Referenca Kontakta

Ovo je druga kartica unutar CRM Kontakti.

Da biste dodali novi kontakt, potrebno je pritisnuti gumb na traci za radnje Novi kontakt, koji se pojavljuje kada se nalazite unutar ove kartice.

U prozoru za unos novog kontakta dostupna su sljedeća polja:

Ime: ime kontakta;

Prezime: prezime kontakta;

Opće: polje za slobodan unos općih informacija o kontaktu;

Uloga: polje za naznačavanje uloge kontakta unutar tvrtke kontakta;

Jezik: odrediti glavni jezik kontakta;

Infos: polje za slobodan unos dodatnih napomena za kontakt;

Telefon: glavni fiksni telefon kontakta;

Mobitel: broj mobilnog telefona kontakta;

Faks: broj faksa kontakta;

Email: poslovna email adresa kontakta;

Opcije Emaila: unutar ovog polja moguće je označiti opcije za Newsletter i Ponude. Ove oznake omogućuju slanje newslettera i ponuda iz Fluentisa za navedeni kontakt. Ova polja mogu se označiti istovremeno ili naizmjence u odnosu na ona koja se nalaze na glavnom profilu kontakta.

Također su dostupne još dvije kartice:

Infos: tablica gdje se mogu navesti dodatne informacije, kao što je Skype adresa kontakta. Svaki red u tablici sastoji se od koda, opisa i vrste unesenih informacija;

Adrese: u ovom dijelu moguće je navesti jednu ili više adresa povezanih s kontaktom, kao što su glavno radno sjedište i dodatne adrese.