Prilika

Modul Prilika omogućava operaterima upravljanje prilikama povezanim sa kontaktima u CRM sistemu. Prilika se odnosi na postojeće ili potencijalne pregovore vezane za kontakt.

Procedura Pretraga prilika osmišljena je tako da korisnicima omogući jednostavno pretraživanje već unetih prilika u CRM-u, sa ciljem njihovog pregleda, uređivanja i po potrebi brisanja.

Pomoću filtera moguće je pregledati: jednu priliku (Broj), više prilika iste vrste (Vrsta prilike), više prilika sa istom verovatnoćom uspeha (Verovatnoća uspeha).

Pogledati Zajedničke funkcije za dugmad koja se nalaze u alatnoj traci.

Područje filtera namenjeno je prikazu liste mogućih vrsta podataka koje omogućavaju izbor. Filteri su obično u uslovu „I“ (AND) i moguće je zadati više kriterijuma za istovremeno filtriranje.

Glavni filteri uključuju Vrstu prilike, Broj prilike i Kontakt povezan sa prilikom.

Tabela rezultata prikazuje listu prilika koja odgovara prethodno zadatim kriterijumima filtriranja. Korisnik, nakon što definiše vrednosti prema kojima želi da izvrši pretragu prilika, pritiskom na dugme na odgovarajućoj traci sa alatkama dobija listu željenih prilika u mreži rezultata. U mreži se mogu prikazati glavne karakteristike svake prilike.