Tip contact

Permite definirea Tipurilor de contacte care vor fi utilizate în CRM.
Se compune dintr-o zonă de filtrare și un grid cu rezultatele tipurilor inserate.
De asemenea, pot fi adăugate noi tipuri de contacte cu ajutorul butonului Nou.

Câmpuri specifice:

Cod și Descriere: permit definirea tipului luând în considerare și măcar un element între Contact, Prospect, Lead, Oportunitate, Client, Furnizor;
Pipeline flux: trebuie propus automat la selectarea tipului de contact;
Următoarele câmpuri, dacă sunt activate, se referă la tab-urile care vor fi afișate pentru acel tip de contact.

Pentru fiecare tip de contact se poate defini un anumit tip de contact Rol, și anume pentru fiecare dintre utilizatorii Fluentis (sau grupurile de utilizatori definite în funcție de Roluri) este posibil să se definească tab-urile care vor fi afișate.
Pentru fiecare tip de contact Rol trebuie să inserate:
Data creare: este data creării tipului de contact Rol;
Rol: se referă la tabelul cu roluri ai utilizatorilor Fluentis;
Operator: se referă la tabelul de utilizatorilor Fluentis.

Pentru fiecare tip de contact se pot insera și Extra data, care trebuie propuse pentru persoanele de contact care au acest tip.