Nou ordin furnizor
Form-ul conține detalii referitoare la produsele sau serviciile de achiziționat, inclusiv cantități, prețuri, termeni de livrare, condiții de plată și alte specificații contractuale.
Din form-ul de căutare al ordinelor puteți să creați un nou document folosind butonul Nou sau să deschideți unul existent pentru a-l vizualiza și/sau modifica.
Cum să creați o comandă furnizor
Click pentru pașii fundamentali
-
Introduceți datele obligatorii: Tip ordin și Furnizor. An, Număr și Dată inserare vor fi propuse automat.
-
Introduceți sau modificați datele opționale ale antetului: cum ar fi datele de livrare, eventualele discounturi, destinația, etc.
-
Introduceți articolele: cu dublu clic pe câmpul Cod articol se deschide Help articole, care permite căutarea și selectarea unui articol existent. Toate celelalte date ale liniei, cum ar fi unitate de măsură, cantitate, preț, vor fi propuse automat, dar pot fi modificate. Alternativ, puteți să selectați ca Tip linie un Articol necodificat și să introduceți manual datele ulterioare.
-
Introduceți eventuale discounturi sau alte informații suplimentare în tab-urile Discounturi/Oferte de preț și Date articol
-
Verificați secțiunea Rapoarte și introduceți eventuale cheltuieli sau reduceri finale.
-
După ce ați verificat și confirmat ordinul, inserați Data confirmării și activați opțiunea Listat în antet pentru ca ordinul să fie disponibil pentru procedurile de execuție.
1. Date obligatorii
Pentru a crea ordinul, utilizatorul trebuie să introducă câmpurile obligatorii:
- Tip ordin: predefinit în Configurare > Tabele > Achiziții > Tipuri ordine furnizori. determină intervalul de numerotare al documentului care se inserează şi propune automat numărul ordinului furnizor pe baza datei inserate şi a ultimului număr inserat. În plus, dacă în Tipo ordine este setată opțiunea Confirmare automată ordin, este propusă data confirmării ordinului egală cu data inserării ordinului;
- An: ste inserat automat anul în curs, dar poate fi modificat manual respectând regula progresiei dintre dată şi număr;
- Numer: este propus automat pe baza tipului, dar poate fi modificat manual respectând regula progresiei dintre dată şi număr;
- Dată inserare: este propusă automat data curentă, dar poate fi modificată manual respectând regula progresiei dintre dată şi număr;
- Furnizor: poate fi inserat utilizând help-ul sau manual.
2. Antet
Continuați cu inserarea următoarelor date manual sau cu ajutorul help-ului.
Dacă documentul este creat automat, de exemplu din filtrul de căutare al Ordinelor clienți, din procedura de Creare automată ordine sau din procedura de Creare ordin furnizor din ofertă furnizor, aceste date sunt preluate din documentul de origine din care a fost generat.
2.1 Date furnizor
Introducând Furnizorul, sunt propuse automat toate datele specifice tab-ului Antet, conform datelor setate anterior în Registru furnizor în câmpurile corespunzătoare adresei sale și în secțiunile:
- Monedă: secțiune conținând date din Monedă, Schimb valutar, Data valută.
- Țară: secțiune conținând date din Țară, Limba, Zonă.
- Expediţie: secțiune conținând date din Expediere, Incoterm, Ambalaj, Listă de prețuri predefinită și intervalul său de valabilitate.
- Plăți: secțiune conținând date din Plăți, Discounturi, Destinație și Transportator.
Toate aceste câmpuri pot fi șterse sau modificate manual de utilizator.
2.2 Date opționale antet
- Dată cerere livrare și Dată livrare: dacă sunt setate înainte de a introduce articolele în ordin, acestea vor fi raportate și pe liniile individuale ale articolului. Alternativ, este suficient să apăsați butonul Substituie data prevăzută pentru livrare din linii din ribbon bar pentru a actualiza datele pe liniile articolului.
- Dată confirmare ordine: pentru Tipuri ordine cu opțiunea Confirmare automată ordin se introduce automat data curentă la momentul creării ordinului. Pentru a putea efectua livrarea unui ordin furnizor, este necesar să se introducă Data confirmării.
- Dată început: este data de la care pornește calcularea termenelor de plată.
- Note furnizor: acest câmp este preluat din registru furnizor, dar poate fi introdus și manual.
- Referință noastră/dumneavoastră: în aceste câmpuri se indică de obicei o referință internă și o referință furnizor pentru document. Dacă este prezent, este preluat din registru furnizor, altfel poate fi introdus manual.
În cazul în care ordinul este completat cu procedura Executare din proiect, în câmpurile Note furnizor și Referință noastră/dumneavoastră este propusă informația prezentă în câmpurile omonime ale comanda de achiziție. Această transferare este valabilă doar în cazul unui ordin furnizor creat prin preluarea datelor dintr-un singur document sursă. - Note inițiale ordin: se pot selecta notele care au fost introduse anterior în tabelul din Configurări > Utilitare > Gestionare note codificate. Pentru aceasta, efectuați dublu clic pe câmpul Note inițiale pentru a deschide Help note codificate din care se pot selecta datele.
- Proiect: utilizați help-ul câmpului pentru a asocia un proiect. Această asociere funcționează doar la nivelul antetului articolului. Proiectul este introdus automat dacă ordinul furnizor este creat dintr-un document care îl conține (de exemplu, din ordinele planificate de achiziție).
- Comandă de producție: utilizați help-ul câmpului pentru a asocia o comandă de producție. Dacă ordinul este creat din lansare ordine planificate de achiziție, comanda este propusă automat.
- Țară, Limbă, Zonă sunt preluate din registru furnizor, dacă sunt prezente, altfel pot fi introduse manual.
- Operator: permite introducerea utilizatorului care creează documentul. Dacă în Parametrii ordine furnizor opțiunea Cod operator obligatoriu) este activ, va fi obligatoriu să se introducă angajatul în acest câmp pentru a putea salva ordinul. Angajații trebuie să fie introduși anterior în tabelul Angajați.
- Livrari, Incoterm și Ambalaj sunt preluate din registru furnizor, dacă sunt prezente, altfel pot fi introduse manual.
- Ofertă de prețuri: dacă în registru furnizor există o ofertă cu opțiunea Predefinit, aceasta va fi propusă în acest câmp împreună cu datele sale de valabilitate.
- Oferte de actualizat: dacă această opțiune este activă, oferta de achiziție corespunzătoare se actualizează automat în timpul salvării cu informațiile articolului. Această opțiune poate fi modificată și la nivelul liniei articolului.
- Puncte de vânzare: se află sub meniul opțiunii Expediții și este gestionat doar de verticalizarea referitoare la lanțurile de distribuție. În cazul unui ordin furnizor creat prin transfer de bunuri între punctele de vânzare ale unui singur lanț, în acest câmp se vizualizează punctul de vânzare sursă a bunurilor.
- Stare livrare: când ordinul este livrat printr-un aviz sau o factură, Starea livrării se schimbă automat din Neefectuat (Neexecutat) în Parțial executat sau Executat. Utilizatorul poate forța executarea unui ordin care nu este complet livrat iar când acest lucru se întâmplă, se salvează și data livrării în câmpul În data.
Următoarele opțiuni indică starea ordinului:
- Listat: această opțiune este activată automat în momentul lansării imprimării definitive cu butonul din ribbon bar. Alternativ, poate fi activat manual pentru a efectua executarea ordinului într-un aviz sau într-o factură;
- Anulat: când utilizatorul dorește să anuleze un document în loc să-l șteargă, automat ordinul este setat forțat ca executat pe toate liniile sale de articole;
- Arhivat: când utilizatorul îl arhivează.
Butoane specifice
Executare din proiect: apelează procedura pentru crearea unui ordin furnizor dintr-o comandă de achiziție. Se activează prin introducerea furnizorului și a tipului de ordin furnizor. Pentru a putea executa comanda de achiziție, este necesar să fie imprimată și confirmată.
Substituie data prevăzută pentru livrare în linii: permite, după specificarea Datei cerute livrare și/sau a Datei de livrare în antetul ordinului, să fie înlocuite masiv aceste date în liniile articolului deja introduse.
2.3 Plăți
Soluțiile de plată sunt preluate automat din registru furnizor - tab Plăți dar pot fi modificate/șterse de utilizator.
Dacă la Tipil plății este asociat un discount financiar, suma discountului este considerată doar în scopuri contabile, adică în scadențele documentului și nu în totalul documentului.
Dacă documentul provine dintr-o comandă sau dintr-o ofertă furnizor, tipul de plată este preluat din documentul sursă.
Buton specific
Șterge plăți: utilizat pentru a șterge liniile de plată selectate.
2.4 Discounturi
Sunt propuse doar discounturile prestabilite, preluate din Registru furnizor > tab Discounturi. Acestea pot fi modificate/șterse de utilizator.
Gli sconti proposti in testata del documento vengono riportati in ogni nuova riga articolo inserita nel documento.
Se dopo aver inserito le righe articolo viene inserito un nuovo sconto in testata questo non viene replicato nelle righe articolo già inserite.
Pulsante specifico
Cancella sconti: utilizzato per cancellare le righe di sconto selezionate.
2.5 Destinație
Informația introdusă în Registru furnizor > tab Livrări este propusă doar dacă există date implicite. Combo-box-ul propune toți destinatarii, destinațiile și transportatorii introduși în registru furnizor.
Adresele de expediere (destinatar/destinație și transportator) pot fi introduse și doar descriptiv chiar dacă nu au fost introduse anterior în contacte.