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Nuevo pedido proveedor (Nuovo ordine fornitore)

El formulario se encuentra en el área Compras > Pedidos proveedores y contiene los detalles relacionados con los productos o servicios a comprar, incluidos cantidades, precios, términos de entrega, condiciones de pago y otras especificaciones contractuales.

Desde el formulario de búsqueda de pedidos es posible crear un nuevo documento mediante el botón Nuevo o abrir uno existente para visualizarlo y/o modificarlo.

Cómo crear un pedido proveedor (Come creare un ordine fornitore)​

Clic para ver los pasos fundamentales (Clicca per vedere i passaggi fondamentali)

  1. Introduce los datos obligatorios: tipo ordine y fornitore. anno, numero y data inserimento se propondrán automáticamente.

  2. Introduce o modifica los datos opcionales de la cabecera: como fechas de entrega, posibles sconti, la destinazione, etc.

  3. Introduce los Artículos: mediante doble clic en el campo codice articolo se abre la ayuda de artículos que permite buscar y seleccionar un artículo existente. Todos los demás datos de la línea, como unità di misura, quantità, prezzo, se propondrán automáticamente, pero pueden ser modificados. Alternativamente, es posible seleccionar como tipo riga un articolo non codificato e ingresar manualmente los datos siguientes.

  4. Introduce posibles descuentos u otra información adicional en las pestañas sconti/listini y dati articolo.

  5. riepiloghi e introduce posibles gastos o descuentos finales.

  6. Una vez revisado y confirmado el pedido, introduce una data conferma y activa el indicador stampato en la cabecera para hacer el pedido disponible para los procedimientos de cumplimiento.

1. Datos obligatorios (Dati obbligatori)​

Para crear el pedido, el usuario debe ingresar los campos obligatorios:

  • tipo ordine: predefinido en Configuración > Tablas > Compras > Tipos de pedidos proveedores (Configurazione > Tabelle > Acquisti > Tipi ordini fornitori). Este campo determina el rango de numeración del documento que se está ingresando y propone automáticamente el número de pedido proveedor según la fecha de ingreso y el último número ingresado. Además, si en el tipo ordine está activado el indicador Confirmación automática del pedido (Conferma ordine automatica), se propone la fecha de confirmación del pedido igual a la fecha de ingreso del pedido;
  • anno: se inserta automáticamente el año en curso, pero puede ser modificado manualmente siempre respetando la regla de progresión entre fecha y número;
  • numero: se propone automáticamente según el tipo, pero puede ser modificado manualmente siempre respetando la regla de progresión entre fecha y número;
  • data inserimento: se propone automáticamente la fecha actual, pero puede ser modificada manualmente siempre respetando la regla de progresión entre fecha y número;
  • fornitore: puede ser ingresado utilizando la ayuda de campo (help di campo) o manualmente (manualmente).

Continúa introduciendo los siguientes datos manualmente o con la ayuda de campo (help di campo).

Recuerda (Ricorda)

Si el documento se crea automáticamente, por ejemplo, desde el filtro de búsqueda de ordini clienti, desde el procedimiento de creazione automatica ordini o del procedimiento de creazione ordine fornitore da offerta fornitore, estos datos se toman del documento de origen del cual se generó.

2.1 Datos del proveedor (Dati fornitore)​

Al ingresar el fornitore, se proponen automáticamente todos los datos específicos de la pestaña testata, según los datos configurados previamente en la anagrafía del proveedor (anagrafica fornitore) en los campos correspondientes a su dirección y en las secciones:

Todos estos campos pueden ser eliminados o modificados manualmente por el usuario.

2.2 Datos opcionales de la cabecera (Dati facoltativi testata)​

  • data richiesta consegna y data consegna: si se configuran antes de ingresar los artículos dentro del pedido, se trasladarán también a las líneas de artículos individuales. Alternativamente, simplemente se deberá presionar el botón Reemplazar fecha prevista de entrega en las líneas en la barra de ribbon para actualizar las fechas en las líneas de artículos.
  • data conferma ordine: para los tipi ordine que tienen activado el indicador Confirmación automática del pedido (Conferma ordine automatica). Se inserta automáticamente la fecha actual al momento de la creación del pedido. Para poder llevar a cabo el cumplimiento de un pedido proveedor, es necesario ingresar una data conferma.
  • decorrenza: es la fecha de inicio para el cálculo de los vencimientos de pago.
  • Anotaciones del proveedor (Annotazioni fornitore): este campo se toma de la anagrafía del proveedor (anagrafica fornitore), pero también puede ser ingresado manualmente.
  • nostro/vostro riferimento: en estos campos generalmente se indica una referencia interna y una referencia del proveedor para el documento. Si está presente, se toma de la anagrafía del proveedor, de lo contrario puede ser ingresado manualmente.
    En caso de que el pedido se complete con el procedimiento evasione da progetto, en los campos Anotaciones del proveedor (Annotazioni fornitore) y nostro/vostro riferimento se propone la información presente en los campos homónimos de la orden de compra. Esta transferencia es válida solo en el caso de un pedido proveedor creado a partir de un solo documento de origen.
  • note iniziali ordine: se pueden seleccionar las notas que se han ingresado anteriormente en la tabla que se encuentra en la ruta Configuración > Utilidades > Gestión de notas codificadas (Configurazione > Utilità > Gestione note codificate). Para esto, el usuario debe hacer doble clic en el campo Notas iniciales para abrir la ayuda de notas codificadas y seleccionar los datos.
  • progetto: utilizando la ayuda de campo, se puede vincular el documento a un proyecto (progetto). Esta asociación funciona solo a nivel de la cabecera del artículo. El proyecto se inserta automáticamente si el pedido proveedor surge de un documento que lo contiene (por ejemplo, desde los pedidos planificados de compra).
  • commessa di produzione: utilizando la ayuda de campo, se puede vincular el documento a una orden de producción (commessa di produzione). Si el pedido se crea desde la liberación de los pedidos planificados de compra, la orden se propone automáticamente.
  • nazione, lingua, zona se toman de la anagrafía del proveedor, si están presentes, de lo contrario pueden ser ingresados manualmente.
  • operatore: permite ingresar el usuario que crea el documento. Si en los Parámetros de pedidos proveedores el indicador Código de operador obligatorio (Codice operatore obbligatorio) está activo, será obligatorio insertar al empleado en este campo para poder guardar el pedido. Los empleados (dipendenti) deben ser ingresados previamente en la tabla Empleados.
  • spedizioni, porto y imballo se toman de la anagrafía del proveedor, si están presentes, de lo contrario pueden ser ingresados manualmente.
  • listino: si en la anagrafía del proveedor existe un listado con el indicador predefinito, se propondrá en este campo junto con sus fechas de validez.
  • Listas a actualizar (Listini di aggiornare): si este indicador está activo, la lista de compras correspondiente se actualiza automáticamente al momento de guardar con la información del artículo. Este indicador también puede ser modificado a nivel de la línea del artículo.
  • punti vendita: se encuentra bajo el menú de la opción spedizioni y se gestiona solo desde la verticalización relacionada con las cadenas de distribución. En caso de un pedido proveedor creado por el traslado de mercancías entre puntos de venta de una misma cadena, en este campo se visualizará el punto de venta de origen de la mercancía.
  • stato evasione: cuando el pedido se cumple a través de un DDT o una factura, su Estado de cumplimiento cambia automáticamente de non evaso a parzialmente evaso o evaso. El usuario puede forzar el cumplimiento de un pedido no cumplido totalmente y cuando esto sucede, también se guarda la fecha de cumplimiento en el campo in data.

Los siguientes indicadores indican el estado del pedido:

  • stampato: este indicador se activa automáticamente en el momento de lanzar la Impresión definitiva mediante el botón presente en la barra de ribbon. Alternativamente, puede activarse manualmente para poder cumplir el pedido en un DDT o en una factura;
  • annullato: cuando el usuario desea anular un documento en lugar de borrarlo, automáticamente el pedido se pone forzosamente como cumplido en todas sus líneas de artículo;
  • storicizzato: cuando el usuario lo historiar.

Botones específicos (Pulsanti specifici)​

evasione da progetto: llama al procedimiento para crear un pedido proveedor a partir de una orden de compra. Se activa con la introducción del proveedor y del tipo de pedido proveedor. Para poder cumplir con la orden de compra es necesario que esté impresa y confirmada.
Reemplazar fecha previsto de entrega en las líneas (Sostituisci data prev. consegna nelle righe): permite, después de especificar la data richiesta consegna y/o la data consegna en la cabecera del pedido, reemplazar en masa tales fechas en las líneas de artículo ya ingresadas.

2.3 Pagos (Pagamenti)​

Las Soluciones de pago (Soluzioni di pagamento) se traen automáticamente desde la Anagrafía del proveedor - pestaña Pagos (Anagrafica fornitore - tab Pagamenti) y pueden ser modificadas/eliminadas por el usuario.

Si al Tipo de pago (Tipo pagamento) se le asocia un descuento financiero, el importe del descuento se considera solo a efectos contables, es decir, en los vencimientos del documento y no en el total DDT.

Si el documento surge de una orden de compra o de una oferta del proveedor, el tipo de pago se toma del documento de origen.

Botón específico (Pulsante specifico)​

cancella pagamenti: utilizado para eliminar las líneas de pago seleccionadas.

2.4 Descuentos (Sconti)​

Se proponen solo los descuentos predeterminados tomados de la Anagrafía del proveedor > pestaña Descuentos (Anagrafica fornitore > tab Sconti). Pueden ser modificados/eliminados por el usuario.

Los descuentos propuestos en el encabezado del documento se aplican a cada nueva línea de artículo insertada en el documento.
Si después de haber insertado las líneas de artículos se introduce un nuevo descuento en el encabezado, este no se replicará en las líneas de artículos ya insertadas.

Botón específico (Pulsante specifico):

cancella sconti: utilizado para eliminar las líneas de descuento seleccionadas.

2.5 Destinación (Destinazione)​

La información ingresada en la Anagrafía del proveedor > pestaña Entregas (Anagrafica fornitore > tab Consegne) se propone, solo si existen datos predeterminados. El cuadro combinado propone todos los destinatarios, las destinaciones y los transportistas ingresados en la anagrafía del proveedor.

Las direcciones de envío (destinatario/destinación y transportista) pueden ser ingresadas solo descriptivamente sin ser previamente ingresadas entre los contactos.

2.6 Transportista (Vettore)​

En este campo es posible ingresar el vettore que realizará el envío del pedido. Si este ha sido ingresado en la Anagrafía del proveedor > pestaña Entregas (Anagrafica fornitore > tab Consegne), será posible seleccionarlo desde el menú desplegable de la segunda columna. Alternativamente, basta con hacer doble clic en la tercera columna (vettore) para seleccionar uno de los contactos de la empresa.

Opcionalmente, se pueden agregar detalles del targa del transportista y la Fecha/Hora de transporte (Data/Ora trasporto).

2.7 Datos Extra (Extra Data)​

Aquí se propone la información ingresada en la Registro del sujeto (Anagrafica del soggetto) > pestaña Datos adicionales (tab Extra data), solo si existen datos predeterminados.

2.8 Procedimiento de cabecera - Cumplimiento de proyecto (Procedure testata - Evasione da progetto)​

El procedimiento de recuperación de artículos del proyecto permite cumplir también parcialmente la orden de compra. Se proponen todas las órdenes no cumplidas, no cumplidas forzadamente y cumplidas parcialmente. Para que una orden de compra pueda ser cumplida, debe estar stampata y tener una data conferma.

Antes de proceder con el cumplimiento, será necesario ingresar el Tipo de pedido (Tipo di ordine) que se desea crear y el fornitore en la cabecera del documento. Posteriormente, al presionar el botón evasione da progetto, se abrirá el formulario donde es posible filtrar las órdenes relacionadas con el proveedor del documento.

En el área de filtrado, es posible elegir si visualizar los datos en una Cuadrícula (Griglia), una Estructura jerárquica (Struttura gerarchica) o ambas.

  • La struttura gerarchica permite tener una división más clara de los diversos pedidos y de los artículos contenidos en cada uno de ellos, facilitando también la selección masiva de artículos dentro de una orden.
  • La Cuadrícula (Griglia) permite una mayor personalización del formulario mediante la adición de campos desde el object navigator. En este caso, la selección masiva debe realizarse mediante el uso de las teclas del teclado y haciendo clic en el botón Activar/Desactivar solo líneas seleccionadas (Attiva/Disattiva solo righe selezionate) en la barra de ribbon.

Una vez configurados todos los filtri deseados, al hacer clic en el botón de ricerca se visualizarán en la parte inferior todas las órdenes impresas, confirmadas y no cumplidas o cumplidas parcialmente.

NOTA

El procedimiento recupera todos los datos presentes en la orden y, como consecuencia, se aplicarán las condiciones de compra presentes en la orden, incluso si estas han cambiado actualmente.

En la cuadrícula de resultados, el usuario tiene la posibilidad de:

  • Seleccionar todos o algunos de los artículos propuestos: para hacerlo, simplemente seleccione el indicador presente al inicio de la línea del artículo. La Cantidad a cumplir se establecerá automáticamente igual a la Cantidad residual.
  • Seleccionar algunos artículos para una cantidad parcial. En este caso, será necesario modificar la Cantidad a cumplir.

Para completar el procedimiento, será necesario hacer clic en el botón de Cumplimiento, que tomará todos los datos presentes en la orden y los llevará al pedido.

Botones específicos (Pulsanti specifici)​

ricerca: permite buscar las órdenes de compra;
esecuzione: permite transferir los artículos seleccionados;
Seleccionar/Deseleccionar todos (Seleziona/Deseleziona tutti): permite seleccionar/deseleccionar todos los artículos de la lista;
Activar/Desactivar solo líneas seleccionadas (Attiva/Disattiva solo righe selezionate): útil especialmente para el cumplimiento mediante cuadrícula; permite activar/desactivar los indicadores de todas las líneas seleccionadas.

articoli​

En esta pestaña se ingresan todos los artículos con sus respectivos datos.

Los datos se ingresan manualmente (manualmente), con la ayuda de la ayuda de campo (help di campo) o pueden ser propuestos por los procedimientos conectados.

Para ingresar un nuevo artículo en la cuadrícula, simplemente colóquese en la línea para completar los diversos datos o utilice el botón nuovo articolo presente en la barra de ribbon.

3.1 Datos obligatorios (Dati obbligatori)​

  • numero riga: este campo se completará automáticamente y de manera progresiva al ingresar los datos en la línea.
  • tipo riga: ofrece la posibilidad de seleccionar, desde el cuadro combinado, artículos con características diferentes:
  • articolo codificato: son los artículos codificados en la anagrafía y pueden ser contabilizados en contabilidad analítica y registrados en el almacén.
  • Artículo no codificado (Articolo non-codificato): son artículos descriptivos que pueden ser contabilizados en contabilidad analítica pero no pueden ser movidos a almacén.
  • articolo spese: son artículos codificados o no codificados y se resumen de manera distinta en los resúmenes de los documentos; si el artículo de gastos está codificado y es de interés fiscal, será movido al almacén, si es no codificado o no de interés fiscal, no será movido a almacén.
  • articolo note: son notas descriptivas incluidas en la impresión del documento; no impactan en la contabilidad y en el almacén.
Nota

Si se comienza directamente con la inserción del artículo, su clase, código y tipo de línea (articolo codificato) se ingresan automáticamente.

  • Clase/Código/Descripción del artículo (Classe/Codice/Descrizione articolo): se pueden ingresar manualmente (manualmente) o con la ayuda de la ayuda de campo (help di campo), que propondrá todos los datos relacionados ingresados en la anagrafica articolo.
    Después de la inserción del artículo, su descrizione se recuperará automáticamente del registro. Si el artículo tiene varianti, será posible seleccionar la variante deseada de la pestaña dati articolo.
  • unità di misura: se propone la unidad de medida principal del artículo, pero en caso de que en el registro del artículo estén codificadas unidades de medida alternativas, el usuario tiene la posibilidad de elegir otra.
  • quantità: representa la cantidad de la U.M. principal y por defecto tiene el valor 1; puede ser modificada manualmente o puede ser tomada del documento considerado para el cumplimiento.
  • prezzo: el precio se propone a partir de la lista de precios ingresada en el registro de contacto; la lista de referencia para el artículo mismo se muestra en la pestaña sconti/listini; el mismo documento podría contener artículos con precios tomados de diferentes listas, si en el registro del sujeto se asocian múltiples listas en cascada (ver Registro de contactos (Anagrafica contatti)). A través de un doble clic en el campo listini (pestaña sconti/listini), el usuario tiene la posibilidad de seleccionar una lista diferente a la predeterminada, de la cual se tomará el precio del artículo ingresado.

En ausencia del listado, el dato propuesto puede ser tomado del costo ultimo de la anagrafía del artículo, si en los Parámetros de pedidos proveedores (Parametri ordini fornitori) el indicador Costo a cero en ausencia de listines (Costo a zero in assenza di listini) no está activo.

  • iva: es prioritario el dato insertado en el campo IVA de la Registro de contacto (Anagrafica contatto). Si este no está presente, se propone el valor presente en el anagrafica articolo, pero el usuario tiene la opción de ingresar otro dato. Es un campo obligatorio.
  • importo: se calcula automáticamente en neto de descuentos.
  • totale sconti: indica el importe total de los descuentos presentes en la pestaña sconti/listini para cada línea de artículo.

3.2 Datos opcionales de los artículos (Dati facoltativi articoli)​

  • Código/Descripción del artículo proveedor (Codice/Descrizione articolo fornitore): en esta sección se puede agregar el código y la descripción que el proveedor utiliza para identificar el artículo; este dato se propone automáticamente si en la anagrafía del artículo (pestaña Proveedores preferenciales (Fornitori preferenziali)) se ha asociado un artículo proveedor.

  • tipo fatturato acquisti: se propone el dato ingresado en la pestaña Generalidades (Generalità) de la anagrafía de artículos. Si este no está presente, no se propone ningún dato y al momento de contabilizar la factura, se considerará el valor ingresado en el campo Costo/Ingreso de contrapartida predeterminado (Costo/Ricavo di contropartita predefinito) de la anagrafía de contacto.

  • data richiesta consegna y data consegna: indican la fecha solicitada y prevista para la entrega. Pueden proponerse las fechas ingresadas en la pestaña de cabecera o pueden modificarse manualmente.

Botones específicos (Pulsanti specifici)​

suddividi la quantità in più date consegna: utilizado para dividir la línea del pedido en más líneas según la entrega solicitada. Este procedimiento abrirá un nuevo formulario donde se deberá ingresar la nueva data richiesta consegna y las cantidades previstas para cada fecha.
confezionamento: se habilita después de guardar el pedido y permite crear una UDC a partir de la línea seleccionada. La línea debe ser un artículo codificado y estar guardado en el documento. El usuario debe tener los derechos correspondientes dentro de los Parámetros de carga/descarga (Parametri di carico/scarico) para la carga del pallet. Además, el artículo debe ser gestionado a UDC, y según la configuracion del Tipo UDC ingresada en la anagrafía del artículo, la pestaña Embalaje (Confezionamento) se creará la UDC respetando los criterios.
aggiornamento listini: el botón Actualizar listado actual (Aggiorna listino corrente) permite actualizar los precios en el listado actual para cada línea de artículo seleccionada; el botón crea nuovo listino con nuova validità, en cambio, abrirá un pop-up donde se ingresarán las fechas de validez del nuevo listado, el cual contendrá solo las líneas seleccionadas y estará destinado al proveedor ingresado en el pedido.

Recuerda

Cuando se crea/se actualiza un listado mediante este procedimiento, en el listado solo se incluyen los descuentos ingresados manualmente en el pedido.

3.3 Descuentos/Listas (Sconti/Listini)​

  • listino: se propone el listado del cual se ha tomado el precio del artículo, con la fecha de inicio/finalización de validez y con las condiciones particulares (por ejemplo, Tipo escalón de descuento (Tipo scaglione di sconto)) asignadas al artículo en el listado.

  • prezzo manuale: se activa automáticamente cuando el precio del artículo ha sido ingresado o modificado manualmente.

  • Listas a actualizar (Listini da aggiornare): si este indicador está activo, el precio del artículo se actualiza automáticamente en el listado de compras correspondiente al momento de guardar.

  • sconti: se proponen todos los descuentos asociados al artículo, cada uno con su propia base de cálculo y asignación.

Botón específico (Pulsante specifico)​

cancella sconti: permite eliminar el descuento seleccionado de la cuadrícula correspondiente.

3.4 Datos del artículo​

Dentro de esta pestaña se presentan/se ingresan información adicional relacionada con el artículo.

  • variante: en este campo es posible seleccionar una variante del artículo entre las que previamente han sido codificadas en la pestaña Variantes (Varianti) de la anagrafía del artículo. Si en el listado se han ingresado precios y/o descuentos diferentes para cada variante, estos se actualizarán al seleccionar una variante diferente del artículo.

  • progetto: representa el proyecto a asociar al documento. Si en la cabecera del documento se ha ingresado un proyecto, este se replicará en todas las líneas de artículo; de lo contrario, puede seleccionarse mediante la ayuda correspondiente de proyectos.

  • note: son las notas relacionadas con la línea del artículo y pueden ser ingresadas también a través de la ayuda de notas codificadas. Se incluirán en todos los documentos generados.

  • marca: representa la marca del artículo, tomada de su anagrafía o del listado del artículo.

  • articoli commessa di produzione: si el pedido proveedor está vinculado a una orden de producción (mediante la liberación de un pedido planificado de compra y la creación de un pedido proveedor desde una solicitud de compra), en este campo se presenta el artículo padre contenido en la orden.

  • richiesta di offerta: si el pedido ha sido creado a partir de una solicitud de oferta, mediante el procedimiento Creación de Pedido proveedor desde Oferta proveedor (Creazione Ordine fornitore da Offerta fornitore), en este campo se verá la solicitud de referencia.

  • Almacén y causa (Magazzino e causale): se proponen el almacén y la causa de referencia que aparecerán automáticamente al momento de la carga de los artículos en el almacén. Los datos se toman de los Tipos de pedido (Tipi ordine), pero pueden ser modificados manualmente para cada línea de artículo.

  • commesse di produzione: si el pedido proveedor es creado desde un plan de producción, se indica la orden de producción de referencia (ver Creación automática de pedidos).

  • Precio de unidad de medida alternativa (Prezzo unità di misura alternativa): si está activo, indica que el precio ingresado en la línea del artículo se refiere a la unidad de medida alternativa y no a la principal. Este indicador, junto con los campos unità di misura alternativa y quantità alternativa, solo es visible si en los Parámetros de pedidos proveedores (Parametri ordini fornitori) se ha activado el indicador gestione doppia unità misura.

  • Unidad de medida/Cantidad alternativa (Unità di misura/Quantità alternativa): si en la anagrafía del artículo (anagrafica dell'articolo) se ha codificado una unidad de medida alternativa con el indicador predefinito y en los Parámetros de pedidos proveedores se ha activado el indicador proposta automatica u.m. alternativa, estos valores se propondrán automáticamente al ingresar el artículo.

3.5 Analítica (Analitica)​

Puede contener información sobre los centros de costos/beneficios en los cuales se distribuyen los valores de los artículos.

Estos datos pueden ser ingresados manualmente o automáticamente (automaticamente) (en caso de que los centros de costos/beneficios hayan sido ingresados previamente en la base de datos de contactos (anagrafica contatto), anagrafica articolo o en el piano dei conti).

3.6 Datos Extra (Extra data)​

Se presenta la lista de los extra data asociados al artículo, con la posibilidad de agregar nuevos datos extra útiles solo para el documento en cuestión. El indicador da stampare permite elegir cuáles datos extra imprimir.

3.7 Documentos adjuntos (Documenti allegati)​

Se muestra el detalle de un posible Documento adjunto (nombre, tipo de documento, posibles notas, nuestra/su referencia). Para las instrucciones sobre cómo adjuntar un documento, se remite al artículo Adjuntar documentos (Allega documenti).

3.8 Sección de valores (Sezione valori)​

La sección en la parte inferior derecha presenta el resumen de los costos que contribuyen a la formación del precio final de cada artículo seleccionado en la cuadrícula de artículos. Los campos presentes son:

  • prezzo unitario: el valor del campo prezzo;
  • quantità: el valor del campo quantità o quantità alternativa, dependiendo del indicador Precio unidad de medida alternativa (Prezzo unità di misura alternativa);
  • importo di riga: Precio artículo * Cantidad artículo;
  • totale sconti: la suma de los descuentos del artículo, incluidos también los descuentos finales;
  • imponibile: Importe bruto - Descuentos;
  • imposta: Imponible * tasa de IVA del artículo;
  • totale: Imponible + Impuesto.

riepiloghi​

En las diferentes secciones de esta pestaña se presentan las principales informaciones del documento completo y algunos botones específicos.

4.1 Descuentos finales (Sconti finali)​

Los descuentos finales aplicados a nivel de artículo individual se distribuyen (o "reparten") sobre cada línea de artículo del documento. Esto significa que el monto del descuento se divide proporcionalmente entre todos los artículos presentes en el documento, y el descuento correspondiente será visible en la pestaña Artículos para cada línea individual.

  • Tipo/Descripción del descuento (Tipo/Descrizione sconto): permite elegir los tipos de descuento (predefinidos en Tipos de descuentos (Tipi sconti)), asignando a cada tipo la prioridad de aplicación del descuento y si el descuento se calcula sobre la base imponible o en cascada respecto a los descuentos aplicados previamente.
  • priorità: representa la prioridad de aplicación del descuento; el orden de aplicación debe ser en orden ascendente.
  • cascata/imponibile: para definir si el cálculo del descuento utiliza como base imponible el (precio * cantidad) - (descuentos ya calculados) o (precio * cantidad).
  • valore: valor numérico del descuento final a aplicar.

4.2 Gastos (Spese)​

Se proponen los gastos incluidos en el registro del contacto, en la pestaña spese/sconti. En esta cuadrícula, los gastos deben ingresarse en positivo, y los descuentos en negativo.

Estos elementos se aplican a la totalidad del documento y no se distribuyen entre las líneas de los artículos. Pueden incluir costos adicionales, descuentos globales o recargos aplicados a todo el documento. Si están configurados en el registro del artículo, se proponen automáticamente al momento de la creación del documento.

  • Tipo/Descripción (Tipo/Descrizione): permite elegir los tipos de gasto (predefinidos en la tabla Tipos de gastos (Tipi spese)), asignando a la tipología el porcentaje de gasto que se aplicará.
  • importo spesa: indica el valor del gasto expresado en la moneda del documento.
  • IVA: indica la tasa de IVA que se aplicará a los gastos ingresados.
  • percentuale/valore: indica si se calcularán los gastos con un porcentaje o con un valor monetario predefinido. Al seleccionar valor, el importe del gasto debe ingresarse bajo la entrada homónima.
  • percentuale: valor numérico del porcentaje de gasto.

4.3 Resúmenes IVA (Riepiloghi IVA)​

Se propone el resumen IVA del documento, para cada código IVA.

4.4 Resúmenes vencimientos (Riepiloghi scadenze)​

En esta cuadrícula se reportan los vencimientos calculados en base a las soluciones de los tipos de pago ingresados.

4.5 Otros campos (Altri campi)​

note finali: es un campo descriptivo que puede ser completado por el usuario también con la ayuda de las Ayudas de notas codificadas (Help note codificate).

4.6 Totales del documento (Totali documento)​

  • importo lordo articoli: representa la suma de los valores de todos los artículos.

  • acconto: representa el valor del posible anticipo recibido por el documento.

  • importo omaggio: representa el importe de los artículos de tipo regalo introducidos en la pestaña articoli.

  • totale sconti applicati: representa el valor total de los descuentos aplicados a los artículos, excluyendo los descuentos finales.

  • importo netto articoli: importo lordo articoli – totale sconti applicati.

  • sconti finali articoli: representa el valor de los descuentos finales expresados en porcentaje sobre el importe bruto de los artículos.

  • Importe neto descuentos finales (Importo netto sconti finali): importo netto articoli - totale sconti finali.

  • totale articoli spese: representa el valor de los gastos introducidos en la pestaña anterior como artículos de tipo spese.

  • spese di incasso: representa la suma de los gastos de cobro introducidos en la cuadrícula de spese.

  • spese bollo: representa la suma de los gastos de timbre introducidos en la cuadrícula de spese.

  • Total gastos/descuentos/suprimentos (Totale spese/sconti/maggiorazioni): representa el valor total de los gastos introducidos en la cuadrícula spese.

  • imponibile: importo netto articoli – sconti finali + totale articoli spese + Total gastos/descuentos/suprimentos (Totale spese/sconti/maggiorazioni).

  • imposta: representa la suma de los valores contenidos en los resúmenes de IVA.

  • totale: imponibile + IVA.