Primer CRM zapisa toka rada

U nastavku je prikazan primer zapisa toka rada kreiranog za upravljanje putem kupca. Napomena – da bi bio vidljiv, zapis mora biti unet među Aktivne zapise u Fluentisu:

Predlažemo tok rada koji uključuje sledeće faze:

Start > Qualification > Prospect > Lead > Opportunity > Not qualified customer > Customer > Closed.

Faza Start je početno stanje, a stanje Closed je završno. Na slici ispod odabrana je faza Start.

U desnoj tabeli za ovu fazu vidljivi su različiti podaci, poput koda (koji mora biti jedinstven za svaku fazu), eventualnih prava prikaza, kao i eventualnih boja koje važe samo za tu fazu.

Za ovu fazu su takođe unete dve obavezne aktivnosti (zbog oznake Obavezno: bez izvršavanja ovih aktivnosti nije moguće preći u sledeću fazu):

• unos osnovnih podataka u CRM kompanije;
• prvi informativni poziv.

Moguće je dodati i druge aktivnosti unutar CRM kontakta, ukoliko su dostupne. Ako nisu unete u ovu mrežu, to neće sprečiti normalan rad aplikacije.