Caută Contacte CRM
Modulul permite operatorului să gestioneze registrul contactelor din CRM. Acesta se află în aria CRM și oferă posibilitatea de a gestiona activitățile unui contact, fluxul operațional de gestionare a contactului, referințele sale, agenții aferenți și ofertele prezentate acestuia. Contactele CRM au propriul registru, diferit de cel al contactelor Fluentis, la care se pot conecta în momentul în care un contact CRM devine un client.
Procedura de Căutare Contacte este concepută pentru a permite utilizatorului să caute cu ușurință contactele CRM deja introduse, cu scopul de a le vizualiza, modifica și eventual șterge. Cu ajutorul filtrelor se poate vizualiza: un singur contact, mai multe contacte aparținând aceleiași tipologii (Tip contact), mai multe contacte aparținând aceleiași categorii comerciale (Categorie comercială). De asemenea, se poate filtra după Agentul principal indicat pe contact, căruia îi sunt asociate și filtrele referitoare la Concurenți și Sector de utilizare, sau după alte filtre.
Butoane specifice
Caută: permite afișarea contactelor importate sau introduse manual, împreună cu caracteristicile lor. Conversie la client: cu acest buton este posibilă convertirea unui contact CRM într-un Client; datele introduse în contact vor fi copiate în noul registru; butonul este activ pentru Tipuri contact care nu au activ flag-ul client.
Câmpuri specifice tabelelor din formul de căutare
Fiecare rând conține:
- pictograma cu un bust, care dacă este de culoare gri înseamnă că subiectul este încă un contact, dar când este verde înseamnă că a devenit client.
- simbolul + care permite vizualizarea unor informații suplimentare despre contact.
Funcționalități specifice tabelelor din formul de căutare
În dreapta lor sunt prezente două etichete:
- Map: permite vizualizarea contactelor pe hartă. Pentru afișarea contactelor CRM pe hartă, sistemul caută mai întâi prezența unei adrese, apoi prezența latitudinii și longitudinii. În primul caz, făcând clic pe pin în hartă, vor fi afișate numele companiei și adresa, în al doilea caz doar numele companiei.
- Funnel pe calitate contact: în această secțiune este afișată grafic evoluția gestionării contactelor pe baza Calității.