Nuova Opportunità

In questa form verranno inserite tutte le informazioni generali legate all’Opportunità che si vuole inserire. La schermata del'Opportunità si compone di tre parti:

• la prima parte in alto presenta eventuali workflow associati; ognuno può creare il proprio workflow in base alle esigenze CRM aziendali; si rimanda alla relativa guida sui Workflow per approfondimenti in merito;
• la parte centrale presenta la Testata dell'Opportunità, con le informazioni generali e anagrafiche, alcune obbligatorie altre no;
• sotto si trovano diverse tab, che riportano le diverse operazioni effettuate e che verranno trattate successivamente in questa guida.

Gestione opportunità

Pulsanti specifici nella ribbon bar:

Salva: pulsante per salvare l’Opportunità e le relative modifiche;
Calcola valori: pulsante per ricalcolare i valori dell’opportunità sulla base dell’offerta alla quale l’opportunità è collegata.

Testata

Tipo opportunità: serve per definire la tipologia di Opportunità che si sta inserendo. Sul tipo opportunità è possibile inoltre indicare una pipeline flux di default;

Numero: è un valore assegnato automaticamente da Fluentis che permette di identificare in modo univoco l’opportunità;

Titolo: tale campo, di compilazione obbligatoria, permette di definire un titolo per l’opportunità in modo tale da riconoscerla più facilmente;

Data Creazione: tale data indica la data di inserimento dell’opportunità in Fluentis;

Data di Chiusura: tale campo permette di indicare una data di chiusura dell’opportunità e può fungere da filtro nella maschera di ricerca delle opportunità;

Contatto: questo campo serve per indicare il Contatto a cui è intestata l’opportunità. Fa riferimento all’anagrafica contatti del CRM;

Agente Principale: questo dato viene reperito automaticamente in base a quanto indicato sull’anagrafica del contatto CRM intestatario dell’opportunità;

Divisa: indica la divisa in cui dovranno essere espressi i valori dell’opportunità;

Tempo Trascorso dall’ultima attività: indica il tempo trascorso dall’inserimento dell’ultima attività inserita per l’opportunità in oggetto;

Probabilità Successo: serve per indicare una % di probabilità di successo legata all’opportunità;

Qualità Contatto: serve per indicare la qualità del contatto intestatario dell’opportunità;

Vinto/Perso: serve per indicare se l’opportunità sia stata vinta o persa;

Motivazioni: in questo campo è possibile selezionare le motivazioni della vittoria o della perdità dell’opportunità;

Descrizione: serve per dettagliare ulteriormente le motivazioni che hanno portato alla vincita o alla perdita dell’opportunità;

Valore Netto: in questo campo viene riportato il totale del valore dell’opportunità al netto degli sconti; questo campo viene compilato automaticamente compilando il tab sottostante Dettaglio;

Importo Lordo: in questo campo viene riportato il totale del valore dell’opportunità comprensivo degli sconti; questo campo viene compilato automaticamente compilando il tab sottostante Dettaglio;

Sconti: in questo campo viene riportato il totale degli sconti dell’opportunità; questo campo viene compilato automaticamente compilando il tab sottostante Dettaglio;

Margine Lordo Previsto: in questo campo, di compilazione manuale, deve essere indicato dall’utente il margine lordo previsto per l’opportunità;

Data prevista dell’ordine cliente: in questo campo è possibile indicare una data prevista per l’emissione del primo ordine legato all’opportunità;

Data prevista bolle di vendita: in questo campo è possibile indicare una data prevista per l’emissione della prima bolla legata all’opportunità;

Data prevista fatture di vendita: in questo campo è possibile indicare una data prevista per l’emissione della prima fattura legata all’opportunità.

Nella terza ed ultima sezione della Gestione Opportunità sono presenti 4 tab:

Workflow logs

In questa tab vengono visualizzate le attività relative al workflow associato a questa Opportunità. Questa tab compare se per questo oggetto è previsto un workflow associato.

Dettaglio

In questa tab viene mostrato il dettaglio economico dell’offerta. Per ogni riga di dettaglio è possibile indicare:
Famiglia Prodotti: fa riferimento alla tabella Famiglia prodotti;
Descrizione: è la descrizione della Famiglia Prodotti selezionata in precedenza;
Importo lordo: permette di indicare l’importo dell’opportunità, per la famiglia prodotti indicata in precedenza, al netto degli sconti;
Sconto: permette di indicare l’importo dello sconto applicato per la famiglia prodotti indicata in precedenza;
Valore netto: viene calcolato come differenza tra i campi Importo Lordo e Sconto;
Entrate previste: permette di indicare quello che sarà il valore effettivo previsionale della riga dell’opportunità;
Data prevista fattura di vendita: corrisponde alla data in cui si prevede di fatturare l’opportunità in oggetto;
Data prevista bolle di vendita: corrisponde alla data in cui si prevede di bollettare l’opportunità in oggetto;
Data prevista ordine di vendita: corrisponde alla data in cui si prevede di emettere l’ordine per l’opportunità in oggetto;
Data di chiusura: è la data in cui la riga in oggetto è stata chiusa;
Nota: in questo campo è possibile indicare eventuali note della riga in oggetto.

Offerte

In questa tab vengono mostrate le offerte collegate all’opportunità. Facendo doppio click sulla riga dell’offerta si accede alla modalità di visualizzazione/modifica dell’offerta stessa.
Nota: in questo campo è possibile indicare delle note aggiuntive.

Documenti relativi

In questa tab è possibile visualizzare i file allegati all’opportunità o procedere ad allegare nuovi file con la procedura di drag and drop.