Pretraga CRM kontakata
Modul Kontakti omogućava korisniku upravljanje evidencijom kontakata unutar CRM sistema. Nalazi se unutar CRM interfejsa i omogućava upravljanje aktivnostima na kontaktu, operativnim tokom upravljanja kontaktom, njegovim referencama, povezanim agentima i ponuđenim ponudama. CRM kontakti imaju sopstveni registar, različit od registra Fluentis kontakata, ali sa kojim se mogu povezati u trenutku kada CRM kontakt postane klijent u punom smislu.
Procedura Pretrage kontakata osmišljena je kako bi korisniku omogućila jednostavnu pretragu već unetih CRM kontakata, sa ciljem pregleda, izmene i eventualnog brisanja.
Pomoću filtera moguće je pregledati: pojedinačni kontakt (Ime), više kontakata iste vrste (Vrsta kontakta) ili više kontakata iz iste poslovne kategorije (Poslovna kategorija). Moguće je filtrirati i prema glavnom agentu navedenom na kontaktu, uz koji su povezani i filteri za konkurente i industriju, ili prema drugim filterima.
Klikom na Pretraži u alatnoj traci moguće je pregledati uvezene ili ručno unesene kontakte sa pripadajućim karakteristikama:
- Kvalitet kontakta,
- Adresa,
- Datum kreiranja,
- Proteklo vreme (od poslednje aktivnosti),
- itd.
Ikona sa leve strane prikazuje figuricu u sivoj boji ako je subjekt još uvek kontakt, ali će postati zelena kada postane klijent. U gornjem delu moguće je filtrirati pretragu prema željenim karakteristikama. Klikom na + sa leve strane reda moguće je videti dodatne informacije o kontaktu. Za otvaranje detalja kontakta dovoljno je izabrati ga i dvaput kliknuti mišem.