Introduzione
Il modulo si trova nell'area Vendite > Offerte.
Nel modulo Vendite e CRM di Fluentis, la gestione delle offerte consente di creare, monitorare e aggiornare le proposte commerciali, integrandole direttamente con i processi aziendali. Le offerte possono essere associate sia a contatti CRM che a clienti registrati, permettendo un controllo granulare sull'intero ciclo di vendita.
Funzionalità principali
- Creazione e gestione centralizzata delle offerte: Le offerte possono essere generate utilizzando template predefiniti e personalizzabili con la Duplica e l'utilizzo delle Versioni, con possibilità di includere dettagli come scontistiche, termini di pagamento e condizioni specifiche.
- Integrazione con anagrafiche clienti e contatti CRM: L'offerta è direttamente collegata alle anagrafiche esistenti, consentendo una gestione coerente dei dati tra i moduli CRM e Vendite.
- Automazione e workflow: Le offerte possono essere soggette a regole di workflow che attivano notifiche, approvazioni o ulteriori azioni, migliorando l'efficienza del processo decisionale.
- Reportistica e analisi: È possibile generare report dettagliati sulle offerte, analizzando tassi di conversione, tempi di approvazione e altri KPI per supportare la gestione delle performance aziendali.
Prima di utilizzare il modulo, è necessario compilare le seguenti tabelle: