Kanban tabla napretka fakturisanja

Ova procedura ima za cilj da vizualizuje (korišćenjem Kanban metodologije) Prilike, Narudžbine i Fakture za određene periode. Procedura se sastoji od dve kartice: Filter i Rezultati.

Filter

Na ovoj kartici potrebno je uneti filtere koji će se koristiti za prikaz rezultata na sledećoj kartici.

U prvom delu nalaze se sledeće oznake: Sažmi račune, Sažmi narudžbine, Sažmi prilike; postavljanjem ovih oznaka želi se prikazati ukupan neto iznos narudžbina, prilika i računa; bez ovih oznaka, različiti dokumenti biće prikazani odvojeno, svaki sa svojim vrednostima.

Filter Kompanija je obavezan i sadrži kompaniju na koju se odnosi.

Filter Mesečni interval služi za označavanje tromesečnog perioda koji treba uzeti u obzir.

Filter Agent omogućava prikaz dokumenata koji imaju istog povezanog agenta.

Filter Valuta popunjava se automatski.

Zatim postoje filteri Prilika, Faktura i Narudžbina kupca: ove oznake određuju koje dokumente treba prikazati među rezultatima.

Na kraju postoje odeljci u koje je moguće uneti filtere za Prilike, Fakture i Narudžbine. U sva tri slučaja, predloženi datumi zavise od prethodno unetog mesečnog intervala.

Rezultati

Na ovoj kartici nalazi se Kanban tabla, gde su dokumenti prikazani podeljeni prema različitim mesecima unetim u filtere.

Svaka kolona Kanban table sastoji se od sledećih elemenata:

Gornja traka na kojoj su prikazani, redom, sledeći podaci:

• Referentni mesec;
• Count: odgovara broju prilika/faktura/narudžbina koje su smeštene u toj koloni;
• Total Net Amount: odgovara ukupnoj vrednosti prilika/faktura/narudžbina prisutnih u toj koloni, umanjenoj za primenjene popuste.

Donja traka na kojoj su prikazani različiti detalji o pojedinačnim dokumentima.

Dvostrukim klikom moguće je otvoriti povezani dokument.