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Invoicing Progress KanBan Board

Questa procedura ha l'obiettivo di visualizzare (mediante l'utilizzo della metodologia Kan Ban) Opportunità, Ordini e Fatture per determinati periodi. La procedura si compone di due tab: Filtro e Risultati.

Filtro​

In questa tab è necessario inserire i filtri da utilizzare per la visualizzazione dei risultati nella tab successiva.
Nella prima parte sono presenti i successivi flag: Comprimi le fatture, Comprimi gli ordini, Comprimi le opportunità; inserendo questi flag, vogliamo visualizzare gli Imponibili complessivi di ordini, opportunità e fatture; senza questi flag, i vari documenti verranno visualizzati separatamente, ognuno con i propri valori.
Il filtro Società è obbligatorio e contiene la società cui fare riferimento.
Il filtro Intervallo mensile serve per indicare, con intervalli trimestrali, il periodo da prendere in considerazione.
Il fitlro Agente permette di visualizzare i documenti che abbiamo tutti lo stesso agente associato;
Il filtro Divisa viene compilato automaticamente.
Sono presenti poi i filtri Opportunità, Fattura di vendita, Ordine cliente: questi flag impostano quali documenti visualizzare tra i risultati.
Sono infine presenti delle sezioni in cui inserire dei filtri rispettivamente per Opportunità, Fatture e Ordini. In tutti e tre i casi, le Date proposte dipenderanno dall'intervallo mensile precedentemente inserito.

Risultati​

Nel tab è presente la Kan Ban Board, dove vengono visualizzati i documenti suddivisi per i vari mesi inseriti nei filtri. Ogni colonna della Kan Ban Board è composta dai seguenti elementi:
Una banda superiore dove vengono visualizzati, nell’ordine, i seguenti dati:

  • mese di riferimento;
  • Count: corrisponde al numero di opportunità/fatture/ordini che sono collocate in quella colonna;
  • Total Net Amount: corrisponde al valore totale delle opportunità/fatture/ordini presenti nella colonna, al netto degli sconti applicati.

Una banda inferiore dove vengono visualizzati diversi dati dei singoli documenti.

Facendo doppio click è possibile aprire il documento collegato.