Kanban tabla napretka poslovnih prilika

Postupak Kanban tabla napretka poslovnih prilika ima za cilj da grafički prikaže, korišćenjem Kanban metodologije, Prilike unete u Fluentis, podeljene prema procentima verovatnoće uspeha tih prilika.

Pomoću filtera moguće je prikazati: samo jednu vrstu prilike (Vrsta prilike), više prilika koje je uneo isti korisnik (Operater), više prilika sa istim procentom uspeha (Verovatnoća uspeha).

Područje filtera namenjeno je prikazu liste mogućih vrsta podataka pomoću kojih je moguće izvršiti izbor. Filteri su obično u uslovu „I“ (AND) i moguće je zadati više kriterijuma filtriranja istovremeno.

U delu ispod filtera nalazi se Kanban tabla, na kojoj su prikazane prilike podeljene prema procentima uspeha.

Svaka kolona na Kanban tabli sastoji se od sledećih elemenata:

Gornja traka na kojoj su prikazani, redom, sledeći podaci:

• % procenat uspeha;
• Count: odgovara broju prilika koje se nalaze u toj koloni;
• Total Net Amount: odgovara ukupnoj vrednosti prilika prisutnih u toj koloni, umanjenoj za primenjene popuste.

Donja traka na kojoj su prikazane pojedinačne prilike. Za svaku priliku prikazuju se, redom, sledeći podaci:

• Ime kontakta vlasnika prilike;
• Naslov prilike;
• Fluentis korisnik koji je uneo priliku;
• Faza Pipeline toka u kojoj se prilika nalazi;
• Ukupan neto iznos prilike.

Dvostrukim klikom na pojedinačnu priliku ulazi se u režim prikaza/izmene same prilike.