Oportunitate nouă

În acest formular vor fi inserate toate informațiile generale legate de Oportunitatea pe care doriți să o inserați. Fereastra constă dintr-o primă secțiune în care vor fi introduse informații referitoare la datele pur personale ale companiei, o a doua secțiune centrală, constând din conducta de flux și activitățile legate de aceasta, și o a treia compusă din mai multe file, inclusiv cea a activităților desfășurate cu privire la oportunitate, detaliile acesteia și orice oferte conexe.

Gestionare oportunități

Butoane specifice:

Salvează: buton pentru a salva oportunitatea și modificările acesteia;
Rulați fluxul de lucru: buton pentru a efectua acțiunea Flux de lucru;
Back: buton pentru a trece la etapa anterioară a Flux Pipeline;
Next: buton pentru a trece la următoarea etapă a Flux Pipeline;
Calculați valorile: Buton pentru a recalcula valorile oportunității pe baza ofertei la care este legată oportunitatea.

Informațiile referitoare la prima secțiune a ferestrei, în detaliu, sunt:

Tip oportunitate: utilizat pentru a defini Tip oportunitate pe care îl introduceți. Pe tipul de oportunitate este, de asemenea, posibil să se indice o conductă de flux implicită;

Pipeline Flux: Pipeline flux trebuie indicat și afișat în oportunitate;

Număr: este o valoare atribuită automat de Fluentis care vă permite să identificați în mod unic oportunitatea;

Titlu: acest câmp, obligatoriu de completat, vă permite să definiți un titlu pentru oportunitate în așa fel încât să îl recunoașteți mai ușor;

Data creării: această dată indică data la care oportunitatea a fost adăugată la Fluentis;

Data închiderii: acest câmp vă permite să indicați o dată de închidere a oportunității și poate acționa ca un filtru în masca de căutare a oportunităților;

Contact: acest câmp este utilizat pentru a indica persoana de contact căreia îi este numită oportunitatea. Se referă la datele de contact ale CRM;

** Agent principal **: aceste date sunt preluate automat pe baza a ceea ce este indicat pe datele personale ale titularului de contact CRM al oportunității;

Uniform: indică moneda în care trebuie exprimate valorile oportunității;

Timpul scurs de la ultima activitate: indică timpul scurs de la introducerea ultimei activități introduse pentru oportunitatea în cauză;

Probabilitatea de succes: utilizată pentru a indica un % din probabilitate de succes legat de oportunitate;

Calitatea contactului: utilizată pentru a indica [calitatea] (/docs/configurations/tables/crm/contacts/contact-quality) persoanei de contact care deține oportunitatea;

Câștigat/Pierdut: folosit pentru a indica dacă oportunitatea a fost câștigată sau pierdută;

Motive: în acest câmp puteți selecta [motivele] (/docs/configurations/tables/crm/opportunities/closing-reason) pentru câștigarea sau pierderea oportunității;

Descriere: servește la detalierea motivelor care au dus la câștigarea sau pierderea oportunității;

Valoare netă: acest câmp arată valoarea totală a oportunității fără reduceri;

Sumă brută: acest câmp arată valoarea totală a oportunității, inclusiv reducerile;

Reduceri: acest câmp arată reducerea totală a oportunității;

Marja brută așteptată: în acest câmp, completat manual, utilizatorul trebuie să indice marja brută așteptată pentru oportunitate;

Data preconizată a comenzii de vânzare: în acest câmp puteți indica o dată preconizată pentru emiterea primei comenzi legate de oportunitate;

Data preconizată a notelor de vânzare: în acest câmp este posibil să se indice o dată preconizată pentru emiterea primei bule legate de oportunitate;

Data preconizată a facturilor de vânzare: în acest câmp puteți indica o dată preconizată pentru emiterea primei facturi legate de oportunitate.

În a treia și ultima secțiune a Managementului oportunităților există 4 file:

Activități de contact

Această filă afișează activitățile legate de oportunitatea afișată. Debifarea câmpului Filtrați numai activitățile legate de această oportunitate va afișa, de asemenea, activitățile persoanei de contact care deține oportunitatea, precum și cele ale oportunității în sine. Pentru mai multe informații privind activitățile de contact, consultați secțiunea [Contacte] (/docs/crm/contacts/search-contacts)

Detaliu

Această filă prezintă detaliile economice ale ofertei. Pentru fiecare linie de detaliu puteți indica: Familia de produse: se referă la tabelul cu familia de produse;
Descriere: este descrierea familiei de produse selectate mai sus;
Suma brută: vă permite să indicați valoarea oportunității, pentru familia de produse indicată mai sus, fără reduceri;
Reducere: vă permite să indicați valoarea reducerii aplicate pentru familia de produse indicată mai sus;
Valoarea netă: se calculează ca diferența dintre câmpurile Sumă brută și Reducere;
Venit așteptat: vă permite să indicați care va fi valoarea reală prognozată a rândului de oportunități;
Data estimată a facturii de vânzare: corespunde datei la care estimați că veți factura oportunitatea în cauză;
Data preconizată a notelor de vânzare: corespunde datei la care se preconizează facturarea oportunității în cauză;
Data preconizată a comenzii de vânzare: corespunde datei la care se preconizează emiterea comenzii pentru oportunitatea în cauză;
Data închiderii: este data la care linia în cauză a fost închisă;
Notă: În acest câmp puteți indica orice note din această linie.

Oferte

Această filă afișează ofertele legate de oportunitate. Dacă faceți dublu clic pe linia ofertei, veți ajunge la modul de vizualizare / editare a ofertei în sine. Notă: Note suplimentare pot fi furnizate în acest câmp.

Documente conexe

În această filă puteți vizualiza fișierele atașate oportunității sau puteți continua să atașați fișiere noi cu procedura drag and drop.