Uvod

Modul omogućava integrisano upravljanje poslovnim pregovorima. Omogućava praćenje prodajnog ciklusa na strukturisan način, počevši od početne faze generisanja potencijalnih klijenata (lead generation) do zatvaranja pregovora. Prilike se koriste za prikupljanje relevantnih informacija o potencijalnim kupcima, povezujući te informacije sa drugim poslovnim oblastima, poput marketinga.

Sa tehničkog stanovišta, prilike omogućavaju praćenje svake interakcije sa kupcem, povezujući je sa određenim dokumentima, ponudama i planiranim aktivnostima. Podaci prikupljeni putem ovog modula koriste se za generisanje prognoza prodaje zasnovanih na statističkim i probabilističkim parametrima. Pored toga, integrišu funkcionalnosti upravljanja radnim procesima (workflow management) kako bi automatizovali određene korake prodajnog procesa i pružili obaveštenja u realnom vremenu o promenama statusa prilike.

Prilika
Modul Prilike u Fluentis ERP-u omogućava upravljanje celokupnim životnim ciklusom prodajne prilike – od njenog kreiranja do zatvaranja.

CRM mapa prilika
Ova funkcionalnost omogućava geografski prikaz aktivnih prilika, koristeći geolokacione podatke iz baze CRM kontakata. Moguće je filtrirati prilike prema vrsti, odgovornom korisniku ili verovatnoći uspeha.

Kanban tabla – Napredak prilika prema verovatnoći uspeha
Ova funkcija prikazuje prilike raspoređene prema verovatnoći zatvaranja pomoću Kanban table. Napredni filteri omogućavaju izdvajanje određenih grupa prilika, a kolone predstavljaju različite procente verovatnoće uspeha. Svaka kolona prikazuje broj prilika, njihov ukupan neto iznos i detalje za svaku priliku.

Kanban tabla – Faze toka prilika
Slično prethodnoj, ova funkcionalnost prikazuje prilike raspoređene prema fazama pripadajućeg toka. Svaka kolona Kanban table predstavlja jednu fazu, uz informacije o broju prilika i njihovom neto iznosu.

Kanban tabla – Napredak fakturisanja
Ova funkcionalnost omogućava praćenje statusa prilika, narudžbina i računa u definisanom vremenskom periodu, raspoređeno po mesecima. Dokumenti se mogu pregledati agregirano ili pojedinačno, uz finansijske detalje i veze za direktno uređivanje.