Oportunitate nouă

Acest form conține informațiile despre oportunitatea pe care doriți să o înregistrați.

Partea superioară a formului prezintă eventualele fluxuri de lucru asociate. Se poate crea propriul flux de lucru în baza cerințelor CRM ale companiei. Pentru detalii consultați documentul aferent fluxurilor de lucru.

Butoane specifice

Salvează: permite salvarea oportunității;
Calculează valorile: permite recalcularea valorilor oportunității pe baza ofertei la care oportunitatea este conectată.

Antet

Tip oportunitate: este folosit pentru a selecta tipul oportunității. Pe tipul de oportunitate se poate indica și un flux pipeline prestabilit;

Număr: este o valoare atribuită automat de Fluentis care permite identificarea unică a oportunității;

Titlu: acest câmp obligatoriu facilitează identificarea și recunoașterea oportunității;

Data creare: indică data introducerii oportunității în Fluentis;

Data închidere: permite indicarea unei date de închidere a oportunității și poate funcționa ca filtru în fereastra de căutare a oportunităților;

Contact: reprezintă contactul la care este alocată oportunitatea. Face referire la contactele din CRM;

Agent principal: este preluat automat din registrul contactului CRM, titular al oportunității;

Monedă: indică moneda în care vor fi exprimate valorile oportunității;

Timp trecut de la ultima activitate: indică timpul trecut de la introducerea ultimei activități create pentru oportunitatea în cauză;

Probabilitate de succes: se folosește pentru a indica un procent de probabilitate de succes asociată oportunității;

Calitate contact: se folosește pentru a indica calitatea contactului titular al oportunității;

Câștigată/Pierdută: se folosește pentru a indica dacă oportunitatea a fost câștigată sau pierdută;

Motive: în acest câmp este posibilă selectarea motivelor pentru care oportunitatea a fost câștigată sau pierdută;

Descriere: se folosește pentru a detalia suplimentar motivele care au condus la câștigarea sau pierderea oportunității;

Valoare netă: în acest câmp este afișat totalul valorii oportunității fără discounturi; acest câmp este completat automat prin completarea tab-ului Detaliu;

Valoare brută: în acest câmp este afișat totalul valorii oportunității, incluzând discounturile; acest câmp este completat automat prin completarea tab-ului Detaliu;

Discounturi: în acest câmp este afișat totalul discounturilor pentru oportunitate; acest câmp este completat automat prin completarea tab-ului Detaliu;

Profit brut prevăzut: în acest câmp, care se completează manual, utilizatorul trebuie să indice marja brută prevăzută pentru oportunitate;

Data prevăzută ordin client: în acest câmp se poate indica o dată prevăzută pentru emiterea primului ordin legat de oportunitatea în cauză;

Data prevăzută aviz de expediție: în acest câmp se poate indica o dată prevăzută pentru emiterea avizului legat de oportunitate;

Data prevăzută facturi de vânzare: în acest câmp se poate indica o dată prevăzută pentru emiterea primei facturi legate de oportunitate.

Workflow logs

În acest tab sunt afișate activitățile legate de fluxul de lucru asociat oportunității. Acest tab apare dacă există un flux de lucru asociat acestui obiect.

Detaliu

În acest tab este afișat detaliul economic al ofertei. Pentru fiecare rând de detaliu se pot indica:
Familia de produse și Descriere: fac referire la tabelul Familiei de produse;
Valoare brută: permite indicarea valorii oportunității, pentru familia de produse indicată anterior, fără discounturi;
Discount: permite indicarea valorii discountului aplicat pentru familia de produse selectată;
Valoare netă: se calculează ca diferență între câmpurile Valoare Brută și Discount;
Venituri preconizate: permite indicarea valorii efective preconizate a rândului de oportunitate;
Data prevăzută factură de vânzare: corespunde datei la care se preconizează facturarea oportunității în cauză;
Data prevăzută aviz de expediție: corespunde datei la care se preconizează emiterea avizului pentru oportunitatea în cauză;
Data prevăzută ordin client: corespunde datei la care se preconizează emiterea ordinului pentru oportunitatea în cauză;
Data închidere: este data la care rândul în cauză a fost închis;
Notă: în acest câmp se pot indica eventuale note pentru rândul în cauză.

Oferte

În acest tab sunt afișate ofertele conectate la oportunitate. Dând dublu click pe rândul ofertei, se accesează modulul de vizualizare/modificare al ofertei respective.
Notă: în acest câmp se pot indica note suplimentare.

Documente relative

În acest tab sunt afișate fișierele atașate la oportunitate sau să atașați fișiere noi utilizând procedura de tip drag and drop.