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Introduzione

Nel modulo Vendite e CRM di Fluentis, la gestione delle offerte consente di creare, monitorare e aggiornare le proposte commerciali, integrandole direttamente con i processi aziendali. Le offerte possono essere associate sia a contatti CRM che a clienti registrati, permettendo un controllo granulare sull'intero ciclo di vendita.

Configurazione preliminare del modulo

  • Numerazioni: definizione delle numerazioni per le offerte.
  • Parametri offerte: impostazioni specifiche per la gestione delle offerte.
  • Tipi offerte: creazione e classificazione delle tipologie di offerte.

In alternativa è disponibile la procedura di Fast Start.

Documenti gestiti

Offerte di vendita

Permette la creazione dell'offerta manuale con l'inserimento diretto di dati.

Stampe

Layout personalizzabili per ciascun cliente.
Inclusione di tutti i dettagli commerciali richiesti.