de oportunidad (Tipo de Oportunidad), varias oportunidades ingresadas por el mismo usuario (Operador), varias oportunidades con la misma probabilidad de éxito (Probabilidad de Éxito).
El área de filtro es la que se dedica a albergar la lista de los posibles tipos de datos a través de los cuales se puede realizar una selección. Los filtros típicamente funcionan en condición 'AND' y es posible especificar varios criterios de filtro simultáneamente.
En el área debajo del filtro se encuentra el Kan Ban Board, donde se muestran las oportunidades divididas por porcentajes de probabilidad de éxito. Cada columna del Kan Ban Board se compone de los siguientes elementos:
Una banda superior donde se visualizan, en orden, los siguientes datos:
- % de probabilidad de éxito;
- Conteo: corresponde al número de oportunidades que se encuentran en esa columna;
- Importe Neto Total: corresponde al valor total de las oportunidades presentes en la columna, neto de los descuentos aplicados.
Una banda inferior donde se visualizan las oportunidades individuales. Para cada oportunidad se muestran, en orden, los siguientes datos:
- Nombre del contacto titular de la oportunidad;
- Título de la oportunidad;
- Usuario de Fluentis que ha ingresado la oportunidad;
- Etapa del Pipeline Flux en la que se encuentra la oportunidad;
- Total neto de la oportunidad.
Haciendo doble clic sobre una oportunidad individual se accede a la visualización/modificación de esa misma oportunidad.