Skip to main content

Novi kontakt

Zaslon za CRM Kontakt sastoji se od tri dijela:

  • prvi gornji dio prikazuje eventualne radne tokove povezane s CRM kontaktom; radni tokovi obično slijede korisničko putovanje koje pretvara potencijalnog kupca u klijenta, ali svaki korisnik može stvoriti vlastiti radni tok prema potrebama CRM poslovanja; za dodatne informacije pogledajte odgovarajući vodič o Workflowima(ovdje je primjer).
  • središnji dio sadrži zaglavlje kontakta s općim i anketnim informacijama, neke obavezne, a neke neobavezne;
  • ispod se nalazi nekoliko kartica koje prikazuju različite radnje provedene na klijentu, a koje će biti obrađene u nastavku ovog vodiča. Prikazane kartice ovisit će o onima odabranima za svaki Tipo contatto u odgovarajućoj tablici.

Podaci zaglavlja​

Obavezna polja​

Vrsta kontakta: prethodno definiran u tablici Vrsta kontakta; koristi se za razlikovanje različitih CRM kontakata (Kontakt, Potencijalni kupac, Lead itd.); Vrsta kontakta također sadrži kartice koje će se prikazivati u kartici kontakta.

Ime kontakta: koristi se za navođenje naziva tvrtke ili, općenito, imena kontakta;

Neobavezna polja​

PDV broj: polje sastavljeno od ISO koda zemlje (definirano u tablici Države) i odgovarajućeg PDV ID-a. Polje je podložno testiranju ispravnosti kontrolnog broja za talijanske porezne brojeve; nakon unosa ovog polja, koristeći tipku na traci izbornika Predloži podatke, moguće je automatski popuniti podatke kartona.

PDV: kod PDV koji se koristi u slučaju izdavanja dokumenata na ime kontakta.

Valuta: valuta koja se koristi u slučaju izdavanja dokumenata na ime kontakta.

Šifra ureda: IPA kod javnog ureda primatelja računa ili (ako je aktivirana opcija Elektroničko fakturiranje) SDI kod primatelja računa. Ovi podaci bit će uneseni u karticu klijenta ako se kontakt konvertira.

Ovjerena pošta: Prostor rezerviran za PEC adresu u slučaju da je aktiviran način rada PEC primatelja u polju Tip koda za izdavanje elektroničkih računa. Ovaj podatak bit će unesen u karticu klijenta ako se kontakt konvertira.

Pojedinosti o adresi: u ovom odjeljku unose se različiti dijelovi koji čine adresu.

Glavni agent: služi kao informativni naslov, ali i za potrebe pristupa Fluentisu od strane agenata: oni će moći pregledavati samo kontakte za koje imaju dopuštenje.

Zemljopisna širina/duljina: omogućuje se upravljanje lokacijom kontakata pomoću zemljopisne širine i duljine umjesto adrese; ti se podaci koriste za lociranje unutar karte dostupne u Pretraživanju CRM kontakata, u slučaju da adresa nije unesena.

Pipeline kontakt: Ako je kontaktu dodijeljen workflow i njegovo stanje odgovara jednom od stanja definiranih u "Pipeline kontakta" za određeni tip kontakta, tada će se polje "Pipeline kontakta" u kartici kontakta automatski ažurirati. Dakle, pri svakoj promjeni stanja workflowa, ako postoji podudaranje, polje "Pipeline kontakta" bit će automatski osvježeno. Na taj način workflow i polje Pipeline u kontaktnoj kartici uvijek će biti usklađeni.

Podrijetlo kontakta: è possibile indicare come è stato reperito il contatto e quindi la sua Origine.

Kvaliteta kontakta: dodjeljuje zvjezdice različitim kontaktima: kvaliteta e izražava rastućim redoslijedom, od jedne do pet zvjezdica. Ova se značajka koristi za razne analize i za definiranje kvalitete kontakta na temelju klasifikacije koju je odredio korisnik.

Telefon/Email: sadrži glavni telefonski broj i email adresu kontakta, navedene u istoimenim sljedećim poljima: Telefon, Mobilni telefon, Faks, Email, Sekundarni email, Web stranica.

Jezik: jezik koji koristi kontakt.

Vrsta prava poduzeća: pravni oblik društva, odabire se s ovog popisa.

Statistički podaci: tri polja koja čine ovu sekciju automatski će se popuniti na temelju vrijednosti unesenih u sljedeća polja: Godina statistike, Statistika prometa i Statistički broj zaposlenih; promjena bilo kojeg od tih polja utjecat će na pripadajuće prikazano polje i obrnuto. Ova kombinirana lista obično sadrži podatke o prometu i broju zaposlenih za posljednju dostupnu godinu – informacije koje su vrlo važne prilikom izrade komercijalne ponude.

Email područja: potrebno je označiti je li za ovu šifru moguće slati Ponude i/ili Newslettere. Ova je oznaka važna jer, ako nije aktivirana, slanje tih vrsta dokumenata neće biti moguće.

Više informacija: sadrži ostale informacije i OIB, unesene u istoimena sljedeća polja.

Osoba: služi za definiranje je li kontakt fizička ili pravna osoba.

Pravni status: polje za slobodan unos u koje se može upisati pravni status kontakta.

Temeljni kapital: polje za slobodan unos u koje se može upisati temeljni kapital tvrtke povezane s kontaktom.

Paritet: polje u koje se upisuje paritet isporuke (npr. „Franko tvornica“), koji će se predložiti na dokumentima vezanim uz kontakt.

Napomena paritet: polje za eventualne napomene vezane uz paritet isporuke, koje će se također predložiti na povezanim dokumentima.

Šifarnik: u ovo polje Fluentis automatski upisuje nadimak i puni naziv klijenta povezanog s kontaktom, u trenutku kada se kontakt konvertira u klijenta. Također, povezivanje je moguće unijeti i ručno.

Administrativna kategorija: služi za označavanje administrativne kategorije kontakta, što može biti korisno u statističke svrhe.

Komercijalna kategorija: kao i administrativna, može se koristiti za potrebe statistike.

Sektor uporabe: ovo je polje unutar CRM-a koje služi za označavanje sektora u kojem kontakt posluje.

Nadređeni kontakt: moguće je označiti kontakt povezan s onim koji je u prikazu, na primjer, u slučaju kada kontakt pripada holding kompaniji čija matična tvrtka već spada među naše kontakte. Ili u trenutku kada kontakt promijeni naziv tvrtke, moguće je pratiti to povezivanjem s novim kontaktom.

Marca: služi za označavanje eventualnog brenda koji tvrtka prodaje.

Popust: vrsta popusta koja se primjenjuje na dokumente izdane na ime kontakta.

Postotak: postotak popusta koji se primjenjuje u odnosu na odabranu vrstu popusta.

Datum zatvaranja: moguće je specificirati datum zatvaranja kontakta, nakon kojeg kontakt više neće biti prikazan među aktivnim kontaktima.

Motivo di chiusura: moguće je navesti razlog zbog kojeg je kontakt zatvoren.

Završni opis razloga: moguće je detaljnije opisati razlog zatvaranja, nadopunjujući ono što je uneseno u polje Razlog zatvaranja.

Na kraju obrasca nalaze se specifične kartice.

U traci izbornika nalaze se sljedeće tipke:
Predloži podatke: utilizzando questa funzionalità a partire dalla partita iva, verranno precompilati i dati anagrafici.
Pretvorbe na kupca: ovom tipkom moguće je pretvoriti CRM kontakt u Klijenta; podaci uneseni u kontakt bit će kopirani u novi karton klijenta; gumb je aktivan za Tipove kontakta koji nemaju označen Klijent.

Unutar kontakta također se nalaze polja koja se koriste u statističke svrhe, koja nisu izravno prikazana korisniku i automatski se postavljaju:

  • datum kreiranja kontakta
  • datum početka lead-a i datum završetka lead-a
  • datum početka klijenta i datum završetka klijenta

U trenutku kada se kontakt kreira, dodjeljuje se datum kreiranja kontakta. Kada se tip kontakta promijeni u tip s aktiviranim flagom "lead", dodijelit će se datum prijelaza u tip lead. U trenutku prijelaza na drugi tip kontakta koji ima onemogućen flag "lead", dodijelit će se datum završetka lead-a.
Ista logika će se koristiti u slučaju prijelaza tipa kontakta u tip kontakta s aktiviranim flagom "kupac".

1. Workflow Log​

Ovo je prva kartica u obrascu CRM Kontakti. Ova kartica se pojavljuje samo ako je za CRM kontakte aktiviran workflow koji uključuje prikaz kartice loga. Za tehničke pojedinosti, molimo konzultirajte dokumentaciju o radnom toku.
Upotreba radnog toka za upravljanje odnosom s potencijalnim klijentima omogućuje upravljanje odnosom s potencijalnim klijentima u fazama. Različite faze radnog toka mogu uključivati različite aktivnosti za privlačenje klijenta, koje će ovisiti o vrsti odnosa postignutog u određenoj fazi: na primjer, u fazi kvalifikacije bit će važno obaviti informativni poziv, dok u fazi prilike nije jer klijent već poznaje nas i razmatra kupnju.

Prisutne su dvije kartice: Aktivnosti i Zapisnik.

Aktivnosti​

Raspoloživa polja u pojedinostima o aktivnostima podijeljena su u 2 okvira, Aktivnosti i Aktivnosti na čekanju. Prvi služi za pojedinosti o već obavljenim aktivnostima, dok se u drugom već mogu definirati neki podaci o aktivnosti koja će biti obavljena nakon već unesene aktivnosti.

U prvom okviru prisutna su sljedeća polja:

Vrsta aktivnosti: moguće je specificirati vrstu aktivnosti provedene za kontakt; vrste se definiraju u tablici Tipovi aktivnosti u Arm-u; ovisno o postavkama unesenim u radnom toku, aktivnosti se mogu mijenjati ovisno o fazi radnog toka u kojoj se nalazimo;

Datum: ovo polje automatski popunjava procedura kada se unese Vrsta aktivnosti;

Operater: sadrži Fluentis korisnika koji je upisao podatke;

Opis aktivnosti: moguće je specificirati detalje aktivnosti u ovom polju.

drugom okviru prisutna su sljedeća polja:

Datum aktivnosti na čekanju: ovo polje automatski popunjava procedura kada se unese Vrsta aktivnosti;

Vrsta aktivnosti: moguće je specificirati vrstu aktivnosti na čekanju za kontakt;

Opis aktivnosti: u ovom polju moguće je detaljnije definirati aktivnost koja će biti obavljena;

Datum zatvaranja: moguće je postaviti datum isteka aktivnosti;

Operater: mora se definirati Fluentis korisnik koji će obaviti aktivnost;

Datum početka/završetka podsjetnika: u ovom polju može se naznačiti raspon datuma u kojem će se prikazati podsjetnik za sljedeću aktivnost;

Izradite zadatak: postavljanjem oznake na ovu stavku stvorit će se nova stavka u odjeljku Aktivnosti u Fluentisu za korisnika naznačenog u polju Operater. Ovaj automatizam će se aktivirati prilikom spremanja kontakta.

Zapis​

Na ovoj kartici prikazane su promjene stanja radnog toka, s naznačenim: početnim i završnim stanjem, operaterom koji je obavio operaciju i datumom.

2. Referenca Kontakta​

Ovo je druga kartica unutar CRM Kontakti.

Da biste dodali novi kontakt, potrebno je pritisnuti gumb na traci za radnje Novi kontakt, koji se pojavljuje kada se nalazite unutar ove kartice.

U prozoru za unos novog kontakta dostupna su sljedeća polja:

Prezime: prezime kontakta;

Ime: ime kontakta;

Operater: prikazuje se eventualni operater povezan u referentnom šifarniku.

Uloga: polje za naznačavanje uloge kontakta unutar tvrtke kontakta;

Telefon: glavni fiksni telefon kontakta; .

Faks: broj faksa kontakta;

Email: poslovna email adresa kontakta;

3. Adrese Kontakta​

Ovo je treća kartica unutar CRM Kontakti.

Na ovoj kartici moguće je dodavati i pregledavati eventualne sekundarne adrese u odnosu na glavnu adresu navedenu na kontaktu. Svaka adresa sastoji se od sljedećih polja:

Opis: polje za slobodan unos;

Telefon: broj telefona povezan s navedenom adresom;

Fax: broj faksa povezan s navedenom adresom;

Email: email adresa povezana s navedenom adresom;

Web stranica: web stranica povezana s navedenom adresom;

Vrsta adrese: vrsta adrese kojoj se odnosi, prema tablici ;

Adresa: stvarna adresa;

Poštanski broj: poštanski broj povezan s navedenom adresom;

Grad: grad povezan s navedenom adresom;

Županija: županija povezana s navedenom adresom;

Država: država koja se odnosi na navedenu adresu;

Regija: regija koja se odnosi na navedenu adresu.

4. Bilješke o Kontaktu​

Ovo je četvrta kartica u CRM Kontakti.

Na ovoj kartici moguće je pregledavati bilješke koje se odnose na kontakt. Unutar kartice postoje filtri pomoću kojih možete pretraživati bilješke. Za unos nove bilješke dovoljno je pritisnuti tipku na traci s opcijama.

U prozoru za unos nalaze se sljedeća polja:

Naslov: naslov bilješke koji će olakšati pretraživanje bilješke;

Datum: datum unosa bilješke;

Napomena: u ovom polju varchar (variable character) možete napisati detalje bilješke;

Tip note kontakta: možete naznačiti vrstu bilješke koju unosite.

5. Upravljanje dokumentima​

U ovoj kartici moguće je konzultirati priložene dokumente. Za priložiti dokumente moguće je postupiti na dva načina:

  • korištenjem tipke Dokumenti na traci izbornika moguće je odabrati želite li priložiti već registrirani dokument u Fluentisu ili stvoriti novi dokument za priložiti.
  • korištenjem desnog klika izravno u rešetki i odabirom opcije Priloži datoteku, prelazi se na izradu novog dokumenta koji će se priložiti.

6. Komercijalna kategorija​

Ovo je šesta kartica u CRM Kontakti.

Na ovoj kartici možete unijeti i pregledati poslovne kategorije kojima tvrtka pripada. Dovoljno je odabrati Komercijalnu Kategoriju iz tablice.

7. Zona Kontakta​

Ovo je sedma kartica u CRM Kontakti.

Na ovoj kartici možete unijeti i pregledati područje koje pripada tvrtki. Dovoljno je odabrati odgovarajuće područje.

8. Trgovački predstavnici​

Ovo je osma kartica u CRM Kontakti.

Na ovoj kartici možete definirati Agente povezan s ovim kontaktom.

Polja koja možete popuniti su sljedeća:

Konto - Podkonto - Opis računa: pomoću ovih polja možete odabrati agenta, pozivajući se na odgovarajuće podatke;

Zona: možete odrediti područje nadležnosti agenta, kako je definirano u tablici;

Postotak: postotak provizije koji pripada agentu u vezi s kontaktom;

Koristite postotak: označavanjem ove stavke upućujete postupku da prilikom unosa ponuda za prodaju uzme u obzir vrijednost navedenu u polju Postotak kako bi izračunao pripadajuće provizije.

9. Izvještaji Posjeta​

Ovo je deveta kartica u CRM Kontakti.

Na ovoj kartici prikazan je popis unesenih Izvješća o Posjeti inseriti per il contatto.

U gornjem dijelu kartice nalaze se polja za filtriranje koja omogućuju preciznije pretraživanje željenih izvješća o posjetu.

Duplim klikom na redak izvješća o posjetu, isto će se otvoriti u prikazu/promjeni. Za unos novog izvješća o posjetu za određeni kontakt dovoljno je pritisnuti tipku , koja se nalazi na vrpci s alatkama.

10. Ponude za Kontakt​

Ovo je deseta kartica u CRM Kontakti.

Na ovoj kartici prikazan je popis unesenih ponuda za kontakt. U gornjem dijelu kartice nalaze se polja za filtriranje koja omogućuju preciznije pretraživanje željenih ponuda. Dvoklikom na redak ponude, ista će se otvoriti u prikazu/promjeni. Također je moguće stvoriti nove ponude.

11. Drugi podaci o Kontaktu​

Ovo je jedanaesta kartica u CRM Kontakti.

Na ovoj kartici moguće je pregledati i unijeti Drugi Podaci o kontaktu koji će zatim biti prikazani na povezanim dokumentima.

12. Konkurenti Kontakta​

Ovo je dvanaesta kartica u CRM Kontakti.

Na ovoj kartici moguće je naznačiti eventualne Konkurente koje naša tvrtka ima u pregovorima s ovim kontaktom.
Kontakt se može odabrati putem odgovarajućeg padajućeg izbornika, odabirom vrijednosti iz pripadajuće tablice. U polju Napomena možete navesti dodatne korisne informacije o konkurentu.

13. Cjenici prodaje kontakta​

Ovo je jedna od kartica CRM kontakata.

Na ovoj kartici prikazuju se važeći prodajni cjenici za kontakt, koji će se primijeniti u dokumentima izdanim na ime kontakta. Prilikom pretvorbe kontakta u klijenta, ti će se podaci prijeliti u karticu klijenta.

14. Prodajni nalozi kontakta​

Ovo je jedna od kartica CRM kontakata.

Na ovoj kartici prikazuje se popis narudžbi koje su unesene za kontakt. U gornjem dijelu kartice nalaze se polja za filtriranje koja omogućuju preciznije traženje narudžbi. Dvaput klikom na red narudžbe, ista se otvara za pregled/izmjenu. Također je moguće kreirati nove narudžbe.

15. Newsletter kontakta​

Ovo je jedna od kartica CRM kontakata.

Na ovoj kartici prikazuje se popis newsletter-a povezanih s kontaktom. U gornjem dijelu kartice nalaze se polja za filtriranje koja omogućuju precizno traženje željenog newsletter-a. Dvaput klikom na red newsletter-a, otvara se za pregled/izmjenu.

16. Plaćanja kontakta​

Ovo je jedna od kartica CRM kontakata.

Na ovoj kartici konfiguriraju se uvjeti plaćanja koje treba predložiti u dokumentima vezanim uz kontakt.

Tipovi plaćanja​

Ključni dio kartice Plaćanja služi za definiranje logike izračuna dospijeća. Odabiru se Tip plaćanja i Rješenje plaćanja (oba su definirana u Konfiguracija > Tablice > Opće postavke).

Postotak: omogućuje definiranje udjela (u postotku) ukupne vrijednosti plaćanja (ili primitka) koji će biti upravljan prema uvjetu plaćanja (kombinacija tipa plaćanja i rješenja plaćanja) postavljenom u tom retku.

Ako je postotak manji od 100, potrebno je napraviti više redova čiji zbroj postotaka bude 100.

Primjer:

  • 50 % gotovinsko odmah + 50 % bankovni transfer za 30 dana.
  • 50 % gotovinsko odmah; 25 % bankovni transfer za 30 dana; 25 % bankovni transfer za 60 dana.
     

Pažnja: ako rješenje plaćanja predviđa više od jednog dospijeća, unosi se na sljedeći način: na primjer 50 % gotovina odmah, 50 % bankovni transfer na 30 – 60 dana.

Banka (podrška): predstavlja banku referentnu za partije.

  • Za karticu klijenta:
  • ako je tip plaćanja bankovna mjenica, treba navesti banku klijenta;
  • ako je tip plaćanja bankovni transfer, navodi se banka tvrtke u upotrebi (da se na dokumentima prikažu ispravni referentni podaci za plaćanje).

To polje se popunjava putem kombiniranog izbora (Banka) koji je povezan s tablicom Banka prezentacije. Unutar te tablice moguće je unijeti banke tvrtke i banke protustrane (klijenta ili dobavljača). Također, moguće je unijeti redove s kompletnim IBAN i/ili SWIFT kodovima (preporučeno za banke tvrtke) ili samo ABI i CAB kodove (preporučeno za banke klijenta), koje se mogu naknadno nadopuniti u kartici.

Ako je red u tablici Banka d’appoggio potpun (IBAN i/ili SWIFT + ABI i CAB), pri izboru tog reda kombinacijskom listom podaci će se prenijeti u karticu. Ako nije, prenijet će se samo ABI i CAB, ali korisnik može naknadno dopuniti podatke. Ovo je praktično za banke klijenta kako ne bi bilo potrebno unositi prevelik broj redova u karticu banke. Bolje je navesti samo podatke poslovnice (ABI i CAB) za više klijenata.

Dodavanje banke može se napraviti i dvostrukim klikom u polja ABI/CAB da se otvori pomoć za pretragu među nacionalnim bankovnim agencijama, odabrati primarnu i kreirati kod u kartici uz dopunu podataka: račun, CIN, IBAN, SWIFT

Opis banke: polje povezano s prethodnim poljem.

Kod banke: polje NE koristi se u Italiji. Za inozemne lokalizacije može primiti alternativni kod banke izvan sustava ABI/CAB.

Banke podrške​

U tablici se mogu unijeti banke podrške protostrane.

To omogućuje unos alternativnih banaka klijenta. Na primjer: klijent plaća bankovnim transferom (i u tablici Tip plaćanja se navodi banka tvrtke), ali želite unijeti i banku klijenta za situacije povrata ili izvansudska plaćanja.

Banka se može dodati dvostrukim klikom u polja ABI/CAB za pomoć pri pretraživanju nacionalnih banaka, odabirom relevantne banke i unošenjem podataka računa, IBAN, SWIFT.

17. Prilika za kontakt​

Ovo je jedna od kartica CRM kontakata.

Na ovoj kartici prikazuje se popis prilika (opportunità) unesenih za kontakt. U gornjem dijelu kartice nalaze se polja za filtriranje koja omogućuju preciznije pretraživanje postojećih prilika. Dvostrukim klikom na redak s određenom prilikom, ista će se otvoriti za pregled ili uređivanje.

18. Radno vrijeme kontakta​

Ovo je jedna od kartica CRM kontakata.

Na ovoj kartici prikazuju se dani i sati kada je kontakt dostupan, odnosno njegovo radno vrijeme.

19. Telefonski pozivi kontakta​

Ovo je jedna od kartica CRM kontakata.

Na ovoj kartici prikazuje se popis telefonskih poziva obavljenih prema kontaktu.

20. Marketinške kampanje kontakta​

Ovo je jedna od kartica CRM kontakata.

Na ovoj kartici prikazuje se popis marketinških kampanja u kojima se kontakt nalazi.