Skip to main content

Vrsta kontakta

To je tabela koja omogućuje definiranje Tipova kontakta u CRM-u kako bi se mogli kategorizirati. Sastoji se od dijela za filtriranje u kojem se može pretraživati po kodu ili opisu tipa, te od mreže u kojoj će biti navedeni svi uneseni tipovi kontakta. Unutar ovog obrasca također je moguće dodati nove tipove kontakta u mrežu klikom na gumb Novo: na taj način će se dodati nova linija unutar mreže gdje će se unijeti kod i opis novog tipa. Za svaki kontakt također je moguće definirati:

  • Tipologija, odabir jednog od zapisa iz mreže: Kontakt, Potencijalni klijent, Prospekt, Prilika, Klijent, Dobavljač;
  • Kartice koje će se prikazivati za tu vrstu kontakta među sljedećima: Aktivnosti, Reference, Adrese, Bilješke, Upravljanje dokumentima, Izvještaji o posjetima, Poslovna kategorija, Područje, Agenti, Newsletter, Plaćanje, Ponude, Narudžbe kupaca, Otpremnice prodaje, Intervencije, Dodatni podaci, Radno vrijeme, Konkurenti, Telefonski poziv, Marketinške kampanje, Cjenici, Poslovne informacije, bodovanje, povezani kontakti i vrsta aktivnosti za aktivnosti unete u tok rada povezane sa bodovanjem.

Za svaki tip kontakta također je moguće definirati:

Pipeline kontakta​

Lista statusa dostupnih za vrstu kontakta, koje konfiguriše korisnik.

Svaki red može se koristiti za označavanje faze u kojoj se kontakt nalazi, na osnovu određenog strukturiranog toka.

Ako prva konfigurisana faza odgovara statusu „Kontakt” / „Contact”, ta vrednost će automatski biti predložena u prodajnom pipelineu novog kontakta. Prelazak na sledeće statuse može se izvršiti ručno ili pomoću odgovarajućih skripti u statusima povezanog toka rada. Za svaku fazu moguće je aktivirati jednu od sledećih oznaka: Kontakt, Potencijalni klijent, Lead, Poslovna prilika, Kupac, Dobavljač ili Partner. U zavisnosti od aktivirane oznake, ažuriraće se brojači na pločicama (Tiles) i omogućiće se odgovarajuće funkcionalnosti, na primer pretvaranje kontakta u kupca.

Prednosti korišćenja prodajnog pipelinea su:

  • jednostavnija pretraga kontakata koji se nalaze u određenoj fazi;
  • dodeljena vrsta kontakta može ostati nepromenjena, dok se razvoj kontakta u potencijalnog klijenta, lead, poslovnu priliku, kupca, dobavljača ili partnera prati putem prodajnog pipelinea.

Uloga tipa kontakta​

odnosno za pojedinačne Fluentis korisnike (ili grupe korisnika definirane prema ulogama), moguće je odrediti koje kartice mogu biti prikazane. Za svaku vrstu uloge kontakta potrebno je definirati: Datum kreiranja: datum stvaranja vrste uloge kontakta; Uloga: odnosi se na tablicu uloga Fluentis korisnika; Operater: odnosi se na tablicu Fluentis korisnika. Kartice omogućene po ulozi/operatoru: koje kartice korisnik može pregledavati i uređivati među dostupnima, kao što su: Aktivnosti, Adresa, Agenti, Poslovna kategorija, itd.

Bodovanje​

Omogućava konfigurisanje kriterijuma za procenu kontakta na osnovu bodova dodeljenih određenim vrednostima. Svaka stavka bodovanja ima minimalnu i maksimalnu vrednost kojom može uticati na ukupan rezultat, vrednost koraka povećanja i pripadajuće boje. Dodeljene vrednosti se sabiraju i prikazuju u zaglavlju, u polju Ukupan broj bodova, kao i prilikom pretrage kontakata. Ako je u konfiguraciji bodovanja dodeljena aktivnost, ona će automatski biti dodata u odeljak Aktivnosti toka rada, kako bi se mogle pratiti sve promene.

Extra data​

Također je moguće za svaku vrstu kontakta definirati i Extra data, koji će se prikazivati za kontakte koji pripadaju toj vrsti (za dodatne informacije o Dodatnim podacima pogledajte odgovarajući odjeljak ovog priručnika).