Pretraživanje CRM kontakata
Modul Kontakti omogućava operatoru upravljanje evidencijom kontakata unutar CRM sustava. Nalazi se unutar CRM sučelja i omogućuje upravljanje aktivnostima na kontaktu, operativnim tijekom upravljanja kontaktom, njegovim referencama, povezanim agentima i ponuđenim ponudama. CRM kontakti imaju vlastiti registar, različit od registra Fluentis kontakata, ali s kojim se može povezati u trenutku kada CRM kontakt postane klijent u punom smislu.
Postupak Pretraživanja Kontakata dizajniran je kako bi omogućio korisniku lako pretraživanje već unesenih CRM kontakata, s ciljem pregleda, uređivanja i eventualnog brisanja.
Pomoću filtera moguće je pregledavati: pojedinačni kontakt (Ime), više kontakata iste vrste (Vrsta kontakta), ili više kontakata iz iste poslovne kategorije (Poslovna kategorija). Moguće je filtrirati i prema glavnom Agentu navedenom na Kontaktu, uz koji su povezani i filteri za Konkurente i Industriju, ili prema drugim filterima.
Klikom na Traži u alatnoj traci moguće je pregledati uvezene ili ručno unesene kontakte s pripadajućim karakteristikama:
- Kvaliteta kontakta,
- Adresa,,
- Datum kreiranja,
- Proteklo vrijeme (od posljednje aktivnosti),
- itd.
Ikona s lijeve strane prikazuje figuricu u sivoj boji ako je subjekt još uvijek kontakt, ali postat će zelena kada postane klijent. U gornjem dijelu moguće je filtrirati pretragu prema željenim karakteristikama. Klikom na + s lijeve strane reda moguće je vidjeti dodatne informacije o kontaktu. Za otvaranje pojedinosti o kontaktu dovoljno ga je odabrati i dvaput kliknuti mišem.