Skip to main content

Vrsta kontakta

To je tabela koja omogućuje definiranje Tipova kontakta u CRM-u kako bi se mogli kategorizirati. Sastoji se od dijela za filtriranje u kojem se može pretraživati po kodu ili opisu tipa, te od mreže u kojoj će biti navedeni svi uneseni tipovi kontakta. Unutar ovog obrasca također je moguće dodati nove tipove kontakta u mrežu klikom na gumb Novo: na taj način će se dodati nova linija unutar mreže gdje će se unijeti kod i opis novog tipa. Za svaki kontakt također je moguće definirati:

  • Tipologija, odabir jednog od zapisa iz mreže: Kontakt, Potencijalni klijent, Prospekt, Prilika, Klijent, Dobavljač;
  • Kartice koje će se prikazivati za tu vrstu kontakta među sljedećima: Aktivnosti, Reference, Adrese, Bilješke, Upravljanje dokumentima, Izvještaji o posjetima, Poslovna kategorija, Područje, Agenti, Newsletter, Plaćanje, Ponude, Narudžbe kupaca, Otpremnice prodaje, Intervencije, Dodatni podaci, Radno vrijeme, Konkurenti, Telefonski poziv, Marketinške kampanje, Cjenici, Poslovne informacije, bodovanje, povezani kontakti i vrsta aktivnosti za aktivnosti unesene u tijek rada povezane s bodovanjem.

Za svaki tip kontakta također je moguće definirati:

Pipeline kontakta**​

Popis statusa dostupnih za vrstu kontakta, koje konfigurira korisnik.

Svaki redak može se koristiti za označavanje faze u kojoj se kontakt nalazi, na temelju određenog strukturiranog tijeka.

Ako prva konfigurirana faza odgovara statusu „Kontakt” / „Contact”, ta će se vrijednost automatski predložiti u prodajnom pipelineu novog kontakta. Prelazak na sljedeće statuse može se izvršiti ručno ili pomoću odgovarajućih skripti u statusima povezanog tijeka rada. Za svaku fazu moguće je aktivirati jednu od sljedećih oznaka: Kontakt, Potencijalni klijent, Lead, Poslovna prilika, Kupac, Dobavljač ili Partner. Ovisno o aktiviranoj oznaci, ažurirat će se brojači na pločicama (Tiles) i omogućiti odgovarajuće funkcionalnosti, primjerice pretvaranje kontakta u kupca. Prednosti korištenja prodajnog pipelinea su:

  • jednostavnije pretraživanje kontakata koji se nalaze u određenoj fazi;
  • dodijeljena vrsta kontakta može ostati nepromijenjena, dok se razvoj kontakta u potencijalnog klijenta, lead, poslovnu priliku, kupca, dobavljača ili partnera prati putem prodajnog pipelinea.

Uloga tipa kontakta​

odnosno za pojedinačne Fluentis korisnike (ili grupe korisnika definirane prema ulogama), moguće je odrediti koje kartice mogu biti prikazane. Za svaku vrstu uloge kontakta potrebno je definirati: Datum kreiranja: datum stvaranja vrste uloge kontakta; Uloga: odnosi se na tablicu uloga Fluentis korisnika; Operater: odnosi se na tablicu Fluentis korisnika. Kartice omogućene po ulozi/operatoru: koje kartice korisnik može pregledavati i uređivati među dostupnima, kao što su: Aktivnosti, Adresa, Agenti, Poslovna kategorija, itd.

Bodovanje​

Omogućuje konfiguriranje kriterija za procjenu kontakta na temelju bodova dodijeljenih određenim vrijednostima. Svaka stavka bodovanja ima minimalnu i maksimalnu vrijednost kojom može utjecati na ukupan rezultat, vrijednost koraka povećanja te pripadajuće boje. Dodijeljene vrijednosti zbrajaju se i prikazuju u zaglavlju, u polju Ukupni broj bodova, kao i u pretraživanju kontakata. Ako je u konfiguraciji bodovanja dodijeljena aktivnost, ona će se automatski dodati u odjeljak Aktivnosti tijeka rada, kako bi se mogle pratiti sve promjene.

Extra data​

Također je moguće za svaku vrstu kontakta definirati i Extra data, koji će se prikazivati za kontakte koji pripadaju toj vrsti (za dodatne informacije o Dodatnim podacima pogledajte odgovarajući odjeljak ovog priručnika).