Skip to main content

Vrsta kontakta

To je tabela koja omogućuje definiranje Tipova kontakta u CRM-u kako bi se mogli kategorizirati. Sastoji se od dijela za filtriranje u kojem se može pretraživati po kodu ili opisu tipa, te od mreže u kojoj će biti navedeni svi uneseni tipovi kontakta. Unutar ovog obrasca također je moguće dodati nove tipove kontakta u mrežu klikom na gumb Novo: na taj način će se dodati nova linija unutar mreže gdje će se unijeti kod i opis novog tipa. Za svaki kontakt također je moguće definirati:

  • Tipologija, odabir jednog od zapisa iz mreže: Kontakt, Potencijalni klijent, Prospekt, Prilika, Klijent, Dobavljač;
  • Kartice koje će se prikazivati za tu vrstu kontakta među sljedećima: Aktivnosti, Reference, Adrese, Bilješke, Upravljanje dokumentima, Izvještaji o posjetima, Poslovna kategorija, Područje, Agenti, Newsletter, Plaćanje, Ponude, Narudžbe kupaca, Otpremnice prodaje, Intervencije, Dodatni podaci, Radno vrijeme, Konkurenti, Telefonski poziv, Marketinške kampanje, Cjenici.

Za svaki tip kontakta također je moguće definirati

Uloga tipa kontakta​

odnosno za pojedinačne Fluentis korisnike (ili grupe korisnika definirane prema ulogama), moguće je odrediti koje kartice mogu biti prikazane. Za svaku vrstu uloge kontakta potrebno je definirati: Datum kreiranja: datum stvaranja vrste uloge kontakta; Uloga: odnosi se na tablicu uloga Fluentis korisnika; Operater: odnosi se na tablicu Fluentis korisnika. Kartice omogućene po ulozi/operatoru: koje kartice korisnik može pregledavati i uređivati među dostupnima, kao što su: Aktivnosti, Adresa, Agenti, Poslovna kategorija, itd.

Extra data​

Također je moguće za svaku vrstu kontakta definirati i Extra data, koji će se prikazivati za kontakte koji pripadaju toj vrsti (za dodatne informacije o Dodatnim podacima pogledajte odgovarajući odjeljak ovog priručnika).

Pipeline kontakta​

Popis dostupnih statusa za vrstu kontakta, konfiguriran od strane korisnika. Ako kontakt ima pridružen workflow i stanje workflowa odgovara jednom od statusa dostupnih za tu vrstu kontakta, polje „Pipeline kontakta“ u evidenciji kontakta automatski će se ažurirati. Dakle, pri svakoj promjeni statusa workflowa, ako postoji podudaranje, polje „Pipeline kontakta“ automatski će se osvježiti. Na taj će način workflow i polje Pipeline kontakta u evidenciji uvijek biti usklađeni.