Creazione automatica ordini
La procedura si trova nel percorso Acquisti > Ordini Fornitori > Procedure e permette di creare ordini fornitori partendo da Richieste di acquisto oppure da Ordini clienti.
Filtro Da
In questa tab vengono scelti i documenti di origine dai quali creare l'ordine fornitore. È necessario seguire i seguenti passaggi:
-
Filtrare la Richiesta di acquisto o l'Ordine cliente: selezionare il documento dal quale verrà generato l'Ordine fornitore. La griglia superiore contiene la richiesta/l'ordine, mentre quella inferiore gli articoli corrispondenti.
-
Premere il pulsante "Genera prototipi ordine" per passare al tab successivo.
Scelta Fornitore
Dopo aver generato il Prototipo ordine, è possibile confermarlo in base ai Fornitori preferenziali degli articoli o ai Listini fornitori. In questa sezione è necessario scegliere il fornitore dal quale ordinare.
- Selezionare il fornitore per ciascun articolo: il fornitore viene proposto automaticamente in base al parametro selezionato nella sezione superiore (per i dettagli dei flag, vedere il tab Parametri).
Le righe articolo senza fornitore possono essere selezionate con il tasto destro del mouse e spostate sotto il fornitore desiderato che ha già almeno una riga articolo abbinata. In alternativa, è possibile utilizzare il pulsante Scegli fornitore nella ribbon bar.
- Confermare i prototipi d'ordine selezionati: nella griglia superiore, selezionare i prototipi o solo una parte dei loro articoli, quindi cliccare sul pulsante Conferma i prototipi d'ordine selezionati per generare i pre-ordini fornitori. Le griglie secondarie, Articoli e Analitica, mostreranno i dettagli della riga selezionata nella prima griglia.
Pulsanti specifici
Esplodi: esplode tutte le righe della griglia con i documenti.
Cancella il prototipo di ordine selezionato: cancella il prototipo di ordine per gli articoli selezionati nella griglia superiore.
Scegli il fornitore: apre l'help contatti per scegliere il fornitore; attivo se è stato selezionato almeno un prototipo/articolo.
Conferma i prototipi d'ordine selezionati: genera gli ordini fornitori in base ai prototipi selezionati.
Prototipi Ordine
In questa sezione vengono visualizzati i pre-ordini per la creazione degli ordini fornitore.
La griglia superiore mostra i dettagli degli ordini fornitore che si stanno creando. Questi includono il Tipo ordine fornitore (proposto dai Parametri ma modificabile), il numero dell'ordine, la data di creazione e il fornitore.
La griglia inferiore mostra i dettagli degli articoli contenuti in ciascun ordine. I dati modificabili in questa griglia sono: Quantità confermata, IVA, e Tipo fatturato acquisti.
Quantità originale: quantità inserita nel documento di origine (RDA o ordine cliente).
Quantità disponibile: disponibilità dell'articolo su tutti i magazzini considerati nel Calcolo disponibilità alla data odierna.
Quantità confermata: se la Quantità disponibile è minore della Quantità originale, viene proposta automaticamente quest'ultima. In alternativa, sarà proposta una quantità nulla, e per proseguire sarà necessario valorizzare questo campo.
- Generazione ordini fornitore: l'ultimo passo è la generazione degli ordini tramite il pulsante Genera ordini fornitore. In alternativa, è possibile aggiungere le righe a ordini già esistenti con il pulsante Ordini.
Parametri
Scegli il fornitore a cui ordinare in base a:
- Fornitore e listino prezzi da richiesta di acquisto: propone il fornitore e il listino di acquisto presenti nella RDA.
- Fornitore e listino prezzi da fornitore preferenziale di default: propone il fornitore preferenziale di default dell'articolo.
- Fornitore e prezzi da ultimo acquisto fatturato/ricevuto/ordinato: ricerca il fornitore e i prezzi dell'articolo nell'ultima fattura di acquisto ricevuta; se non vengono gestite le fatture, cerca nei documenti di trasporto o negli ordini.
- Fornitore con migliore prezzo di acquisto: seleziona il fornitore con il prezzo di acquisto minore.
- Fornitore con minore tempo di approvvigionamento: seleziona il fornitore con il minor tempo di approvvigionamento tra quelli inseriti nei Fornitori preferenziali dell'anagrafica articoli.
- Fornitore con migliore condizione di pagamento: seleziona il fornitore con la soluzione di pagamento con la scadenza massima.
Parametri di creazione
- Tipo ordine fornitore da richieste di acquisto: indica il tipo di ordine fornitore da creare a partire dalle RDA. Può essere modificato nei Prototipi ordine.
- Tipo ordine fornitore da ordini clienti: indica il tipo di ordine fornitore da creare a partire dagli ordini clienti. Può essere modificato nei Prototipi ordine.
- Raggruppa per articolo: raggruppa gli ordini per articolo.
Dati da utilizzare se non codificati per ogni articolo
- Tipo fatturato acquisti: se manca il tipo fatturato acquisti nella riga articolo.
- Aliquota IVA: se manca il codice IVA nella riga articolo.
- UM (Unità di misura): se si vogliono creare gli ordini anche con l'unità di misura alternativa.
- Tempo di approvvigionamento: per determinare le date di consegna.
Considera la disponibilità
Attivando questo flag nel tab Prototipi ordine, sarà visibile la colonna Quantità disponibile.
A seconda dei flag selezionati nella sezione sottostante, saranno considerate le disponibilità provenienti dalle seguenti aree: conto lavoro, acquisti, vendite, pianificazione, produzione, magazzino.
Operazioni
Questa sezione riporta lo storico di tutte le creazioni eseguite, con il dettaglio dell'operatore, gli ordini fornitori creati e i loro dettagli.
Gli ordini fornitore possono essere visualizzati con doppio clic sulle righe dei tab Operazioni/Dettagli.
Pulsante specifico
Ripristino operazioni selezionate: annulla l'ordine fornitore creato e ripristina la richiesta di acquisto.