Uvod

Modul omogućuje integrirano upravljanje poslovnim pregovorima. Omogućuje praćenje prodajnog ciklusa na strukturiran način, počevši od početne faze generiranja potencijalnih klijenata (lead generation) do zatvaranja pregovora. Prilike se koriste za prikupljanje relevantnih informacija o potencijalnim kupcima, povezujući te informacije s drugim poslovnim područjima, poput marketinga.
S tehničkog stajališta, prilike omogućuju praćenje svake interakcije s kupcem, povezujući je s određenim dokumentima, ponudama i planiranim aktivnostima. Podaci prikupljeni putem ovog modula koriste se za generiranje prognoza prodaje temeljenih na statističkim i probabilističkim parametrima. Osim toga, integriraju funkcionalnosti upravljanja radnim procesima (workflow management) kako bi automatizirali određene korake prodajnog procesa i pružili obavijesti u stvarnom vremenu o promjenama statusa prilike.

Prilika
Modul Prilike u Fluentis ERP-u omogućuje upravljanje cijelim životnim ciklusom prodajne prilike – od njezina stvaranja do zatvaranja.

CRM karta prilika
Ova funkcionalnost omogućuje geografski prikaz aktivnih prilika, koristeći geolokacijske podatke iz baze CRM kontakata. Moguće je filtrirati prilike prema vrsti, odgovornom korisniku ili vjerojatnosti uspjeha.

Kanban ploča – Napredak prilika prema vjerojatnosti uspjeha
Ova funkcija prikazuje prilike raspoređene prema vjerojatnosti zatvaranja pomoću Kanban ploče. Napredni filtri omogućuju izdvajanje određenih skupina prilika, a stupci predstavljaju različite postotke vjerojatnosti uspjeha. Svaki stupac prikazuje broj prilika, njihov ukupni neto iznos te pojedinosti za svaku priliku.

Kanban ploča – Faze workflowa prilika
Slično prethodnoj, ova funkcionalnost prikazuje prilike raspoređene prema fazama pripadajućeg workflowa. Svaki stupac Kanban ploče predstavlja jednu fazu, uz informacije o broju prilika i njihovom neto iznosu.

Kanban ploča – Napredak fakturiranja
Ova funkcionalnost omogućuje praćenje statusa prilika, narudžbi i računa u definiranom vremenskom razdoblju, raspoređeno po mjesecima. Dokumenti se mogu pregledavati agregirano ili pojedinačno, uz financijske detalje i poveznice za izravno uređivanje.