Gestiune ticket

Formul permite vizualizarea și modificarea tichetelor deja inserate iar cu clic pe butonul Nou puteți să inserați un ticket nou.

În plus, butonul Creare oferte din ticket permite crearea Ofertelor direct din tichetele selectate, cu datele sale: articol, Proiect, Client, Valorile din linie (verificați în acest caz dacă există oferte de preț valide pentru client: oferta va modifica valorile pe baza ofertei de preț asociate clientului). Această procedură este prezentă în fiecare ticket.

Antet

Tip/An/Număr: sunt completate automat dacă operatorului i-a fost atribuit un tip de ticket implicit în Parametri pentru operator CRM; numărul este progresiv.
Data creare/scadență: este introdusă automat data curentă;
Data închidere/închis: bifând opțiunea închis, se completează automat Dată închiderii.
Client: este completat automat dacă operatorului i-a fost atribuit un client implicit în Parametri pentru operator CRM.
Contact: permite inserarea unui Contact alternativ;
Proiect: permite inserarea unui proiect de referință.
Operațiuni ticket: afișează posibilele Operațiuni pentru acest tip de ticket.
Contact: reprezintă Persoana de contact a clientului introdus, preluată din registru;
Severitate ticket: reprezintă gravitatea problemei raportate în ticket;
Stare: reprezintă starea tichetului; stările afișate sunt cele introduse în Tip ticket;
Facturat/Facturabil: indică dacă ticketul a fost deja facturat sau dacă trebuie să fie facturabil.
Criterii de facturare: indică dacă criteriile de facturare sunt orele prevăzute de ofertă sau cele efectiv realizate.
Perioadă de facturare: indică dacă facturarea trebuie să fie pe consum sau pe livrare.

Detaliu ticket

Acest tab este alcătuit din două câmpuri: Limbă (completat automat) și Descriere (obligatoriu).

Utilizatori

În acest tab sunt afișați operatorii care desfășoară activitățile din ticket. La crearea unui ticket nou sunt completate automat câmpurile Operator și Prima dată atribuită.

Estimare/Efort

Acest tab se activează după ce faceți clic pe butonul Estimare tehnică.
În funcție de tipul de ticket pe care îl creați, va fi propus un template asociat, cu datele aferente deja introduse în tabelul corespunzător.

Câmpuri specifice

Data efectivă început: reprezintă dată pentru începerea efectivă a lucrărilor, care poate fi diferită de Data prevăzută început, aflată alături și completată automat cu data creării tichetului.
Comercial/Tehnic: reprezintă operatorii care vor fi propuși și în tabul următor, Estimare comercială.
În tabelul inferior, în coloana Cantitate prevăzută, indicați timpul estimat pentru desfășurarea activităților și unitatea de măsură aferentă. Acest lucru va determina completarea automată a câmpurilor Efort estimat in minute și Ore de lucru și va fi necesară pentru crearea ulterioară a estimării comerciale.
Resurse comenzi permite asocierea unei resurse din aria proiecte, indicând care va fi resursa care va desfășura această fază de Estimare tehnică.
Când resursa va declara activitatea în proiecte, selectând tichetul corespunzător, îi va fi propus automat proiectul de referință introdus în estimarea tehnică aferentă tichetului.

Proiect permite inserarea unui proiect, care va fi propus automat atunci când resursa va declara activitățile în zona de proiecte, selectând tichetul corespunzător.

Data început și Data sfârșit: indică data de început și de sfârșit pentru fiecare etapă a estimării tehnice.

După completarea Estimării tehnice, faceți clic pe butonul Sfârșit estimare tehnică: acest lucru va bloca din nou posibilitatea de a modifica tabul Estimare/Efort. Pentru a putea modifica din nou, faceți clic pe butonul Anulează estimare tehnică.

Tichete asociate

Permite inserarea eventualelor tichete asociate. Pentru a face acest lucru, puteți să utilizați help-ul de câmp, făcând dublu click pe coloana Număr.

Notă

Permite inserarea/ștergerea notelor. Pentru a face acest lucru, utilizați butoanele Notă nouă și Șterge notă. Coloanele Operator și Dată inserare sunt completate automat. Opțiunea informații confidențiale indică faptul că nota trebuie să fie disponibilă doar pentru operatorul care a introdus-o.

Estimare comercială

Acest tab se activează după ce faceți clic pe butonul Estimare comercială. În funcție de Tipul de ticket pe care îl creați și de Template, va fi propus un set de câmpuri, de exemplu Descrieri.
Câmpul Tehnic/Comercial este preluat din tabul Estimare tehnică.
În tabel este important să verificați/modificați coloana Cantitate comercială. Această coloană preia Cantitatea prevăzută din estimarea tehnică, dar poate fi majorată/redusă de comercial, care va crea estimarea finală. Această coloană va popula și câmpul de sub tabel: Cantitate totală comercială.
După completarea Estimării tehnice, faceți clic pe butonul Sfârșit estimare comercială: acest lucru va bloca din nou posibilitatea de a modifica tabul Estimare/Efort. Pentru a-l modifica iar, faceți clic pe butonul Anulează estimare comercială.
Odată finalizată și estimarea comercială, se va putea crea oferta prin procedura Creare oferte din ticket.

Oferte

În acest tab sunt afișate eventualele Oferte asociate tichetului și create prin procedura de Creare oferte din ticket.