Creación automática de pedidos

La procedimiento se encuentra en la ruta Compras > Pedidos a proveedores > Procedimientos y permite crear pedidos a proveedores partiendo de Solicitudes de compra o de Pedidos de cliente.

1. Filtro Desde

En esta pestaña se eligen los documentos de origen desde los cuales se crea el pedido a proveedor. Es necesario seguir los siguientes pasos:

• Filtrar la Solicitud de compra o el Pedido de cliente: seleccione el documento a partir del cual se generará el Pedido a proveedor. La cuadrícula superior contiene la solicitud o el pedido, mientras que la inferior muestra los artículos correspondientes.

• Presione el botón "Generar prototipos de pedido" para pasar a la siguiente pestaña.

2. Elección del proveedor

Después de generar el Prototipo de pedido, es posible confirmarlo según los Proveedores preferentes de los artículos o las Listas de precios de proveedores. En esta sección deberá elegir el proveedor al que ordenar.

• Seleccione el proveedor para cada artículo: el proveedor se propone automáticamente según el parámetro seleccionado en la sección superior (para detalles de los flags, consulte la pestaña Parámetros).

Las líneas de artículo sin proveedor pueden seleccionarse con el botón derecho del mouse y moverse debajo del proveedor deseado que ya tenga al menos una línea de artículo asignada. Alternativamente, puede utilizar el botón Elegir proveedor en la cinta de opciones.

• Confirmar los prototipos de pedido seleccionados: en la cuadrícula superior, seleccione los prototipos o solo parte de sus artículos, luego haga clic en el botón Confirmar los prototipos de pedido seleccionados para generar los pre-pedidos a proveedores. Las cuadrículas secundarias, Artículos y Analítica, mostrarán los detalles de la línea seleccionada en la primera cuadrícula.

Botones específicos

Expandir: expande todas las líneas de la cuadrícula con los documentos.
Eliminar el prototipo de pedido seleccionado: elimina el prototipo de pedido para los artículos seleccionados en la cuadrícula superior.
Elegir proveedor: abre la ayuda de contactos para elegir el proveedor; activo si se ha seleccionado al menos un prototipo/artículo.
Confirmar los prototipos de pedido seleccionados: genera los pedidos a proveedores según los prototipos seleccionados.

3. Prototipos de pedido

En esta sección se visualizan los pre-pedidos para la creación de los pedidos a proveedor.

La cuadrícula superior muestra los detalles de los pedidos a proveedor que se están creando. Estos incluyen el Tipo de pedido a proveedor (propuesto por los Parámetros pero modificable), el número de pedido, la fecha de creación y el proveedor.

La cuadrícula inferior muestra los detalles de los artículos contenidos en cada pedido. Los datos modificables en esta cuadrícula son: Cantidad confirmada, IVA, y Tipo facturado de compras.

Cantidad original: cantidad ingresada en el documento de origen (solicitud de compra u orden de cliente).
Cantidad disponible: disponibilidad del artículo en todos los almacenes considerados en el Cálculo de disponibilidad a la fecha de hoy.
Cantidad confirmada: si la Cantidad disponible es menor que la Cantidad original, se propone automáticamente esta última. Alternativamente, se propondrá una cantidad nula y para continuar será necesario completar este campo.

5. Generación de pedidos a proveedores: el último paso es la generación de los pedidos mediante el botón Generar pedidos a proveedores. Alternativamente, puede agregar las líneas a pedidos ya existentes con el botón Pedidos.

4. Parámetros

4.1 Elegir el proveedor al que pedir en base a:

• Proveedor y lista de precios desde solicitud de compra: propone el proveedor y la lista de compra presentes en la solicitud de compra.
• Proveedor y lista de precios desde proveedor preferente por defecto: propone el proveedor preferente por defecto del artículo.
• Proveedor y precios del último pedido/factura/recepción: busca el proveedor y los precios del artículo en la última factura de compra recibida; si no se gestionan facturas, busca en los documentos de transporte o en los pedidos.
• Proveedor con mejor precio de compra: selecciona el proveedor con el menor precio de compra.
• Proveedor con el menor tiempo de aprovisionamiento: selecciona el proveedor con el menor tiempo de aprovisionamiento entre los incluidos en los Proveedores preferentes de la ficha del artículo.
• Proveedor con mejores condiciones de pago: selecciona el proveedor con la solución de pago con el plazo máximo.

4.2 Parámetros de creación

• Tipo de pedido a proveedor desde solicitudes de compra: indica el tipo de pedido a proveedor a crear a partir de las solicitudes de compra. Puede modificarse en los Prototipos de pedido.
• Tipo de pedido a proveedor desde pedidos de cliente: indica el tipo de pedido a proveedor a crear a partir de los pedidos de cliente. Puede modificarse en los Prototipos de pedido.
• Agrupar por artículo: si la solicitud de compra o el pedido de cliente contienen varias líneas con el mismo artículo, el procedimiento crea una sola línea con la suma de las cantidades del artículo. El agrupamiento se efectúa solo para los artículos contenidos en el mismo documento de origen.

4.3 Datos a utilizar si no se codifican por cada artículo

• Tipo facturado de compras: si falta el tipo facturado de compras en la línea de artículo.
• Tasa de IVA: si falta el código de IVA en la línea de artículo.
• UM (Unidad de medida): si se quieren crear los pedidos también con la unidad de medida alternativa.
• Tiempo de aprovisionamiento: para determinar las fechas de entrega.

4.4 Considerar la disponibilidad

Activando esta marca en la pestaña Prototipos de pedido, será visible la columna Cantidad disponible.

Según los flags seleccionados en la sección inferior, se considerarán las disponibilidades provenientes de las siguientes áreas: subcontratación, compras, ventas, planificación, producción, almacén.

5. Operaciones

Esta sección muestra el historial de todas las creaciones realizadas, con el detalle del operador, los pedidos a proveedores creados y sus detalles.

Los pedidos a proveedores pueden visualizarse haciendo doble clic en las líneas de las pestañas Operaciones/Detalles.

Botón específico

Restaurar operaciones seleccionadas: anula el pedido a proveedor creado y restaura la solicitud de compra.