Opportunity Stages KanBan Board

Procedura are obiectivul de a afișa grafic, prin utilizarea metodologiei Kan Ban, oportunitățile introduse în Fluentis, grupate în funcție de stadiile fluxului de lucru asociat oportunităților respective. Fluxul de lucru care trebuie considerat se introduce în filtre.

Zona de filtrare conține lisa posibilelor tipuri de date cu care se poate efectua o selecție. Cu ajutorul filtrelor se pot vizualiza: un singur tip de oportunitate, mai multe oportunități introduse de același utilizator, mai multe oportunități cu aceeași probabilitate de succes.

În secțiunea următoare se află Kan Ban Board, unde sunt afișate oportunitățile grupate pe diversele stadii ale fluxului de lucru selectat în filtre.

Fiecare coloană din Tabloul Kan Ban (Kan Ban Board) este compusă din următoarele elemente:

1. O bandă superioară unde sunt afișate, în ordine, următoarele date:

• Stadiu flux de lucru;
• Count: corespunde numărului de oportunități plasate în acea coloană;
• Total Net Amount: corespunde valorii totale a oportunităților din coloană.

2. O bandă inferioară unde sunt afișate oportunitățile. Pentru fiecare oportunitate sunt afișate, în ordine, următoarele date:

• Numele contactului căruia îi aparține oportunitatea;
• Titlul oportunității;
• Utilizatorul Fluentis care a introdus oportunitatea;
• Totalul net al oportunității.