Introducere

Modulul permite gestionarea integrată a negocierilor comerciale. Acesta oferă posibilitatea de a monitoriza ciclul de vânzare în mod structurat, începând cu faza inițială de generare a lead-ului până la închiderea negocierii. Oportunitățile sunt utilizate pentru a colecta informații relevante despre potențialii clienți, conectând aceste informații la alte arii ale companiei, cum ar fi departamentul de marketing.
Din punct de vedere tehnic, oportunitățile permit urmărirea fiecărei interacțiuni cu clientul, conectându-le la documente specifice, oferte și activități planificate. Datele colectate cu acest modul sunt utilizate pentru a genera previziuni de vânzări bazate pe parametri statistici și probabilistici. De asemenea, includ funcționalități de gestionare a fluxului pentru a automatiza anumite etape ale procesului de vânzare și pentru a furniza notificări în timp real despre schimbările din starea oportunității.

Oportunități
Modulul Oportunități din Fluentis ERP permite gestionarea întregului ciclu de viață al unei oportunități comerciale, de la creare până la închidere.

Hartă oportunități CRM
Această funcționalitate oferă o vizualizare geografică a oportunităților active, folosind informațiile geografice din registrul contactelor CRM. Este posibil să filtrați oportunitățile după tip, utilizator sau probabilitatea de succes.

Tablou KanBan pentru progresul oportunității (Opportunity Progress KanBan Board)
Această funcție afișează oportunitățile divizate în funcție de probabilitatea de succes, folosind un Tablou KanBan (KanBan Board). Prin intermediul unor filtre avansate, este posibilă izolarea unor seturi specifice de oportunități, cu coloane care reprezintă diferite procente de succes. Fiecare coloană afișează numărul de oportunități, valoarea lor netă totală și detalii individuale pentru fiecare oportunitate.

Tablou KanBan pentru stadiile oportunităților (Opportunity Stages KanBan Board)
Similar cu funcția anterioară, această divizează oportunitățile în funcție de stadiile fluxului de lucru. Fiecare coloană din Tabloul KanBan (KanBan Board) reprezintă un stadiu al fluxului de lucru, cu informații despre numărul și valoarea netă a oportunităților.

Tablou KanBan pentru progresul facturării (Invoicing Progress KanBan Board)
Această procedură permite monitorizarea stării oportunităților, comenzilor și facturilor într-o perioadă de timp definită, împărțită pe luni. Documentele pot fi vizualizate agregat sau individual, cu detalii financiare și linkuri pentru acces direct la modificări.