Exemplu workflow contacte CRM

Prezentăm un exemplu de workflow creat pentru a gestiona customer journey. Reamintim că, pentru a fi vizualizat, fluxul de lucru trebuie să fie inclus în fluxurileor de lucru active din Fluentis:

Propunem un workflow care să includă următoarele stadii: Start > Qualification > Prospect > Lead > Opportunity > Not qualified customer > Customer > Closed. Stadiul Start este starea inițială, iar stadiul Closed este starea finală.

În imaginea de mai jos este selectat stadiul Start. În dreapta, pentru acest stadiu, sunt vizibile mai multe informații, cum ar fi Codul (care trebuie să fie unic pentru fiecare stadiu), eventualele drepturi de vizualizare, culorile posibile valabile doar pentru acel stadiu. Pentru acest stadiu au fost adăugate și două activități obligatorii (din cauza flag-ului obligatoriu: fără executarea acestei activități nu va fi posibilă trecerea la stadiul următor): introducerea registrului în CRM-ul companiei și primul apel. Va fi posibilă adăugarea altor activități în cadrul contactului CRM dacă sunt disponibile.