Introducción (Introduzione)
El módulo se encuentra en el área Ventas > Ofertas (Vendite > Offerte).
En el módulo de Ventas y CRM de Fluentis, la gestión de ofertas permite crear, monitorear y actualizar propuestas comerciales, integrándolas directamente con los procesos empresariales. Las ofertas pueden asociarse tanto a contactos CRM como a clientes registrados, permitiendo un control granular sobre todo el ciclo de ventas.
Funciones principales (Funzionalità principali)
- Creación y gestión centralizada de ofertas: Las ofertas pueden generarse utilizando plantillas predeterminadas y personalizables con la Duplicar y el uso de Versiones, con posibilidad de incluir detalles como descuentos, términos de pago y condiciones específicas.
- Integración con registros de clientes y contactos CRM: La oferta está directamente vinculada a los registros existentes, lo que permite una gestión coherente de los datos entre los módulos de CRM y Ventas.
- Automatización y flujo de trabajo: Las ofertas pueden estar sujetas a reglas de flujo de trabajo que activan notificaciones, aprobaciones o acciones adicionales, mejorando la eficiencia del proceso de toma de decisiones.
- Informes y análisis: Es posible generar informes detallados sobre las ofertas, analizando tasas de conversión, tiempos de aprobación y otros KPI para apoyar la gestión del rendimiento empresarial.
Antes de utilizar el módulo, es necesario completar las siguientes tablas: