Etapas de Oportunidad Tablero KanBan (Opportunity Stages KanBan Board)
El procedimiento opportunity stages kan ban board tiene como objetivo mostrar gráficamente, mediante el uso de la metodología Kan Ban, las oportunidades ingresadas en Fluentis divididas por las etapas del flujo de trabajo asociado a dichas oportunidades. El flujo de trabajo a considerar debe ser ingresado en los filtros.
Con la ayuda de los filtros se puede visualizar: un solo tipo de oportunidad (tipo opportunità), más oportunidades ingresadas por el mismo usuario (operatore), más oportunidades con la misma probabilidad de éxito (probabilità successo).
El área de filtro es la dedicada a albergar la lista de los posibles tipos de datos con los que se puede realizar una selección. Los filtros están típicamente en condición 'Y' (AND) y es posible especificar múltiples criterios de filtro simultáneamente.
En el área debajo de la de filtro se encuentra el Tablero Kan Ban (Kan Ban Board), donde se visualizan las oportunidades divididas por las distintas etapas del flujo de trabajo seleccionado en los filtros.
Cada columna del Tablero Kan Ban está compuesta por los siguientes elementos:
Una banda superior donde se visualizan, en orden, los siguientes datos:
- Etapa del flujo de trabajo (Stadio del workflow);
- Conteo (Count): corresponde al número de oportunidades que están colocadas en esa columna;
- Total Neto (Total Net Amount): corresponde al valor total de las oportunidades presentes en la columna, neto de los descuentos aplicados.
Una banda inferior donde se visualizan las oportunidades individuales. Para cada oportunidad se muestran, en orden, los siguientes datos:
- Nombre del contacto titular de la oportunidad;
- Título de la oportunidad;
- Usuario de Fluentis que ha ingresado la oportunidad;
- Total neto de la oportunidad.
Al hacer doble clic en la oportunidad individual se entra en la visualización/modificación de la misma.