Zaglavlje Kontakti

Zaslon za CRM Kontakt sastoji se od tri dijela:

• prvi gornji dio prikazuje eventualne radne tokove povezane s CRM kontaktom; radni tokovi obično slijede korisničko putovanje koje pretvara potencijalnog kupca u klijenta, ali svaki korisnik može stvoriti vlastiti radni tok prema potrebama CRM poslovanja; više informacija možete pronaći u odgovarajućem vodiču o Radnim tokovima.
• središnji dio sadrži zaglavlje kontakta s općim i anketnim informacijama, neke obavezne, a neke neobavezne;
• ispod se nalazi nekoliko kartica koje prikazuju različite radnje provedene na klijentu, a koje će biti obrađene u nastavku ovog vodiča.

Obavezni podaci zaglavlja

Ime: koristi se za navođenje naziva tvrtke ili, općenito, imena kontakta;

Vrsta kontakta: prethodno definiran u tablici Vrsta kontakta ; automatski će se predložiti radni tok ako je povezan s tipom kontakta; koristi se za definiranje vrste kontakta kako bi ga se razlikovalo, na primjer, između potencijalnog klijenta i stvarnog klijenta. Na Vrsti Kontakta također je moguće naznačiti kartice koje će se prikazivati na anketi kontakta;

Neobavezni podaci zaglavlja:

PDV broj: polje sastavljeno od ISO koda zemlje (definirano u tablici Zemlje) i odgovarajućeg PDV ID-a. Polje je podložno testiranju ispravnosti kontrolnog broja za talijanske porezne brojeve (Partita IVA).

Podrijetlo kontakta: moguće je navesti kako je kontakt pronađen, tj. njegovo Porijeklo.

Kvaliteta kontakta: dodjeljuje zvjezdice raznim kontaktima: kvaliteta se izražava rastućim redoslijedom od jedne do pet zvjezdica; ova značajka služi za razne analize i za određivanje kvalitete kontakta prema korisničkoj klasifikaciji.

Glavni agent: služi kao informativni naslov, ali i za svrhe pristupa Fluentisu od strane agenata: oni će moći konzultirati samo kontakte za koje imaju dopuštenje.

Pojedinosti o adresi:3 praznine koje ga čine bit će popunjene na temelju vrijednosti unesenih u sljedeće polje Adresa, Grad i Županija; izmjena jednog od ovih polja utjecat će na odgovarajući prostor i obrnuto.

Telefon/Email: sadrži glavni broj telefona i e-poštu kontakta, navedene u istoimenim sljedećim poljima. Ova e-adresa će se koristiti za eventualno slanje Newslettera ili Ponuda usmjerenih prema kontaktu.

U polju Email: treba naznačiti je li za ovu evidenciju moguće slati Ponude i/ili Newslettere; ova oznaka je važna jer inače neće biti moguće slati nijednu od ovih vrsta dokumenata.

Statistički podaci: tri prostora koja ga čine bit će popunjena prema vrijednostima unesenim u sljedeće polja Statistička godina, Statistika prihoda i Broj statističkih zaposlenika; promjena bilo kojeg od ovih polja utjecat će na odgovarajući prostor i obrnuto. Ova kutija obično sadrži podatke o prihodima i broju zaposlenika za posljednju dostupnu godinu, vrlo važne informacije prilikom sastavljanja komercijalne ponude.

Više informacija: sadrži Dodatne informacije i Porezni broj unesene u odgovarajuća polja.

Osoba: koristi se kako bi se utvrdilo je li kontakt fizička ili pravna osoba.

Pravni status: polje za slobodno popunjavanje gdje se definira pravni status kontakta.

Temeljni kapital: polje za slobodno popunjavanje gdje se može navesti ukupni kapital tvrtke povezan s kontaktom.

Paritet: polje gdje se navodi paritet (npr. "Franco tvornica"), koja se predlaže na dokumentima povezanim s kontaktom.

Šifarnik: u ovom polju Fluentis automatski navodi nadimak i pravno ime klijenta povezanog s kontaktom, kada je ovaj potonji pretvoren u klijenta.

Administrativna kategorija: koristi se za označavanje administrativne kategorije kontakta, može biti korisno u statističke svrhe.

Komercijalna kategorija: kao i administrativna kategorija, može biti korisna u statističke svrhe.

Sektor upotrebe: ovo je polje specifično za CRM i služi da označi sektor u kojem posluje kontakt.

Prioritetni kontakt: moguće je označiti kontakt povezan s trenutno pregledanim kontaktom, na primjer, ako kontakt pripada holdingu čija nadređena već postoji među našim kontaktima.

Marka proizvoda: koristi se za označavanje eventualnog brenda koji tvrtka tržišta.

Datum zatvaranja: moguće je specificirati datum zatvaranja kontakta, nakon kojeg se više neće pojavljivati među aktivnim kontaktima, od navedenog datuma.

Završni opis razloga: moguće je navesti razloge koji su doveli do zatvaranja kontakta.

Descrizione motivo di chiusura: moguće je dodatno detaljizirati razlog zatvaranja, dopunjujući ono što već postoji u polju Razlog zatvaranja.

U zadnjem dijelu obrasca prisutne su specifične kartice.