Opportunity Stages KanBan Board
El procedimiento Opportunity Stages Kan Ban Board tiene como objetivo mostrar gráficamente, mediante la utilización de la metodología Kan Ban, las oportunidades ingresadas en Fluentis divididas por los diferentes estados del flujo de trabajo asociado a las mismas oportunidades. El flujo de trabajo a considerar debe ser ingresado en los filtros.
Con la ayuda de los filtros se puede visualizar: un solo tipo de oportunidad (Tipo de Oportunidad), varias oportunidades ingresadas por el mismo usuario (Operador), varias oportunidades con la misma probabilidad de éxito (Probabilidad de Éxito).
El área de filtro es la que está dedicada a albergar la lista de los posibles tipos de datos mediante los cuales es posible realizar una selección. Los filtros suelen estar en condición 'AND' y es posible especificar varios criterios de filtrado al mismo tiempo.
En el área debajo del filtro se encuentra el Kan Ban Board, donde se visualizan las oportunidades divididas por los diferentes estados del flujo de trabajo seleccionado en los filtros. Cada columna del Kan Ban Board está compuesta por los siguientes elementos:
Una banda superior donde se visualizan, en orden, los siguientes datos:
- Estado del flujo de trabajo;
- Conteo: corresponde al número de oportunidades que se encuentran en esa columna;
- Monto Neto Total: corresponde al valor total de las oportunidades presentes en la columna, neto de los descuentos aplicados.
Una banda inferior donde se visualizan las oportunidades individuales. Para cada oportunidad se muestran, en orden, los siguientes datos:
- Nombre del contacto titular de la oportunidad;
- Título de la oportunidad;
- Usuario de Fluentis que ingresó la oportunidad;
- Total neto de la oportunidad.
Haciendo doble clic en una oportunidad individual se accede a la visualización/modificación de dicha oportunidad.