Upravljanje dokumentima Kontakta

Ovo je peta kartica u CRM Kontakti.

Na ovoj kartici moguće je pregledavati i dodavati privitke kontaktu koji će biti spremljeni u modulu Dokumentacija Fluentis-a. Da biste dodali datoteku, dovoljno je koristiti opciju drag and drop, odnosno odabrati datoteku s trenutačne lokacije i pustiti je unutar tablice.

Zatim će se otvoriti sljedeći prozor:

U polju Tip dokumenta, na vrhu obrasca, možete odabrati vrstu dokumenta kojeg učitate, odabirom iz dostupnih opcija, kao što je prikazano u tablici. Pritiskom na gumb Primijeni, ta će se vrijednost automatski prenijeti u odgovarajuće polje za sve datoteke koje u to vrijeme učitavate. Ime i Vrsta Datoteke automatski se dohvaćaju iz postupka. Pritiskom na OK, program će spremiti datoteku u Fluentis-ov sustav dokumenata.